Fundamentos del CFDI 4.0 y Requisitos Previos
A partir del 1ro de abril del 2023 será obligatorio la emisión del CFDI versión 4.0, esto con el fin de que el SAT pueda recibir información de los contribuyentes de mayor calidad, así que traemos un guía de cómo generar una factura electrónica 4.0 sin complicaciones.
En el entorno fiscal mexicano, el cumplimiento de las normativas del SAT es esencial para evitar sanciones, deducir impuestos correctamente y mantener relaciones sanas con los clientes.
Lo primero que hay que hacer, es actualizar nuestros datos fiscales, así como el de nuestros clientes, para no tener problemas con la información de los campos al momento de facturar ya sea directamente en el Portal del SAT o utilizando una plataforma digital como CONTPAQi®
De igual manera tenemos que actualizar los datos fiscales de nuestros clientes, así que hay que solicitarles esta información para poder generar la facturación electrónica correctamente o lo podemos revisar en el servicio de Validación del SAT a través del RFC de los clientes para corroborar que sus datos sean válidos. También puedes solicitarles su constancia fiscal para hacer una captura adecuada de sus datos fiscales.
Creación y Configuración de CFDIs en CONTPAQi
Para cargar los certificados de sello digitales (CSD) debe ingresar a la opción que dice "Instalar Certificados" que se encuentra en el menú de su lado izquierdo, una vez ingresando le solicitara que ingresemos el certificado (archivo con extensión CER), después hay que ingresar archivo clave privada (archivo con extensión KEY) finalmente pedira la contraseña de la clave privada(la contraseña que se le definió a sus certificados ). Una vez agregado estos datos, se debe presionar el botón "Subir" que se encuentra al final de la pagina para que se cargue su certificado de sello.
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Si requiere el detalle del producto, se sugiere agregarlo desde el comentario. Este esta disponible en un icono amarillo en forma de caja, a la derecha de cada partida.
No indicar folio final y actual fue una modificación en la ultima versión, si verifica en el listado aparece un simbolo de infinito, esto significa que tiene un numero final muy grande y no es necesario que este generando folios frecuentemente.
Gestión de Clientes y Productos
Para modificar el registro de un cliente, ingrese a la opcion "Listar Clientes", de clic en el icono que parece un monito con un lapiz, aparece en la primer columna. Modifique el dato deseado y de clic en guardar.
Por el momento en la aplicación CFDI + no se pueden importar catálogos, por lo que deberá capturarlos manualmente, si usted cuenta con la version gratuita. En caso de que sea cliente de la versión Plus, al capturar en cada CFDI los datos de su cliente, automáticamente se guardarán en el catalogo y estarán disponibles para su uso posterior.
La funcionalidad crear sucursales, solo esta disponible para la licencia Plus, su licencia es gratuita y por lo tanto no aparece.
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Visualización y Filtro de CFDIs 4.0
GRACIAS POR CONTACTARNOS, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL SE AGREGÓ EL PODER CREAR CFDI CON LA VERSION 4.0, POR LO QUE EL LISTADO DE DOCUMENTOS POR DEFAULT ESTA EL FILTRO PARA DOCUMENTOS 3.3, PARA PODER VER SUS DOCUMENTOS CFDI 4.0, EN EL LISTADO DE FACTURAS EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DEBERÁ CAMBIAR EN EL APARTADO DE: "Comprobante Versión:” POR EL VALOR DE: "Factura 4.0".
GRACIAS POR CONTACTARNOS, LE COMENTO QUE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN EN EL LISTADO DE FACTURAS, POR LO QUE PARA PODER VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN MESES ANTERIORES, ES NECESARIO SELECCIONAR EL MES Y AÑO A MOSTRAR EN EL LISTADO DESDE EL FILTRO QUE SE MUESTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PAGINA, DONDE PODRÁ SELECCIONAR ADEMÁS, LA VERSIÓN DEL CFDI (3.3 O 3.2), ADICIONALMENTE, SE INCLUYE UN FILTRO ADICIONAL EN LA BARRA DESPLEGABLE DEL LADO DERECHO DE LA PÁGINA, DONDE PODRÁ FILTRAR POR PERIODOS DE HASTA 6 MESES, SELECCIONANDO EL MES Y AÑO INICIAL Y FINAL.
El Complemento de Pago (REP)
El complemento de pago es un tipo de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que se utiliza cuando un cliente paga una factura en fecha distinta a la de su emisión.
Al encontrarse con un mensaje como "EL COMPROBANTE NO ES DE TIPO PAGO", es importante entender que el apartado de "CFDI Relacionados" solo es para indicar al SAT el motivo de "Sustitución de los CFDI previos", esto es cuando se canceló un REP (Comprobante de Tipo Pago) por algun razon y debe notificar al SAT en el nuevo REP (Comprobante de Tipo Pago) el UUID cancelado.
Para aprender COMO CREO UN COMPLEMENTO DE PAGO (REP)EN LA SIGUIENTES LIGAS TANTO DE CONTPAQi COMO DEL SAT SE INDICA EN LO QUE CONSISTE EL COMPLEMENTO DE PAGOS Y CADA UNO DE LOS CAMPOS Y LA FORMA DE CREAR UN DOCUMENTO CON COMPLEMENTO DE PAGO (REP).
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Durante el proceso de aplicación de pagos, APARECERÁ UNA VENTA PARA CONFIRMAR: "¿Esta seguro de aplicar la factura como pagada? El saldo quedará en [$0.0] y no se mostrará en los documentos relacionados al crear el pago."
