Consultar el tablero de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) te permite acceder de forma ágil y organizada a la información de los comprobantes fiscales registrados en el sistema. Esta herramienta es útil para revisar datos, verificar el estado de los documentos y dar seguimiento a tus operaciones cuando lo necesites. Generalmente, se utiliza durante tareas de consulta y control para mantener un mejor seguimiento de la información fiscal.
Pasos para visualizar el Tablero CFDI
Para realizar la consulta, ingresa a la ruta: menú Contabilización CFDI y haz clic en Tablero CFDI´s. Se mostrará una ventana que te permite realizar las siguientes acciones:
- Mover columnas: la información presentada está organizada en columnas, las cuales puedes personalizar para adaptar la consulta a tus necesidades de operación. Para mover una columna, posiciónate sobre ella, arrástrala con el botón izquierdo del mouse y colócala en la nueva posición.
- Agregar columnas: si requieres mostrar información adicional, posiciónate en el área de columnas, da clic derecho y selecciona Configurar columnas. Se desplegará un listado donde podrás activar los datos que necesites visualizar.
- Personalizar consulta: te permite crear hojas de trabajo de acuerdo a los tipos de campos que requieras.
Funcionalidades de la barra de herramientas
La barra de herramientas superior se organiza para agrupar las acciones según su funcionalidad y agilizar su localización:
- Filtrar: Filtrar, Restaurar, Refrescar.
- Contabilización masiva: Contabilización masiva, Contabilizar.
- Exportación: Exportar datos de CFDI a Excel, Copiar al portapapeles.
- Extracción masiva de CFDI y PDF: Extraer CFDI y PDF, Ver CFDI.
Segmentación y filtros de información
Utiliza los filtros del tablero para segmentar la información. El panel lateral izquierdo te permite ordenar los CFDI mediante las siguientes categorías: Emitidos, Recibidos, Análisis de CFDI, Discrepancias y Todos los CFDI.
Categorías y consideraciones
- En las categorías Emitidos y Recibidos se muestran únicamente los CFDI correspondientes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del usuario.
- Los CFDI de terceros solo se visualizan en la categoría Todos los CFDI.
- Cada cambio de categoría actualiza automáticamente la consulta.
Visualización de comprobantes
Para visualizar un comprobante, utiliza la opción Ver CFDI. Al seleccionarla, se abrirá una ventana con la vista previa del documento. Las principales características son:
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- Permite visualizar el CFDI sin salir del tablero.
- Agiliza la consulta del comprobante dentro de la misma ventana.
Importante: la visualización del CFDI depende de la aplicación configurada como predeterminada para abrir este tipo de archivos.
Integración de CFDI 4.0
Con la reciente actualización de Aspel COI, ahora es posible integrar estos CFDI 4.0 cumpliendo con todos los requerimientos del SAT, asegurando que tu contabilidad se mantenga al día y en total cumplimiento con la normativa vigente. Aspel COI permite la integración automática de los CFDI 4.0 directamente en tu contabilidad, evitando procesos manuales y garantizando que toda la información esté correctamente registrada.
Solución de problemas comunes
Si los archivos no aparecen, revisa que no tengas filtros activos en el tablero y confirma que los archivos se hayan cargado en la carpeta correcta. Si el problema persiste y las columnas no se visualizan, ubícate sobre el encabezado de las columnas, haz clic derecho y selecciona Configurar columnas. Esto puede deberse a un archivo temporal de consulta que se pudo dañar durante la manipulación de las columnas.
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