Los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente son aquellos que facturaron ingresos iguales o superiores a los 4 millones de pesos; en tanto, el resto debe adoptar este esquema de manera paulatina. Para asegurar la validez de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), es fundamental comprender el rol de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y cómo su interacción con sistemas como CONTPAQi® influye en el proceso.
El Rol del PAC en la Facturación Electrónica
Recordemos que un PAC es una persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar los CFDI generados por los contribuyentes mediante la asignación de un folio e incorporación del sello digital. El PAC es una empresa que funciona como una extensión del SAT y cuyo objetivo es revisar que la elaboración de las facturas electrónicas esté bien hecha. Es vital la correcta selección de un PAC para un timbrado eficiente.
En ocasiones, cuando se cancela una factura por medio de la aplicación, se cancela directamente en el portal del SAT. El motivo por la cual no está registrada aún, es porque el servidor del SAT está saturado y no ha procesado de forma adecuada todas las facturas que enviamos todos los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC). Lo normal es que en un promedio de 2 horas el SAT reciba y publique las facturas, pero en ocasiones cuando hay saturación ese tiempo para la recepción y publicación de las facturas tarda de 24 a 72 hrs. Se recomienda intentarlo más tarde.
Obligaciones y Actualizaciones del CFDI
Versión 4.0 del CFDI y sus Requisitos
Gracias por contactarnos, a partir del 10 de abril se agregó el poder crear CFDI con la versión 4.0, por lo que el listado de documentos por default está el filtro para documentos 3.3. Para poder ver sus documentos CFDI 4.0, en el listado de facturas en la parte inferior central deberá cambiar en el apartado de: "Comprobante Versión:” por el valor de: "Factura 4.0".
Al generar un CFDI con la versión 4.0, es crucial validar ciertos datos. El campo Nombre del emisor es obligatorio y se debe capturar tal como aparece en la lista de RFC inscritos no cancelados. Asimismo, el campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor. El código postal del emisor y receptor tienen que ser los mismos que se asignaron ante el SAT. Un error frecuente es que la clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).
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Manejo de Complementos de Pago (REP)
El apartado de "CFDI Relacionados" solo es para indicar al SAT el motivo de "Sustitución de los CFDI previos". Esto es cuando se canceló un REP (Comprobante de Tipo Pago) por alguna razón y debe notificar al SAT en el nuevo REP (Comprobante de Tipo Pago) el UUID cancelado. No es posible recuperar o descancelar un documento electrónico, ya que cuando se cancela por medio de la aplicación CFDI en línea, se cancela directamente en el SAT y actualmente no existe por parte de la autoridad (SAT) un proceso para cambiar el estado de cancelado a vigente a un documento electrónico. Deberá crear un nuevo documento para sustituir el que se canceló por error.
Sobre cómo crear un Complemento de Pago (REP), tanto en las ligas de CONTPAQi como del SAT se indica en qué consiste el Complemento de Pagos y cada uno de los campos y la forma de crear un documento con Complemento de Pago (REP).
Errores Comunes en la Emisión de CFDI
Durante la emisión de CFDI, pueden surgir diversos errores. A continuación, se presenta una tabla con algunos de los más frecuentes y sus soluciones.
| Código de Error | Descripción del Error | Causa/Solución Sugerida |
|---|---|---|
| CFDI40145 / CFDI40139 | El campo Nombre del receptor/emisor no pertenece al RFC. | El campo Nombre del emisor es obligatorio y se debe capturar tal como aparece en la lista de RFC inscritos no cancelados. El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor. |
| CFDI33141 | La clave del campo UsoCFDI no corresponde con el tipo de persona. | La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral). |
| CFDI33167 | Valor de tasa o cuota con menos de 6 decimales. | Validar que la tasa de impuesto o impuestos tenga el formato a 6 decimales que pide el SAT incluyendo el cero a la izquierda del punto decimal. Ejemplo 10% = 0.100000, 10.667% = 0.106670, 16% = 0.160000. Para tasas estándar de impuesto como el 16% seleccione del listado que se muestra en la casilla de "Tasa o Cuota". |
Problemas Comunes en el Timbrado con CONTPAQi
Cuando un sistema CONTPAQi® deja de timbrar CFDI, el problema puede detener por completo la operación de una empresa. Muchas personas comienzan buscando soluciones porque su CONTPAQi® no timbra facturas, presenta errores CFDI 4.0, rechaza documentos del SAT o simplemente ya no permite generar comprobantes fiscales correctamente. Este tipo de problemas puede afectar facturación, cobranza, nómina, REP, Carta Porte y procesos administrativos importantes. Cuando un sistema CONTPAQi® deja de timbrar, el problema normalmente impacta mucho más que solo una factura.
