En la administración contable, contar con herramientas que permitan optimizar los procesos y mejorar la gestión de la información es clave. Siigo Aspel COI 10, Aspel SAE y Aspel NOI ofrecen funcionalidades robustas para lograrlo.
Exportación de Información entre Empresas en Siigo Aspel COI 10
Siigo Aspel COI 10 te facilita la exportación de datos entre empresas con solo habilitar el parámetro de «cambiar número de empresa».
¿Para qué sirve esta función?
Si tienes varias empresas registradas en Siigo Aspel COI 10 y necesitas replicar información contable entre ellas, esta herramienta te permite transferir los datos de manera fácil y rápida, evitando procesos manuales y reduciendo errores.
Entre los principales usos de esta función destacan:
- Replicación de catálogos contables.
- Transferencia de pólizas y movimientos financieros.
- Exportación de configuraciones y parámetros contables.
Pasos para Realizar la Exportación
Para realizar la exportación de información entre empresas en Siigo Aspel COI 10, sigue estos pasos:
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- Accede a la configuración: Ingresa a Siigo Aspel COI 10 y dirígete a la sección de «Parámetros del sistema».
- Habilita el cambio de número de empresa: Ubica la opción correspondiente y activa la casilla.
- Selecciona la empresa de origen y destino: Define de dónde se tomará la información y a qué empresa se exportará.
- Ejecuta la exportación: Una vez configurado el proceso, confirma la operación y verifica que los datos se transfieran correctamente.
Beneficios de esta Funcionalidad
Habilitar la exportación de información entre empresas en COI 10 ofrece ventajas significativas:
- Ahorro de tiempo: Reduce la carga operativa y evita la captura manual de información.
- Minimiza errores: Al automatizar el traspaso de datos, se eliminan posibles equivocaciones humanas.
- Mayor eficiencia contable: Facilita la gestión de múltiples empresas en un mismo entorno contable.
Siigo Aspel COI 10 sigue evolucionando para ofrecer herramientas que optimicen la administración contable. Con la opción de cambiar el número de empresa y exportar información con un solo clic, la gestión de tus registros se vuelve más ágil y eficiente. ¡Aprovecha esta función y mejora la operación de tu negocio!
Integración de Aspel SAE con Aspel COI para Pólizas Contables
Con la interfaz de SAE - COI podrás generar pólizas con información de tus ventas, recepciones de compra, movimientos al inventario, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, logrando un ahorro de tiempo en el momento de contabilizar los documentos.
Configuración desde Aspel SAE
- Define los parámetros del sistema.
Es necesario que realices la configuración en las siguientes opciones:
Ventas
Ingresas a la ruta: menú Configuración, das clic en el ícono Parámetros del sistema , pulsas en Ventas y después en la pestaña Generales.
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Activas las casillas de pólizas en línea de las opciones que requieras y das clic en el botón Aceptar .
Compras
Para ingresar puedes hacer uso de la siguiente ruta: menú Configuración, das clic en el ícono Parámetros del sistema , pulsas en Compras y después en la pestaña Generales.
Activas las casillas de pólizas en línea de las opciones que requieras e indica el tipo de desglose. Posteriormente, das clic en el botón Aceptar .
Cuentas contables generales
Para ingresar puedes hacer uso de la siguiente ruta: menú Configuración, das clic en el ícono Parámetros del sistema y pulsas en Cuentas contables.
Defines las cuentas contables de forma general para cada concepto, como son: ventas, descuento financiero de ventas, impuesto por pagar, entre otros. Al finalizar das clic en el botón Aceptar .
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- Indica las cuentas en los catálogos.
Para realizar este proceso ingresas por la ruta: menú Herramientas, oprimes en el ícono Contabilización y das clic en Cuentas contables.
En caso de requerir un mayor detalle en las pólizas, es posible asignar la cuenta contable correspondiente, dentro de los siguientes catálogos:
- Generales.
- Zonas.
- Conceptos de CXC (Cuentas por cobrar).
- Conceptos de CXP (Cuentas por pagar).
- Desglose de impuestos.
- Conceptos de movimientos al inventario.
- Línea de productos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Inventarios.
- Almacenes.
Al finalizar das clic en el botón Cerrar .
Configuración desde Aspel COI para la Interfaz con SAE
- Activas la asociación de comprobantes.
Para realizar esta activación ingresas por la ruta: menú Cuentas y pólizas y das clic en el ícono Cuentas .
Para efecto de cubrir los requerimientos de la Contabilidad Electrónica con relación a la asociación de los datos contenidos en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, ya sea al agregar o editar una cuenta es necesario que se habilite el parámetro Captura de comprobante para las cuentas involucradas en la interfaz.
