Exportar consultas a Excel te permite obtener la información de tus registros en un formato práctico para analizar, organizar o compartir datos con mayor agilidad. Esta opción es útil cuando necesitas revisar información detallada, generar reportes o llevar un control externo de tus operaciones.
Exportación de saldos del Balance
Esta funcionalidad permite volcar los saldos del Balance en plantillas Excel predefinidas. Desde la grilla del Balance (Balance » Mayor » Asiento), hacé clic en el botón Exportar en la parte superior. El sistema abre la plantilla, inserta los saldos en las celdas configuradas y descarga el archivo resultante. Tenés una plantilla con el diseño corporativo, gráficos de evolución y ratios calculados automáticamente.
Pasos para la configuración de exportación
- Nombre identificador de la configuración.
- Plantilla que servirá de base.
- Verificación de formato específico requerido por el banco.
- Uso de planillas que consolidan información de varias empresas.
Importación de catálogos desde Excel
Importar catálogos desde Excel te permite incorporar información al sistema de forma rápida y organizada, evitando la captura manual de datos. Este proceso es útil cuando necesitas agregar o actualizar registros en grandes cantidades, facilitando la administración de la información y optimizando tu tiempo de trabajo.
Procedimiento para importar catálogos
- Para realizar la importación, primero debes descargar la plantilla correspondiente al catálogo que deseas utilizar.
- Antes de realizar la importación, verifica que la estructura del archivo de Excel y la captura de información sean correctas.
- Cuando ya cuentes con el archivo de Excel preparado, realiza el proceso de importación en el catálogo correspondiente ingresando a: Herramientas, selecciona Importación de información y después elige el catálogo que deseas importar.
- En la primera ventana del asistente, selecciona el archivo de Excel que contiene la información y haz clic en Siguiente para continuar.
- Al finalizar el proceso, el sistema mostrará el número de registros agregados, modificados y el total de entradas procesadas.
Consideraciones técnicas y consejos
Para lograr la importación de la información de manera correcta de cada catálogo se deberá validar la estructura, así como la captura de datos. Es importante asegurar que el "Origen del Archivo" sea "Windows (ANSI)". Además, al trabajar con catálogos de cuentas, después de la importación deberás realizar la asociación de rubros correspondientes.
Si el sistema presenta ventanas de selección de directorios, utiliza la tecla F2 para abrir la navegación y seleccionar la carpeta donde se almacenará el archivo de COI. Recuerda que, antes de realizar cualquier proceso de importación masiva, se recomienda generar un respaldo de tu información para evitar pérdida de datos.
Lea también: Inscripción al RFC simplificada: tutorial con CURP para hacerlo online.
Lea también: Obtén tu RFC fácilmente
Lea también: Contabilidad Fácil para Principiantes