El proceso de planificación estratégica lleva tiempo, pero la recompensa es enorme. Un plan estratégico es un documento estructurado que contiene componentes clave para orientar las decisiones y acciones de la empresa que permiten transformar tu visión en resultados concretos. Se puede decir que es como un mapa que guía a estas empresas a alcanzar sus metas. La planificación estratégica, también llamada desarrollo o análisis y evaluación de estrategias, requiere atención a los detalles y debe realizarla alguien que pueda dar seguimiento a los próximos pasos y hacer actualizaciones periódicas.
Fundamentos y preparación del proceso
Antes de comenzar el proceso de planificación estratégica, es importante asegurarse de contar con la aceptación de la gerencia, la junta directiva u otros líderes. Luego, reúna a su equipo de planificación. El grupo debe incluir a personas de varios departamentos de diferentes niveles, y el proceso de planificación debe ser una discusión abierta y libre entre los integrantes. Un plan estratégico generalmente tiene una duración de entre 3 y 5 años, sin embargo, debe revisarse anualmente para evaluar su avance y ajustarlo según cambios internos o del entorno.
Elementos clave del plan
- Misión: Define el propósito de la empresa y la razón de ser de lo que intenta lograr.
- Visión: Es la proyección de la situación esperada a mediano o largo plazo, destinada a inspirar y dar dirección.
- Valores fundamentales: Ayudan a comprender las motivaciones de la empresa y el núcleo de cómo opera y trata a su gente.
Fases del planeamiento estratégico
Por lo general, las fases del planeamiento estratégico se dividen en 5 pasos fundamentales para el éxito:
- Análisis de la situación actual: Evalúa dónde estás ahora mediante un análisis DAFO (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
- Definición de la misión y visión: Marca el rumbo y la razón de ser de la organización.
- Formulación de objetivos: Deben ser realistas, ambiciosos, claros, medibles y alcanzables (SMART).
- Diseño de estrategias: Se seleccionan las acciones a tomar para alcanzar los objetivos planteados.
- Evaluación y monitoreo: Se mide el avance y se hacen arreglos de ser necesario.
Diferenciación de conceptos operativos
Muchas personas confunden las metas y los objetivos, pensando que los términos son intercambiables, pero muchos argumentan que son distintos. Las metas son declaraciones generales sobre lo que quiere lograr como empresa, mientras que los objetivos respaldan las metas y son cuantitativos y medibles.
| Dimensión | Planificación táctica | Planificación operativa |
|---|---|---|
| Propósito | Convertir la estrategia en iniciativas y proyectos priorizados | Convertir iniciativas en tareas y turnos ejecutables |
| Horizonte | 1-3 meses (hasta 12) | Diario, semanal |
Ejecución y seguimiento
Una vez definida e interiorizada la planeación, llega el momento de ejecutar las diferentes acciones proyectadas. Es fundamental crear un programa que contenga la línea de las acciones a seguir para conseguir el éxito. Para saber si está alcanzando las metas, necesita indicadores clave de rendimiento (KPI). Los KPI pueden ser medidas financieras o no financieras que le permitan trazar el progreso y tomar medidas correctivas si las acciones no se desarrollan como deberían.
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La tecnología juega un papel crucial en la implementación y seguimiento. Automatizar la gestión mejora la toma de decisiones, evita la pérdida de datos o errores en los cálculos y permite que nada escape a los ojos del gestor. La revisión anual de la planificación es indispensable para el éxito de cualquier empresa, comparando la realidad con lo planificado y adquiriendo así conocimientos para reforzar lo que funcionó y evitar errores del pasado.
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