Al finalizar das clic en el botón Aceptar .
Generación y Contabilización de Pólizas desde Aspel SAE
- Genera la póliza.
Para ingresar puedes hacer uso de la siguiente ruta: menú Herramientas, das clic en el ícono Contabilización y pulsas en el botón Agregar.
Indicas el tipo de póliza, las opciones disponibles son: Ventas, Devolución por ventas, Compras, Devolución por compras, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Movimientos al inventario, Costo de ventas y Descuentos sobre ventas.
También puedes generar la interfaz de SAE a COI a mayor detalle: por cliente o proveedor, por documento, por moneda, por impuestos, etc. Por omisión, la póliza se guarda dentro del DAC (Directorio de archivos comunes).
Una vez definidos los criterios con los que será generada la póliza, das clic en Aceptar . Cabe mencionar que la póliza será generada con un estatus de Pendiente de contabilizar.
- Contabiliza la póliza.
Para realizar este proceso ingresa por la ruta: menú Herramientas, oprimes en el ícono Contabilización y das clic en el botón Contabilizar.
Se podrá realizar la contabilización de la póliza desde Aspel SAE, por lo que mostrará una ventana para la edición de la póliza como si se estuviera en Aspel COI. Si la póliza es correcta, das clic al ícono Grabar .
Es necesario que el periodo con el que se está generando la póliza en SAE exista en COI, de lo contrario no será contabilizada la póliza.
Al contabilizar la póliza en estatus cambiará de Pendiente a Contabilizada.
Verificación de Pólizas en Aspel COI
- Verifica la póliza.
Para ingresar puedes hacer uso de la siguiente ruta: menú Cuentas y pólizas y das clic en el ícono Pólizas .
En Aspel COI la póliza se mostrará en el listado de pólizas, mostrando en la columna origen la palabra SAE.
Optimización de Pólizas Contables desde Aspel NOI hacia Aspel COI
Optimiza la generación de pólizas contables, configurando correctamente la interfaz entre NOI y COI. Define las cuentas contables y ajusta los parámetros del sistema; configura las percepciones y deducciones para obtener pólizas contables precisas.
- Captura las cuentas contables desde el sistema NOI.
Ingresa por la ruta: menú Herramientas, da clic en Interfaz Aspel-COI .
En la ventana de Interfaz Aspel COI, pulsa en el botón Cuentas contables .
Captura las cuentas contables que correspondan a cada concepto; da clic en el ícono Agregar o Modificar. Se despliega una nueva ventana donde confirmas la cuenta con datos como:
- Tipo: indicas la percepción o deducción a la que le deseas configurar la cuenta contable.
- Descripción: indica el nombre de la cuenta contable.
- Cuenta contable: digitas el número que maneja la cuenta contable, el cual deberá corresponder al que asignaste en COI.
Una vez que captures toda la información, oprime el botón Aceptar .
- Configura los parámetros del sistema.
Para enviar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) al tablero de comprobantes de COI, accede a Menú Configuración y da clic en Parámetros del sistema.
Observa la siguiente vista, pulsa en el ícono Parámetros del sistema y elige Aplicaciones asociadas.
En esta ventana, habilita el campo Envío automático de CFDI a documentos asociados al contabilizar la póliza e indica el número de empresa de Aspel COI con la que se realizará la interfaz.
Pulsa el botón Aplicar y salir .
- Configura percepciones y deducciones.
Determina los parámetros necesarios para un correcto registro de las operaciones.
Ingresas a la ruta: menú Nómina, da clic en Percepciones / deducciones .
Visualiza la ventana de consulta, selecciona la percepción o deducción a configurar y oprimes el ícono de Modificar .
Por ejemplo: la percepción SUELDO.
En la pestaña Datos generales de la percepción o deducción, dentro de la sección Interfaz de COI, es necesario indicar la cuenta contable que le asignarás a cada uno y el tipo de detalle que especifica desglose que requieres que tenga la póliza.
Estos tipos de detalle son:
Tipo de Detalle Descripción General La póliza que se genera suma todos los montos pagados a los trabajadores por cada uno de los conceptos que se vean afectados en un período de nómina, sin diferenciar entre trabajadores o departamentos. Departamento Con esta opción se suman los montos pagados a los trabajadores del departamento por cada uno de los conceptos de percepción / deducción, llevando en una sola cuenta el control de los departamentos de cada uno de los conceptos. Cuenta auxiliar Con esta configuración se obtienen montos por departamento, con la diferencia de que se genera un asiento contable en una cuenta independiente por cada departamento para cada concepto. Trabajador Este tipo de detalle lo seleccionas cuando se desea desglosar por cada trabajador los montos de cada percepción / deducción que se hayan realizado.