En el entorno fiscal mexicano, el cumplimiento de las normativas del SAT es esencial para evitar sanciones, deducir impuestos correctamente y mantener relaciones sanas con los clientes. Desde su introducción en 2011, la factura electrónica ha evolucionado hasta el esquema CFDI 4.0, obligatorio desde 2022. Saber cómo usar CONTPAQi Factura Electrónica® te permitirá emitir CFDI válidos ante el SAT de forma rápida, segura y automatizada.
Configuración inicial de la empresa
A partir de la versión 9.3.0 de CONTPAQi Factura Electrónica podrás emitir CFDIs con la versión 4.0 vigente a partir del 1 de enero de 2022. El Nombre Fiscal del Emisor cambia de opcional a requerido, dato obligatorio que se utilizará para enviar en los XML al momento de realizar el proceso de timbrado.
Al ingresar al menú Configuración \ Redefinir empresa, se incluirá la información capturada en el campo Empresa en los XMLs, ya que en base en el Anexo 20 versión 4.0 se requiere que el nombre del emisor debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor. El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC.
Configuración de clientes y Anexo 20
La correcta configuración de los datos del receptor es vital para el cumplimiento del Anexo 20. A continuación, se detallan los requisitos clave para la configuración de clientes:
- Régimen Fiscal del receptor: El régimen fiscal que se registre en este campo debe corresponder con el tipo de persona del receptor.
- Uso de CFDI: El valor que se registre en este atributo debe aplicar para el tipo de persona del receptor; al actualizar el catálogo c_UsoCFDI se incorpora una columna para el Régimen Fiscal Receptor.
- Domicilio Fiscal: El Código Postal de la dirección fiscal del cliente se vuelve un dato obligatorio para el timbrado en base a la versión 4.0 del Anexo 20.
Nota: Cuando se tenga el RFC "XAXX010101000" o "XEXX010101000" se deberá capturar el Régimen Fiscal "616" (sin obligaciones fiscales).
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Configuración de conceptos y documentos
Al ingresar a la configuración de conceptos en la pestaña 5.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI, se permitirá seleccionar la versión del anexo vigente. En la captura de documentos CFDI, en la pestaña 5 Información Adicional sección Anexo 20, se mostrará la versión que corresponda al concepto.
Tabla de vigencia de versiones Anexo 20
| Versión | Inicio de vigencia | Fin de vigencia |
|---|---|---|
| Versión 3.3 | - | 31/Marzo/2022 |
| Versión 4.0 | 1/Enero/2022 | Vigente |
Gestión de CFDIs relacionados
A partir de esta versión, los CFDI con versión igual o mayor a 4.0 del Anexo 20 permitirán asociar más de un tipo de relación y 'n' CFDI por cada tipo de relación. Se cambia la secuencia para que se permita agregar más de una vez este nodo, para poder relacionar en un CFDI más de un tipo de relación. En documentos CFDI versión 4.0 del Anexo 20 se permitirá N tipos de relaciones y N folios relacionados por cada tipo de relación.
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