Causas de Errores de Timbrado y Soluciones
Aunque muchos usuarios piensan que el problema proviene directamente del SAT o del propio sistema CONTPAQi®, en realidad las causas pueden estar relacionadas con versiones desactualizadas, certificados CSD vencidos, errores PAC_MESSAGE, fallas SQL Server, permisos Windows, problemas de red, XML inválidos o configuraciones incorrectas del sistema.
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Si se encuentra con el mensaje "NO SE HA PODIDO RECUPERAR LA SESIÓN DESDE NUESTROS SERVIDORES, POR FAVOR INICIE SESIÓN DE NUEVO, SUCEDE CADA MINUTO", el problema reportado se debe a que un componente de la página no puede recuperar la sesión activa desde nuestros servidores. Para solucionarlo, por favor utilice un navegador de internet como Chrome o Firefox y actualícelos a la última versión, aplique las actualizaciones de Windows y en su antivirus agregue la dirección CFDI.COM.MX como sitio seguro.
En caso de que el sistema "NO RECUERDA SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA APLICACIÓN DEL SERVICIO GRATUITO DE EMISIÓN Y TIMBRADO DE CONTPAQi", si olvidó el usuario y contraseña, puede utilizar el proceso de recuperación de contraseña, el cual enviará a la cuenta de correo registrado en su cuenta un correo, donde aparece su nombre de usuario y una liga donde podrá cambiar la contraseña. Otra alternativa para ingresar a la aplicación, es por medio de sus archivos correspondientes a su certificado de CSD o de Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Si desea cambiar el correo para la recuperación de contraseña, intente ingresar con sus archivos del Certificado de Sello Digital (CSD), una vez dentro de la aplicación en la opción de "Mi Cuenta", podrá cambiar el correo para la recuperación de contraseña por un correo de su conveniencia, posteriormente, realice el proceso de recuperación de contraseña para asignar una nueva.
Para cargar los Certificados de Sello Digitales (CSD) debe ingresar a la opción que dice "Instalar Certificados" que se encuentra en el menú de su lado izquierdo. Una vez ingresando le solicitará que ingresemos el certificado (archivo con extensión .CER), después hay que ingresar archivo clave privada (archivo con extensión .KEY) finalmente pedirá la contraseña de la clave privada (la contraseña que se le definió a sus certificados). Una vez agregados estos datos, se debe presionar el botón "Subir" que se encuentra al final de la página para que se cargue su certificado de sello.
Si al firmar el manifiesto no hace nada, el problema que indica, se debe al navegador de internet. Para solucionarlo, por favor elimine caché. En la mayoría de los navegadores esta opción aparece cuando presiona las teclas CTRL + SHIFT + SUPR, seleccione la opción borrar caché, espere a que el proceso termine, cierre el navegador, ábralo de nuevo e intente firmar el manifiesto.
Si se muestra el error al mostrar y descargar el documento PDF de la factura, el error se muestra debido a la versión del navegador Chrome (Versión 46.0.2490.71 m) disponible desde el día 13/10/2015. Hace pocos días se liberó nuevamente otra versión por parte de Google Chrome la versión es (Versión 46.0.2490.80 m) la cual ya no muestra este defecto, actualice su navegador a esta nueva versión.
