Expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades realizadas, por los ingresos que se perciban o por las retenciones es obligación de los contribuyentes. En este artículo, te explicamos cómo generar tu factura electrónica versión 4.0 en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Qué necesitas para generar tu factura electrónica 4.0?
Para generar tu factura electrónica versión 4.0, necesitarás tu e.firma o el certificado de sello digital, que es el documento electrónico mediante el cual, el SAT garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su certificado.
Pasos para generar tu factura electrónica versión 4.0 en el portal del SAT
- Ingresa a sat.gob.mx, selecciona “Factura Electrónica” y da clic en servicio de facturación CFDI versión 4.0.
- Registra tu RFC, contraseña, código capcha y da clic en “Enviar”. También puedes usar tu e.firma para entrar a la plataforma del SAT.
- Para el llenado de tu factura, el sistema del SAT muestra los campos régimen fiscal, código postal, fecha de emisión, tipo de factura, forma de pago y método de pago. Si ya has entrado te aparecerán prellenados, pero si no es así podrás llenarlos por primera vez o modificarlos.
- En la sección datos generales en el campo “Moneda” selecciona “Peso Mexicano”. Con esta acción, se inhabilita el tipo de cambio. Recuerda que puedes elegir algún otro tipo de moneda. Si lo deseas, puedes registrar la serie o folio para el control de tus facturas.
- Para registrar un nuevo cliente que es el receptor de la factura, da clic en “Cliente Frecuente” y selecciona “otro”. Captura RFC, nombre o razón social, código postal, régimen fiscal y uso de factura, con la información que te proporcione el receptor.
- Recuerda que el SAT no solicita como requisito la Constancia de Situación Fiscal para generar una factura. Es suficiente con que te proporcionen los datos fiscales, tal y como se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Para comenzar con el registro de los productos o servicios, da clic en “Agregar”. Registra la descripción interna que utilizas en tu negocio para identificar el producto o servicio. Enseguida la clave o una descripción para localizarla e indica la unidad de medida que corresponde al producto y servicio.
- En “Cantidad”, coloca el número de productos o servicios a facturar. Seguido de esto, captura su valor unitario para que la aplicación calcule el importe. En su caso, puedes registrar un descuento. En “objeto de impuesto”, indica si el producto o servicio es sujeto de impuestos, escoge “si” o “no”.
- El aplicativo del portal del SAT te proporciona una sugerencia de impuestos con base en la información registrada. Acepta la sugerencia y da clic en “Guardar”. Recuerda que esto sólo es una sugerencia. En caso de requerirlo, puedes modificar la información de los impuestos.
- Se pueden registrar los productos que sean necesarios y para esto da clic en el botón “Agregar”. Ahora, si vas a registrar un segundo producto que se trate de una venta de productos que fueron importados por tu empresa, es necesario capturar el pedimento, mediante el cual se importó el mismo.
- Si es así, da clic en el botón “Agregar pedimento”. Luego, captura el Número de Pedimento, dar clic en “Guardar” para registrar la información y de nuevo en “Guardar” para concluir la captura del producto.
- Una vez concluida la captura de tus productos, visualiza la tabla con el resumen de los mismos, así como el total de la operación. De esta forma, habrás terminado con el llenado de la factura.
Es importante que sepas que el registro de las claves de producto o servicio y de unidad en el comprobante son datos que no sustituyen a la descripción del producto o servicio que registra cada contribuyente en sus facturas, ni a la clave de producto o servicio interna que cada contribuyente maneja. Sólo las complementan.
¿Cómo ver la factura electrónica 4.0 ya terminada?
Si quieres ver la factura de forma preliminar, da clic en el botón “Vista Previa”. Se mostrará un archivo PDF de la representación impresa, que sirve para verificar la información registrada antes de guardarla.
¿Cómo generar tu factura 4.0 más rápido?
Si quieres que sea más rápido generar tu factura 4.0, puedes guardar tus propias plantillas. Sólo da clic en el botón “Mi Factura”. Luego, captura el nombre con el que deseas identificarla y da clic en “Guardar”. Para utilizarlas, selecciona “Generar” y da clic en “Mi factura”.
Lea también: Cómo Obtener tu Constancia SAT
Por último, da clic en el botón “Sellar”. El sistema solicita los datos de la e.firma o en su caso los datos del Certificado de Sello Digital según corresponda. Posteriormente, captura la contraseña, selecciona la ubicación del archivo de la clave privada y el certificado. Da clic en “Confirmar”. Se habilitará el botón “Firmar”, da clic en él y tendrás el archivo XML y la representación impresa.
Además, el CFDI de Egreso puede emplearse para corregir o restar un Comprobante de Ingresos en cuanto a los montos que documenta. Por eso se le conoce también como «Nota de Crédito».
Un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo E (Egreso) se utiliza para dejar constancia de los movimientos efectuados en una transacción comercial. Como responsable de tu propia empresa, eres libre de tomar todas las decisiones comerciales. Pero en cuestión contable, el SAT te exigirá rendirle cuentas. Así, la Clave de Producto o Servicio 84111506 es la correspondiente a los casos mencionados. En otras palabras, un descuento o devolución irá registrado con dicha clave como movimiento fiscal.
En su Anexo 20 de la Guía de llenado del CFDI versión 4.0, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que deben cumplirse todas sus especificaciones para que un comprobante fiscal tenga validez. Para el CFDI de Egreso o Nota de Crédito que se aplique a aquellas facturas que aún no han sido pagadas, en la Forma de Pago debe indicarse «15» (Condonación) y en Método de Pago indicar «PUE» (Pago en una Sola Exhibición).
Nuestra plataforma de facturación online te facilita las cosas con mecanismos súper sencillos de llevar a cabo. Facturama, la plataforma que impulsa la operación de tu empresa, puedes generar las facturas que necesites fácil y rápido.
Lea también: Facturación electrónica: Paso a paso
Lea también: Generar contraseña SAT: Paso a paso