Realizar una devolución de compra en el Sistema Administrativo Empresarial (SAE) es un proceso fundamental para mantener la precisión de tus registros. Elaborar o dar de alta devoluciones de compras te permite registrar de manera correcta los productos que devuelves a tus proveedores, asegurando que tu inventario y tus movimientos de compra se mantengan actualizados.
Este proceso es útil para llevar un mejor control de estas operaciones, reflejar los ajustes necesarios en tus registros y mantener información clara y confiable que facilite la gestión de tus compras. SAE te ofrece un óptimo control de proveedores, administra tus inventarios y sincroniza existencias en automático. Además, genera las pólizas correspondientes a las compras, movimientos al inventario y abonos y cargos de cuentas por pagar, lo que facilita una correcta contabilización de las mismas.
Guía Paso a Paso para la Elaboración de Devoluciones de Compra
A continuación, se detalla el proceso para dar de alta una devolución de compra en SAE:
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Acceso a la Ruta de Devoluciones
Para iniciar el proceso de devolución, ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Devoluciones y selecciona la opción Alta de devoluciones.
Al ingresar, se mostrará la ventana de captura con los apartados necesarios para complementar la información.
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Complemento de la Información del Encabezado del Documento
En esta sección, deberás completar los datos generales del documento de devolución:
- Devolución: Define si el documento será directo o enlazado a una compra existente.
- Número: El sistema muestra el folio asignado; si lo requieres, selecciona otro desde el ícono Selección del tipo de folio o presiona la tecla F9.
- Fecha: El sistema propone la fecha del día de trabajo, pero puedes modificarla según sea necesario.
- Proveedor: Ingresa o selecciona la clave del proveedor con F2 para cargar automáticamente sus datos.
- Esquema: Establece el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
- Descuento: Registra el monto del descuento correspondiente.
- Moneda: Selecciona la moneda en que se efectuará la operación.
- Almacén: Si tienes habilitada la opción Multialmacén, indica desde cuál se realizará la salida de mercancía (por defecto se muestra el Almacén 1).
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Indicación de las Partidas por Documento
En este paso, registra la información específica de los productos o servicios devueltos:
- Cantidad: Indica la cantidad de elementos que devuelves de un producto.
- Producto: Ingresa la clave del producto o búscala con F2 (la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Descuento: Indica el descuento aplicado al costo del producto.
- Impuestos: Selecciona los impuestos aplicables (del 1 al 4). Si se definió un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente en la partida.
Durante el registro, se desplegarán ventanas adicionales como la Captura de grupo de productos o la Ventana de observaciones y campos libres de la partida.
Al finalizar la captura de las partidas, haz clic en el ícono Grabar o presiona F3.
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Agregado de Observaciones y Revisión de Totales
Después de grabar las partidas, se mostrará la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde podrás agregar información adicional. Presiona en el botón Aceptar para continuar.
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Posteriormente, visualiza los totales del documento y selecciona nuevamente Grabar para confirmar los cambios.
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Finalización y Emisión del Documento
Para finalizar y emitir el documento de devolución, activa la opción de impresión o envío por correo electrónico si deseas entregar el comprobante al proveedor. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar para completar el proceso.
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