CONTPAQi, tu referente fiscal, te invita a conocer las novedades de la versión 16 de CONTPAQi Contabilidad y a aprovechar los reportes que te ayudarán a la determinación de las declaraciones de IVA según lo que tiene precargado el SAT para la Conciliación de IVA Acreditable.
Facilita tu Declaración de IVA con la Nueva Versión
La versión 16 de CONTPAQi Contabilidad integra importantes herramientas diseñadas para simplificar y optimizar el proceso de declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), alineándose con las recientes disposiciones del SAT.
Contexto de la Plataforma SAT
El pasado 1° de febrero del año en curso el SAT publicó su plataforma para que las personas morales que tributan en el Régimen General puedan presentar los pagos definitivos para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio 2024. Esta plataforma facilita el cumplimiento mediante el precargado de información de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) emitidos y recibidos de tipo: CFDI de “Ingreso” cuyo método de pago sea “Pago en una sola exhibición” (PUE). La precarga de información de CFDI también aplica para Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos de tipo "Ingreso" y "Pago", lo que reduce el tiempo necesario para completar la declaración.
Es importante considerar lo establecido en la LIVA, que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1°.-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma.
Herramientas de Conciliación de IVA Acreditable
Para apoyar en este proceso, CONTPAQi Contabilidad incluye reportes clave. Estos reportes tienen como objetivo ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA. Esto se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrado en la póliza (Acreditable) contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado.
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Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas en Excel®
Con este reporte, podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Esto implica que, a partir de la información contenida en la póliza, se identificarán todos los impuestos acreditables relacionados con ella, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. Luego, con base en la póliza, se recopilarán los CFDI asociados a cada una.
Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI en Excel®
Con este reporte, también podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Solo que a diferencia del reporte anterior, a partir de la información contenida en los CFDIs, se buscan las pólizas asociadas al comprobante para identificar todos los impuestos acreditables relacionados, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final.
Identificación de Pólizas sin Desglose de Impuestos
Adicionalmente, la finalidad de otro reporte es facilitar la identificación de pólizas que carecen de un desglose de impuestos y que realizaron un movimiento contable de cancelación de IVA.
Es relevante considerar que se podría generar Control de IVA a factura PPD sin que exista el REP. En este caso se debe tomar en cuenta cuánto se va a reportar y si el pago es el correcto. Si no existe aún el REP, pueden surgir diferencias. Asimismo, existen actos o actividades que tienen un tratamiento particular en las entidades del sistema financiero para determinar el factor de acreditamiento. Esto podría generar discrepancias entre la información de los CFDI y la información financiera.
Mejoras y Nuevas Funcionalidades Clave
La versión 16 de CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos trae consigo una serie de mejoras y nuevas funcionalidades que optimizan el trabajo diario de los contadores y administradores, mejorando la eficiencia y precisión de los procesos.
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Gestión de Complementos y Pólizas
- Carga y Contabilización del Complemento de Estado de Cuenta de Combustibles (ECC): A partir de esta actualización de CONTPAQi Contabilidad, podrás cargar, asociar, consultar y contabilizar los datos del complemento del Estado de cuenta de combustibles (ECC), directamente desde la póliza.
- Visualización de XML de Pago con Múltiples Nodos en Pólizas: En esta versión de CONTPAQi Contabilidad, se implementaron mejoras para garantizar la correcta visualización de las asociaciones de los XML de pago con múltiples nodos. Al consultar o imprimir las pólizas, se mostrará el UUID correcto en el apartado "Complementos de pago", garantizando una representación precisa de los datos del pago y sus nodos correspondientes.
- Optimización en Búsquedas del Listado de Pólizas: Se han implementado mejoras significativas en el mecanismo de búsquedas utilizado en el Listado de pólizas, para optimizar el proceso cuando se realizan múltiples búsquedas consecutivas de un mismo dato en diferentes periodos. Esta actualización ha sido diseñada para prevenir los bloqueos del sistema que ocurrían en la versión anterior bajo estas circunstancias. Previo a esta actualización, los usuarios enfrentaban inconvenientes debido a que el sistema se bloqueaba al intentar realizar varias búsquedas seguidas de una misma palabra en diferentes periodos.
Optimización en Contabilizador y Administrador de Documentos Digitales
- Contabilizador: Procesamiento de Moneda Extranjera: Se implementaron mejoras en el proceso de generación de pólizas desde el Contabilizador. Ahora, cuando se procesen clientes con moneda extranjera y tipo de cambio menor a 1.0, se asignarán de forma correcta los importes a los campos que corresponden. En versiones anteriores del sistema, al generar pólizas con clientes en moneda extranjera desde el Contabilizador, cuando el tipo de cambio era menor a 1.0, no se asociaba el importe del CFDI de la moneda extranjera en el campo "Cargo ME" de manera correcta, ni el importe correspondiente en el campo "Cargo" en pesos mexicanos.
- Administrador de Documentos Digitales: Validaciones en Generador de Documentos: Se implementan validaciones en el generador de documentos administrativos desde el Visor de Documentos Digitales, para poder consultar sin inconvenientes los archivos XML cuando el registro de la persona (cliente o proveedor) no existe en la base de datos.
Redefinición de Empresa y Gestión de Usuarios
- Almacenamiento Correcto del Domicilio Fiscal: Se implementaron mejoras para que al guardar el domicilio fiscal en la redefinición de la empresa dentro de la pestaña "Generales", se almacene de manera correcta la información del domicilio fiscal, como: Calle, Colonia, Código Postal, Localidad, Estado, País, etc.
- Registro Preciso de Fecha de Inactivación de Usuarios: Se ha implementado una mejora en el sistema para registrar de forma precisa la fecha de la última actividad de los usuarios inactivos dentro del catálogo de usuarios. Ahora, esta fecha refleja el momento exacto en que el usuario fue inactivado. Antes de esta actualización, el campo "Inactivo desde" no mostraba la fecha real en que el usuario había sido inactivado. En su lugar, indicaba la fecha en que se estaba realizando la consulta del usuario, es decir, la fecha actual.
Otras Mejoras Relevantes
- Nuevo Parámetro en Reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio": A partir de esta actualización de CONTPAQi Contabilidad, se ha incorporado un nuevo parámetro en la ventana de filtros del reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio".
- Eliminación de Sonidos de Apertura y Cierre del Sistema: A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos ya no se escuchará el sonido de apertura y cierre del sistema, brindando una experiencia de usuario más fluida.
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