El periodo vigente en CONTPAQi® CONTABILIDAD puede cambiarse de forma manual o bien, de forma automática, dependiendo del manejo de periodos que se haya seleccionado al crear la empresa. Si se utilizan periodos abiertos, entonces se podrá cambiar de forma manual el periodo vigente; si se utilizan periodos cerrados, entonces el cambio del periodo es automático al realizarse el cierre de periodo.
Requisitos para habilitar el cambio de periodo
Para realizar el cambio de periodo es necesario que, al instalar la empresa, se haya marcado la casilla “Manejar periodos abiertos”. Si no lo marcaste, sigue estos pasos:
- Ve al menú Configuración.
- Selecciona la opción Redefinir empresa.
- En la pestaña 3. Pólizas y su captura, marca las casillas: “Permitir modificar periodos anteriores” y “Permitir modificar periodos futuros”.
- Guarda los cambios.
Procedimiento para cambiar el periodo vigente
Para cambiar el periodo vigente, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
- Ve al menú Configuración, submenú Redefinir empresa, pestaña 1. Generales y ubica el campo “Periodo vigente”.
- Ve al menú Cierre, submenú Cambiar periodo.
Para cambiar el periodo sólo necesitas indicar el nuevo periodo que quieres manejar. Es importante recordar que, antes de cambiar el periodo, respaldes la empresa ese día y verifiques que toda la información del ejercicio actual se haya capturado correctamente.
El periodo 14 o Periodo de Ajustes
CONTPAQi® CONTABILIDAD maneja un periodo donde se pueden hacer ajustes relacionados con el cierre del ejercicio, conocido como el periodo 14 o Periodo de Ajustes. Si ya se efectuó el cierre de ejercicio contable y necesitas registrar más operaciones que no deben ser incluidas en el siguiente ejercicio, puedes registrarlas en el periodo 14, sin que esto afecte los saldos del último periodo.
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| Tipo de Manejo | Cambio de Periodo |
|---|---|
| Periodos Abiertos | Manual |
| Periodos Cerrados | Automático (al cerrar el ejercicio) |
Consideraciones sobre el Cierre de Ejercicio
El cierre de ejercicio marca el término del ejercicio contable y crea uno nuevo. Al término del ejercicio es necesario realizar un cierre para conocer la utilidad o pérdida obtenida. CONTPAQi® CONTABILIDAD realiza este proceso de forma automática, generando la póliza de cierre necesaria para la cancelación de saldos a las cuentas de resultados y, al mismo tiempo, actualiza las tablas de fechas para la captura del siguiente ejercicio contable.
Para hacer el cierre del ejercicio, el periodo vigente debe ser el 14. Recuerda que, mientras no realices la póliza de cierre, no podrá cerrarse el ejercicio. Una vez generada la póliza de cierre, esta puede ser modificada antes de ejecutar el cierre definitivo, pero una vez realizado el cierre del ejercicio, dicha póliza no podrá modificarse ni eliminarse.
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