Los asesores fiscales desempeñan un papel crucial tanto para particulares como para empresas, brindando asesoramiento experto en materia fiscal.
¿Qué hace un asesor fiscal?
Un asesor fiscal va más allá de la simple declaración de impuestos o ejercicios fiscales; ayuda a establecer una planificación fiscal efectiva que funcione a lo largo del año.
A continuación, se detallan algunas de las funciones esenciales que presta un asesor fiscal:
- Análisis financiero: Analizan la contabilidad financiera detallada y examinan las actividades financieras generales de los clientes.
- Preparación de documentación: Después de examinar las circunstancias financieras del cliente, preparan la documentación necesaria, como registros, inventario y cuentas bancarias.
- Cumplimiento de liquidaciones tributarias.
- Manejo de base de datos fiscales.
- Análisis jurídico de la empresa.
- Conocer las obligaciones fiscales.
- Asesoramiento de los derechos y obligaciones de la empresa y sus colaboradores.
- Realización de estrategias fiscales: Todas dentro del margen de la ley.
Representación ante la administración tributaria
Entre las funciones que se prestan por parte del asesoramiento fiscal, se encuentra la asistencia y representación frente a la administración tributaria. Es decir, el asesor fiscal será quien represente a la organización en cualquier caso.
La importancia de la asesoría fiscal
Todas las empresas que laboran formalmente, sin excepciones, están sometidas a ciertos organismos públicos, así como leyes y códigos. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas no suelen contar con un especialista o un área específica para el tema. Para esto y más es para lo que sirve contar con asesoramiento fiscal.
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Contar con un diagnóstico sobre el estado actual de la empresa tiene como objetivo poder tomar decisiones importantes. Puede ir desde la inversión en un nuevo proyecto o la fusión o venta de empresas.
Una asesoría fiscal te ayuda a cumplir correctamente con todas tus obligaciones tributarias, asegurando que tu empresa pague los impuestos adecuados sin incurrir en sanciones. Un consultor fiscal te ayuda a pagar los impuestos justos y nada más, diseñando estrategias personalizadas para optimizar tu carga tributaria y maximizar tus beneficios.
Asesoría fiscal en reestructuraciones empresariales
Si se planea hacer una reestructuración de la empresa, es necesario contar con asesoría fiscal, ya que la guiará al objetivo de seguir el camino correcto del proceso de constitución de aportaciones al capital; tipo de sociedad; planificación de fusiones; rupturas; u operaciones de cambio de valor. Este objetivo dependerá más sobre el giro de la empresa en sí.
Expansión internacional y asesoramiento fiscal
Esto se debe a que si es internacional y busca mercados fuera del territorio, con el asesoramiento fiscal se puede hacer conocimiento de convenios, legislaciones y traslados que rigen en otros países.
Esta parte es un requisito no escrito al querer emprender un negocio nuevo. Evita tomar riesgos innecesarios para tu empresa.
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¿Cuándo se debe solicitar un asesor financiero?
Cuando tú como empresa necesite de asesoramiento fiscal. Aunque, también se puede acudir a uno no solo en casos muy específicos, ya que igualmente el asesor te puede ayudar con el cálculo y pago de impuestos.
Consideraciones importantes sobre los asesores fiscales
La labor del asesoramiento fiscal no puede ser ejercida por cualquier persona. Aunque un profesionista sea un contador o un auditor, no por eso se da por hecho que sea un asesor fiscal. Para conseguir dicho nombramiento para poder realizar un asesoramiento fiscal, debe de tener la autorización del SAT.
Cabe recalcar que en materia fiscal, aquellos que asesoran fiscalmente no son asesores, son consultores fiscales. Otro aspecto para tomar en cuenta que se menciona de igual forma en el artículo 197 del Código Fiscal, es que un asesor fiscal puede ejercerse aun siendo extranjero.
De lo contrario, si se diese un mal servicio las consecuencias pueden ser civiles, tributarias y hasta penales para quienes haya solicitado el servicio de asesoramiento fiscal.
No es como tal obligatorio que una entidad tenga que contratar o subcontratar esta clase de servicios fiscales. Siempre será mejor si se realiza de la mano de un experto en el tema.
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Otras funciones del asesor fiscal
- Representar frente a tribunales o el servicio de Administración tributaria a una persona física o moral.
- Contabilidad y facturación.
- Nóminas o salarios.
- Ayudar en temas de administración de la empresa.
- Apoyar a emprendedores en sus proyectos.
- Auditar cuentas de la empresa. En el caso de las auditorías, se encarga de formular informes de aquellas que han sido ya realizadas, además de valorar y analizar los resultados obtenidos en ellas.
Conclusión
Es bueno prescindir de un profesional, pero es mejor si ya es alguien con experiencia o que cuente con un registro vigente. El futuro de la empresa es de la que se habla y si se pretende que sea escalable o mínimo autosustentable, se debe de hacer bien las cosas.
Si se plantea regular un negocio; estar al día con las normas y leyes; evitar problemas con entidades fiscales del gobierno; o cualquier otro ámbito que se haya planteado en el artículo, contratar a un externo para servicios fiscales es tu mejor opción.