Solución a Errores Comunes en la Emisión de CFDIs
Al generar CFDIs, es posible encontrarse con errores específicos. Aquí se describen algunos y sus soluciones:
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ERROR CFDI40145 - El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor. O EL ERROR CFDI40139 - El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor.
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SE REGRESA EL ERROR CFDI33141 - La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral).
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SE REGRESA EL ERROR CFDI33167 AL CREAR UNA FACTURA, CUANDO SE CAPTURA UN VALOR DE TASA O CUOTA CON MENOS DE 6 DECIMALES. Para solucionarlo, VALIDAR QUE LA TASA DE IMPUESTO O IMPUESTOS TENGA EL FORMATO A 6 DECIMALES QUE PIDE EL SAT INCLUYENDO EL CERO A LA IZQUIERDA DEL PUNTO DECIMAL. EJEMPLO 10% = 0.100000, 10.667% = 0.106670, 16% = 0.160000. Para tasas estándar de impuesto como el 16% SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE MUESTRA EN LA CASILLA DE "TASA O CUOTA".
Cancelación de CFDIs y Consideraciones Importantes
Cuando se cancela la factura por medio de la aplicación, se cancela directamente en el portal del SAT.
Si se recibe el mensaje ERROR EL FOLIO NO EXISTE AL CANCELAR LA FACTURA, GRACIAS POR CONTACTARNOS ESE TIPO DE MENSAJE SE MUESTRA AL CANCELAR LA FACTURA DEBIDO A QUE EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO AUN NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS CONTROLES DE LA PAGINA DEL SAT Y MIENTRAS NO ESTE REGISTRADA NO SE PUEDE CANCELAR LA FACTURA. Lo normal es que en un promedio de 2 horas el SAT reciba y publique las facturas, pero en ocasiones cuando hay saturacion ese tiempo para la recepción y publicación de las facturas tarda de 24 a 72 hrs. Le recomendamos lo intente mas tarde.
No es posible recuperar o descancelar un documento electronico, ya que cuando se cancela por medio de la aplicacion CFDI en linea, se cancela directamente en el SAT y actualmente no existe por parte de la autoridad (SAT) un proceso para cambiar el estado de cancelado a vigente a un documento electronico. Debera crear un nuevo documento para sustituir el que se cancelo por error.
Problemas de Acceso y Navegación
Si olvidó el usuario y contraseña, puede utilizar el proceso de recuperación de contraseña, el cual enviara a la cuenta de correo registrado en su cuenta un correo, donde aparece su nombre de usuario y una liga donde podrá cambiar la contraseña. Otra alternativa para ingresar a la aplicación, es por medio de sus archivos correspondientes a su certificado de CSD o de firma electronica avanzada (FIEL).
Intente ingresar con sus archivos del Certificado de Sello Digital (CSD), una vez dentro de la aplicación en la opción de "Mi Cuenta", podra cambiar el correo para la recuperación de contraseña por un correo de su conveniencia, posteriormente, realice el proceso de recuperación de contraseña para asignar una nueva.
GRACIAS POR CONTACTARNOS, EL PROBLEMA REPORTADO (NO SE HA PODIDO RECUPERAR LA SESION DESDE NUESTROS SERVIDORES) SE SEBE A QUE UN COMPONENTE DE LA PÁGINA NO PUEDE RECUPERAR LA SESIÓN ACTIVA DESDE NUESTROS SERVIDORES, PARA SOLUCIONARLO POR FAVOR UTILICE UN NAVEGADOR DE INTERNET COMO CHROME O FIREFOX Y ACTUALICELOS A LA ÚLTIMA VERSIÓN, APLIQUE LAS ACTUALIZACIONES DE WINDOWS Y EN SU ANTIVIRUS AGREGUE LA DIRECCIÓN CFDI.COM.MX COMO SITIO SEGURO.
El problema que indica (al firmar el manifiesto), se debe al navegador de internet, para solucionarlo por favor elimine caché, en la mayoria de los navegadores esta opcion aparece cuando presiona las teclas CTRL + SHIFT + SUPR, seleccione la opcion borrar caché, espere a que el proceso termine, cierre el navegador, abralo de nuevo e intente firmar el manifiesto.
El error (al mostrar y descargar el documento PDF de la factura) se muestra debido a la versión del navegador Chrome (Versión 46.0.2490.71 m) disponible desde el dia 13/10/2015. Hace pocos días se libero nuevamente otra versión por parte de Google Chrome la versión es (Versión 46.0.2490.80 m) la cual ya no muestra este defecto , actualice su navegador a esta nueva version.
Gestión de Cuenta y Licenciamiento
Para darse de baja de la cuenta del servicio gratuito de emisión y timbrado de CONTPAQi, SE DEBE INGRESAR A LA OPCION "MI CUENTA" AHI SE ENCUENTRA UN APARTADO QUE DICE "ELIMINACION DE LA CUENTA". DEBE INGRESAR SUS ARCHIVOS CER Y KEY DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL) Y SU CONTRASEÑA CORRESPONDIENTE. Y PRESIONAR EL BOTON "ELIMINAR CUENTA".
El MENSAJE IMPORTANTE: SU SERVICIO CFDI EN LÍNEA+ ESTÁ PRÓXIMO A CADUCAR (AL ABRIR LA SESIÓN), ESTA NOTIFICACION COMIENZA A APARECER 15 DIAS ANTES DE QUE CADUQUE SU LICENCIA PLUS, YA SEA ANUAL O DEMO POR 30 DIAS. AL TERMINARSE LOS DIAS CONTRATADOS, CONTINUARÁ TENIENDO ACCESO A LA APLICACIÓN, SIN EMBARGO, LAS CARACTERISTICAS DE LA LICENCIA PLUS SERAN DESHABILITADAS.