Este artículo presenta un programa diseñado en Excel para facilitar el cálculo de los impuestos mensuales de una persona moral para el ejercicio 2024, incluyendo el ISR, IVA e IEPS, así como las retenciones de impuestos. Este programa utiliza la información de los CFDI, incluso de ejercicios anteriores.
¿Qué necesitas?
- Tener tus archivos XML identificados en carpetas:
- Emitidos
- Recibidos
- Complementos de pago emitidos
- Complementos de pago recibidos
- De tus nóminas
- Metadata descargado de la página del SAT por el periodo a calcular.
Resultados que puedes obtener
Con esta herramienta, podrás obtener:
- Control de las obligaciones a través de un calendario.
- Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2024.
- Determinación de los diferentes cálculos como son:
- Pago provisional de ISR con desglose de cálculo.
- Aplicación de PTU.
- Aplicación de Pérdida fiscal de ejercicios anteriores.
- Control de pagos provisionales.
- Pago mensual de I.V.A.
- Pago mensual de I.E.P.S.
- Hoja de control de deducción de inversiones.
- Hoja para determinación de la venta de activo fijo.
- Hoja de Control para la aplicación de acreditamientos de Saldos a favor de IVA, de IEPS, además de las aplicaciones de retenciones de ISR, pagos provisionales pagados, etc.
- Hoja de Control de compensaciones de impuestos.
- Hoja de control de concentrados de retenciones por régimen a través de los CFDI.
Especificaciones
- Plataforma: Microsoft Excel para Windows, compatible con versión 2010 en adelante, no compatible con la versión de MAC a excepción que tenga instalado el compatible con Windows.
- Licenciamiento: La licencia que se adquiera, la puede utilizar para 2 empresas. Disponible para Personas Físicas y Personas Morales. La licencia se activa en una sola PC. Licencia de pago único.
Ahorra tiempo
Olvídate de los cálculos manuales.
Mejora continua
Únete a nuestros clientes satisfechos, los cuales han formado una comunidad que constantemente nos ayudan a mejorar el programa con sus opiniones y recomendaciones.
El uso del sistema es bastante intuitivo. Sin embargo, te recomendamos ver los vídeos tutoriales de uso y funcionamiento en el DEMO.
Lea también: Optimiza el pago de tu ISR anual
El sistema NO descarga los XML, por lo cual, debes tener los archivos XML en tu PC previamente descargados.
De momento el apartado de DIOT no está actualizado a los nuevos requerimientos del SAT.
Declaración Anual de Personas Morales 2024
En esta ocasión te queremos compartir un video tutorial de como se utiliza la herramienta en Excel para la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales de 2024:
- Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2024.
- Clasificación de las cuentas del catálogo para la determinación del impuesto y llenado del formato del SAT.
- Importar datos de los CFDI emitidos, recibidos, nómina y asimilados a salarios.
- Acumula los datos de los CFDI de nómina.
- Determinación de ISR del ejercicio.
- Determinación de Ajuste Anual por Inflación.
- Determinación de la deducción fiscal de inversiones y la deducción inmediata.
- Determinación de la CUCA, UFIN y actualización de la CUFIN.
- Actualización de las pérdidas fiscales.
- Determinación de la renta gravable de la PTU del ejercicio.
- Hojas de Excel para cada uno de los meses de la balanza de comprobación.
- Claves del SAT de productos/servicios y tablas del INCP aplicables a la declaración anual.
- Hojas de Excel equiparables al formato 18 de la declaración anual a presentar de la aplicación del SAT.
Si te interesa obtener de la Hoja de ayuda para elaborar la Declaración Anual 2024 de Personas Morales puedes dar clic en el siguiente botón:
Nuestro Catálogo de Servicios
A continuación, se presenta un listado de algunos de nuestros productos relacionados con el cálculo de impuestos y la declaración anual:
Lea también: IVA para Personas Morales
| Producto | Precio |
|---|---|
| Papel de trabajo Declaración Anual 2024 Régimen General Personas Morales (SAT) | $999.00 |
| Papel de Trabajo para Declaración Anual 2024 de Personas Físicas (Sueldos y Salarios, a Presentar en 2025) | $499.00 |
| Papeles de trabajo declaración anual persona moral 2023 y 2022 RESICO y régimen general | $999.00 |
| Papel de trabajo para el cálculo de impuestos persona física con actividad empresarial y profesional | $299.00 |
| Papel de trabajo para el cálculo de ISR RESICO | $199.00 |
| Nueva Carga Batch DIOT 2025 | $499.00 |
| Papel de trabajo declaración anual persona física actividad empresarial y profesional 2023 | $649.00 |
| Papel de trabajo para la elaboración de estados financieros básicos | $599.00 |
| Papel de Trabajo Pagos Provisionales RESICO Personas Morales | $699.00 |
| Papel de Trabajo en Excel para el Cálculo de la PTU 2024 (Reparto de Utilidades) se paga en Mayo 2025 | $499.00 |
| Papel de Trabajo Anual y Mensual AGAPES | $699.00 |
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