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Gestión de Retenciones
En cuanto a la gestión de retenciones, todas las retenciones que tenga antes de actualizar sus empresas a esta versión serán de versión 1.0 y según la versión que seleccione, será la forma en que la retención sea timbrada. Se creó un nuevo cuadro de texto para asignar el UUID relacionado que la retención requiere. El total de retenciones debe ser igual a la suma de todos los impuestos retenidos del documento. Cada que agregas un impuesto en la retención, se suma de manera automática el monto, sin embargo, el usuario puede modificarlo manualmente.
Al seleccionar el tipo de impuesto ISR, los tipos de pago que podrá seleccionar en el movimiento serán: Pago definitivo ISR Plataformas o Pago provisional ISR. Si selecciona el tipo de impuesto IVA, solo podrá seleccionar el tipo de pago: Pago definitivo IVA. El IEPS e IVA solo pueden tener tipo de pago definitivo, cuando se emitan retenciones con la versión 2.0, para que estas puedan timbrarse. A partir de esta versión el tipo de complemento 6 - Enajenación de acciones, tendrá un comportamiento similar al tipo de complemento 19 - Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. Ambos complementos cuentan con los mismos campos, que son: Tipo de complemento, Contrato de intermediación, importe de la ganancia obtenida e Importe pérdida en el contrato de intermediación.
Funcionalidades y Consideraciones Adicionales en CONTPAQi
Gestión de Facturas y Documentos
Al aplicar una factura como pagada, aparecerá una venta para confirmar: "¿Está seguro de aplicar la factura como pagada? El saldo quedará en [$0.0] y no se mostrará en los documentos relacionados al crear el pago."
Para visualizar los documentos generados en meses anteriores, es necesario seleccionar el mes y año a mostrar en el listado desde el filtro que se muestra en la parte inferior de la página, donde podrá seleccionar además, la versión del CFDI (3.3 o 3.2). Adicionalmente, se incluye un filtro adicional en la barra desplegable del lado derecho de la página, donde podrá filtrar por periodos de hasta 6 meses, seleccionando el mes y año inicial y final.
Si requiere el detalle del producto, se sugiere agregarlo desde el comentario. Este está disponible en un icono amarillo en forma de caja, a la derecha de cada partida.
No indicar folio final y actual fue una modificación en la última versión. Si verifica en el listado aparece un símbolo de infinito, esto significa que tiene un número final muy grande y no es necesario que esté generando folios frecuentemente.
Gestión de Clientes y Productos
Para modificar el registro de un cliente, ingrese a la opción "Listar Clientes", dé clic en el icono que parece un monito con un lápiz. Aparece en la primer columna. Modifique el dato deseado y dé clic en guardar.
Por el momento en la aplicación CFDI + no se pueden importar catálogos, por lo que deberá capturarlos manualmente, si usted cuenta con la versión gratuita. En caso de que sea cliente de la versión Plus, al capturar en cada CFDI los datos de su cliente, automáticamente se guardarán en el catálogo y estarán disponibles para su uso posterior.
Licenciamiento y Cuenta
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Un mensaje importante es la notificación de que su servicio CFDI en línea+ está próximo a caducar. Esta notificación comienza a aparecer 15 días antes de que caduque su licencia Plus, ya sea anual o demo por 30 días. Al terminarse los días contratados, continuará teniendo acceso a la aplicación, sin embargo, las características de la licencia Plus serán deshabilitadas. La funcionalidad de crear sucursales, solo está disponible para la licencia Plus; si su licencia es gratuita, no aparecerá.
Para dar de baja la cuenta del servicio gratuito de emisión y timbrado de CONTPAQi, se debe ingresar a la opción "Mi Cuenta". Ahí se encuentra un apartado que dice "Eliminación de la Cuenta". Debe ingresar sus archivos CER y KEY de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y su contraseña correspondiente, y presionar el botón "Eliminar Cuenta".
Soporte vía: Remota, Telefónica, por Chat y Correo Electrónico. Solo cobramos por las horas trabajadas en servicios exitosos.