Cancelar comprobantes de pago desde la interfaz SAE y BANCO permite actualizar correctamente el estado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de pagos entre ambos sistemas. Este procedimiento asegura que la información fiscal y bancaria se mantenga consistente, evitando diferencias entre registros y facilitando el control de las operaciones. Se utiliza cuando es necesario anular un comprobante previamente emitido y reflejar su cancelación de forma correcta en el sistema.
1. Configuración del proveedor de cancelación en SAE
Para habilitar esta función, es necesario realizar los siguientes pasos en la configuración del sistema:
- Dirígete al menú Configuración y haz clic en Parámetros del sistema.
- En la ventana que se despliega, elige Factura electrónica y haz clic en el ícono Configuración de comprobantes.
- Identifica la pestaña Servicio de cancelación y captura la información correspondiente.
- Proveedor: por omisión, se encuentra seleccionado Aspel.
- Usuario: indica el usuario asignado para la conexión con el proveedor.
- Contraseña: captura la clave de acceso correspondiente al usuario para establecer la conexión.
- Haz clic en Probar conexión y valida el mensaje de conexión exitosa. Luego selecciona Aceptar y haz clic en Aplicar para guardar los datos.
2. Proceso para realizar la petición de cancelación
Una vez configurado, el proceso puede ejecutarse desde el menú Ventas en la sección Facturas:
- Selecciona el documento que desees cancelar y da clic en el botón Cancelar.
- El sistema desplegará la ventana Cancelación de documentos, donde debes elegir el motivo de cancelación correspondiente.
- Al finalizar, haz clic en el botón Aceptar para continuar.
El sistema mostrará un mensaje informativo que iniciará el proceso de aceptación o rechazo de la factura:
- Cancelación enviada al SAT: se envía la solicitud directamente al SAT para su validación.
- En espera de aprobación: se envía la solicitud de cancelación al receptor para que este la acepte o la rechace.
Tabla: Motivos de cancelación según el SAT
| Clave | Descripción del motivo |
|---|---|
| 01 | Comprobantes emitidos con errores con relación. |
| 02 | Comprobantes emitidos con errores sin relación. |
| 03 | No se llevó a cabo la operación. |
| 04 | Operación nominativa relacionada en una factura global. |
3. Verificación de la respuesta de cancelación
Para consultar el estado del CFDI, selecciona el documento y presiona Verificar, lo cual indicará si el comprobante está cancelado o no. Al verificar un CFDI en proceso de cancelación que ya se encuentre cancelado en el portal del SAT, el sistema realizará la cancelación en automático y permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente. Deberás de esperar la respuesta por parte del receptor por un lapso máximo de 24 horas hábiles a partir de la solicitud.
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Es importante recordar que cancelar comprobantes fiscales te permite anular facturas electrónicas que contienen errores o que corresponden a operaciones que ya no se realizaron, asegurando que tu información fiscal sea correcta. El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo legal de tres días hábiles, no realiza manifestación alguna.
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