Algunos contribuyentes en México continúan a la espera de su saldo a favor luego de que presentaran su Declaración Anual 2025, por lo que a continuación te decimos cómo saber si debes solicitar una devolución manual al SAT y cuáles son los pasos a seguir para obtener tu pago.
Las personas físicas deben hacer la Declaración Anual en abril 2025.
Las personas físicas que ya hicieron su Declaración Anual siguen reportando que se encuentran en proceso de validación, sin embargo hay casos en los que la devolución automática no se realizará, lo que ha comenzado a preocupar a los contribuyentes.
¿Cómo saber si debo solicitar devolución manual al SAT?
A la hora de consultar el estatus de tu devolución, si ésta aparece como rechazada, lo más probable es que debas de solicitar una devolución manual al SAT, sin embargo esto dependerá del motivo que te indique la autoridad fiscal en dicho apartado.
Debido a que el SAT te pedirá revisar el origen de tu saldo a favor, deberás de brindar mayor información a la autoridad mediante varios documentos. Cabe señalar que los contadores no recomiendan continuar haciendo declaraciones complementarias, ya que esto no funcionará y seguirá arrojando el mismo resultado de devolución rechazada.
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¿Cómo hacer una devolución manual ante el SAT?
En caso de que en tu estatus de la Declaración Anual 2025 ya aparezca que tu devolución automática fue rechazada, deberás resolver la razón por la que se declinó y después solicitar una devolución manual de la siguiente manera:
- Ingresa al sitio web del SAT
- Inicia sesión con tu RFC y e.firma
- Dirígete a la sección de "Devoluciones y Compensaciones"
- Elige la opción "Solicitud de Devolución"
- Selecciona el saldo a favor que quieres recuperar.
- Rellena el formulario con tus datos y adjunta los documentos requeridos.
- Envía la solicitud y guarda el acuse.
Toma en cuenta que cada caso es diferente, ya que algunos contribuyentes deberán subir sus CFDI de nómina en una carpeta comprimida, acuses de declaración anual e ingresos anuales en un papel de trabajo, el cual debe contar con características específicas, y deducciones personales. Por esta razón sería recomendable acudir con un contador para que te ayude a solicitar la devolución manual.
Consideraciones Adicionales
No todos los que presentan su declaración reciben el saldo a favor de manera automática. Si tu devolución automática no pasó, la devolución manual SAT es la opción que te queda.
Técnicamente, el SAT dice que puede demorar hasta 40 días hábiles, pero la realidad es que a veces se tarda más.
Tramitar la devolución manual SAT puede sonar complicado, pero con los pasos correctos, paciencia y un cafecito en la mano, puedes lograrlo. Eso sí, si no quieres lidiar con el SAT, mejor usa TaxDown y deja que los expertos se encarguen.
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Los contribuyentes pueden encontrarse en la situación de tener un saldo a favor cuando pagan más impuestos de lo que realmente están obligados a pagar, según lo indicado por el SAT. Esta situación se verifica al realizar la declaración anual, momento en el cual se calculan los impuestos adeudados. Si resulta que se ha pagado un monto excesivo, se tiene la opción de solicitar la devolución del saldo a favor al SAT.
Ya que, a lo largo de los doce meses del año, los contribuyentes pueden realizar ciertos gastos que son considerados deducciones personales al momento de presentar su Declaración Anual. Estas deducciones permiten reducir la cantidad de impuestos a pagar, lo que puede llevar a obtener un reembolso o un saldo a favor al final del ejercicio fiscal.
Una vez realizado el cálculo de impuestos y si resulta que el contribuyente tiene un saldo a favor, es posible solicitar al SAT la devolución de ese dinero. No obstante, es importante tener en cuenta que el tiempo que el SAT puede tomar para procesar dicha solicitud puede variar según diversos factores, como la complejidad de la solicitud y el volumen de solicitudes que estén siendo tramitadas en ese momento.
Mantener registros adecuados de las deducciones personales y contar con los comprobantes correspondientes es fundamental para respaldar la solicitud de devolución y maximizar el monto a recuperar.
