En México, gestionar facturas electrónicas (CFDI) con precisión no es solo una obligación, sino una necesidad para mantener la salud financiera de las empresas. Los errores en datos, las devoluciones de mercancía o los ajustes contables pueden ocurrir, pero gracias a soluciones tecnológicas como los sistemas Aspel, es posible resolver estos desafíos de manera ágil y cumplir con las disposiciones del SAT.
La nueva Reforma Fiscal ha traído muchos cambios respecto al tema de la facturación con la llegada del Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0 (CFDI). Algunos de ellos son el proceso de cancelación y el complemento de pago.
Configuración del servicio de cancelación en Aspel SAE
Esta operación será posible en Aspel SAE a partir del re-instalable 12. Para poder llevar a cabo esta cancelación en los sistemas Aspel, bajo el nuevo esquema, se deben seguir los siguientes pasos:
- Configura el proveedor de cancelación: Ingresa a Configuración -> Parámetros del sistema -> Facturación electrónica. En esta ventana deberás dar clic en la pestaña de “Configuración de comprobantes”. Identifica la pestaña “Servicio de cancelación” y da clic a dicha pestaña. Captura la información correspondiente al servicio de cancelación. Al finalizar, deberás dar clic en “Probar la conexión”, donde te mostrará el mensaje de “Conexión exitosa”.
- Consulta los documentos: Dirígete a Ventas -> Facturas. Dentro de esta consulta podrá validar todos los comprobantes emitidos.
Proceso para cancelar un CFDI con motivo 01
Cancelar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con motivo 01 - comprobantes emitidos con errores con relación, es una acción que se realiza cuando una factura fue emitida con algún error y necesita ser sustituida por una nueva. Este motivo aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato.
Pasos para la sustitución:
- Crea la nueva factura (CFDI sustituto): Genera el proceso para elaborar una factura en SAE y valida que la información sea correcta antes de emitirla.
- Registra la relación fiscal: En la nueva factura, realiza la relación fiscal del CFDI a cancelar; para ello, da clic en el ícono Facturación: Datos fiscales e indica la relación con clave “04 - Sustitución de los CFDI previos” y selecciona el Identificador Único Universal (UUID) que se desea cancelar.
- Cancela la factura original: Una vez emitida la nueva factura, ingresa al menú Ventas, da clic en el ícono Facturas. Para realizar la cancelación, el documento no debe contar con cuentas por cobrar. Pulsa sobre el ícono Cancelar y selecciona el motivo “01 - Comprobante emitido con errores con relación”.
Consideraciones importantes sobre la cancelación 4.0
Para realizar la cancelación, se deben considerar los lineamientos establecidos por el SAT:
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- El emisor tiene que enviar la solicitud de la cancelación de la factura por medio del portal del SAT o por medio de un proveedor certificado.
- Se debe indicar el motivo de la cancelación.
- El receptor recibirá un mensaje en su Buzón Tributario informado de la existencia de una solicitud de cancelación.
- El receptor tiene que manifestar la aceptación o rechazo a través del portal del SAT o del proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Tabla de claves de motivos de cancelación
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 01 | Comprobante emitido con errores con relación |
| 02 | Comprobante emitido con errores sin relación |
| 03 | No se llevó a cabo la operación |
| 04 | Operación nominativa relacionada en la factura global |
Si en la versión 4.0 cancelaste un CFDI con motivo 01 y marca error, puedes utilizar la clave 02 y tendrás que cancelar un comprobante a la vez. Recuerda que, al verificar un CFDI en proceso de cancelación y este ya se encuentre cancelado en el portal del SAT, al aceptar la ventana de verificación, el sistema realizará la cancelación en automático.
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