Existen tres maneras de obtener esta información: la forma personal o manual, mediante el portal del SAT y a través de la plataforma TaxDown.
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El proceso para solicitar la devolución de impuestos ante el SAT se puede realizar a través del simulador previo al período de declaraciones o durante la presentación de la declaración anual. Ambos métodos requieren ingresar al portal del SAT con RFC y contraseña.
Si se tienes saldo a favor, se puede solicitar la devolución, mientras que si se tienes saldo a pagar, se descarga la línea de captura para realizar el pago. También se puede optar por pagar en parcialidades en caso de tener saldo a pagar.
Para saber si se tiene saldo a favor, se debe acceder al micrositio del simulador de declaración anual en el portal del SAT, donde se visualiza una vista preliminar con los datos del año. Después de ingresar los gastos deducibles, el sistema informa si existe saldo a favor.
Con solo utilizar la App de TaxDown o acceder a su página web www.taxdown.com.mx y registrarse con el RFC y contraseña, el proceso se vuelve sumamente ágil y eficiente. Además, TaxDown ofrece la valiosa ventaja de contar con el apoyo de expertos fiscales, lo que brinda seguridad y confianza en cada paso del proceso. La facilidad y comodidad que TaxDown proporciona a sus usuarios no terminan ahí.
Solicitar la devolución automática del saldo a favor en tus declaraciones anuales es un proceso sencillo y rápido. Solo necesitas proporcionar tu CLABE interbancaria y el nombre del banco al momento de realizar la declaración antes del 31 de julio. Al terminar el envío de tu declaración, recibes un acuse de recibo con un folio.
Para que proceda la devolución automática, asegúrate de cumplir con ciertos requisitos, como presentar la declaración a tiempo y utilizar la contraseña o e.firma adecuada según el monto a devolver. Si cumples con los criterios, podrás recibir automáticamente el saldo a favor en tu cuenta.
No podrás aplicar la devolución automática en ciertos casos particulares, pero aún puedes solicitar la devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).
En app.taxdown.com.mx puedes conocer si cuentas con saldo a favor. Al registrarte la plataforma carga automáticamente la información fiscal y, mediante preguntas sencillas, se obtiene rápidamente el resultado. Además, cuenta con el apoyo de expertos fiscales, brindando seguridad y confianza en el proceso.
Si no tienes saldo a favor en el SAT, significa que no tienes un excedente de impuestos pagados en tus declaraciones.
La devolución del saldo a favor es sin duda el momento favorito de cualquier contribuyente. Esto sucede cuando pagaste más de lo que debías en el momento de realizar el cálculo de tus impuestos.
Así, el monto del saldo autorizado puede ser parcial si hay una diferencia en la información sobre operaciones con retenedores, erogaciones deducibles o estímulos.
Ahora bien, ¿qué puedes hacer si no se autoriza tu saldo a favor o se autoriza parcialmente?
- Cuando hayan transcurrido 10 días, deberás realizar una solicitud normal de devolución, luego de la cual el SAT tendrá un plazo de 40 días hábiles para actuar.
- Para verificar que proceda la devolución, el SAT puede requerir al contribuyente, en los veinte días posteriores a la presentación de la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la devolución.
Así, requerirá al contribuyente para que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado; de no hacerlo se considera que desistió de su solicitud de devolución.
El SAT sólo pueden efectuar un nuevo requerimiento, durante los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento.
Los contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes o de la Administración General de Hidrocarburos, que tengan saldo a favor del IVA, ISR, impuesto al activo, IETU e IDE, deben presentar su solicitud de devolución con el programa electrónico F3241, que contiene los archivos con la información de los Anexos, 2-A, 2-A Bis, 7, 7-A, 7-B, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A, según corresponda.
Para presentar la Declaración Anual con saldo a favor igual o menor a 10,000 pesos debe contar con contraseña, si es mayor a 10,000 y hasta 50,000 pesos debe hacerlo con contraseña siempre y cuando sea con la cuenta CLABE precargada en el sistema.
Una vez revisada la documentación presentada, el SAT puede devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes.
En caso de que el SAT regrese la solicitud de devolución a los contribuyentes se considera que fue negada en su totalidad.
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