Si desea devolver productos al proveedor o cancelar servicios comprados, puede crear y registrar un Nota de crédito de compra que especifique el cambio solicitado en relación a la factura de compra original.
Documentos Clave para la Devolución de Compras
Nota de Crédito de Compra
Puede utilizar notas de Nota de crédito de compra o pedidos de devolución de compra para documentar el proceso de Nota de crédito. El cambio puede afectar a todos o solo a algunos de los productos que figuran en la factura de compra original. Por consiguiente, puede devolver productos parcialmente recibidos o solicitar un reembolso parcial de los servicios recibidos. Además de la factura de compra registrada original, puede liquidar la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra con otros documentos de compra. La mayoría de los campos de la cabecera de nota de crédito de compra se rellenan con la información de la factura de compra registrada. Cuando se combinan remisiones devueltas en una nota de crédito y se registran, se crea una nota de crédito de compra registrada para las líneas facturadas. Si ha seleccionado una línea de envío de devolución incorrecta o desea comenzar desde el principio, solo elimine las líneas dla nota de crédito de compra y vuelva a usar la acción Tomar líns. Si ya ha pagado la factura original, el proveedor ahora deberá reembolsarle el pago a usted.
Para asignar manualmente la reversión del Costo exacto, elija el campo Liquid.-de mov. pdto en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de compra original. Esta configuración vincula la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra al asiento de venta de compra original. En la página Liquidar movimientos proveedor, seleccione la línea con el documento de compra registrado al que desee liquidar el abono de compras y, a continuación, seleccione laacción Liq. por id.. El número de la nota de crédito de compra se inserta en el campo Liq. En la parte inferior de la página Liq. movs. Elija el botón Aceptar. Las facturas de compra registradas a las que se aplica la nota de crédito ahora están revertidas.
Pedido de Devolución de Compra
Si necesita más control del proceso de devolución de compras, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al devolver productos de varios documentos de compras con una sola devolución de compra, puede crear órdenes de devolución de compras. Un pedido de devolución de compra emite automáticamente un abono de compra relacionado. Normalmente, se crea un pedido de devolución de compra como resultado de una nota de crédito enviada por un proveedor. Cuando registre el pedido de devolución de compra, la deducción de compra se añadirá al importe del movimiento de compra correspondiente. El campo Cantidad facturada del pedido de devolución de compra de origen se actualiza en función de la cantidad facturada. Sin embargo, el pedido de devolución de compra original no se elimina, incluso si se recibió y facturó en su totalidad. En la página Pedido dev. compra, en el campo Cód. auditoría dev.
Acciones para la Creación de Pedidos de Devolución
Puede utilizar la acción Revertir líneas documentos registrados: para copiar una o más líneas de documentos registrados de uno o varios documentos registrados. Acción Revertir líneas documentos registrados en la página Pedido dev. Copia una o varias líneas de documentos registrados para revertirlas en el pedido de devolución de compra. En la parte superior de la página Histórico líneas doc. compras, seleccione el campo Mostrar sólo líneas reversibles si solo desea las líneas con cantidades que aún no se han devuelto. Este campo solo funciona para recepciones contabilizados y líneas de facturas contabilizadas. Si utiliza Ctrl+A para seleccionar todas las líneas, se copiarán todas las líneas incluidas en el filtro definido, pero se ignorará el filtro Mostrar solo líneas reversibles. Para las líneas de documentos registrados del tipo Producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado, con la cantidad que aún no se ha revertido. Si la línea del documento registrado contiene líneas de seguimiento de productos, el programa rellena el campo Liq. Si ya se ha revertido, vendido o consumido parte de la cantidad de la línea del documento registrado, se crea una línea sólo para la cantidad que queda en inventario o que no se ha devuelto.
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Utilice la acción Copiar de documento para copiar todo un documento existente al pedido de devolución. Puede ser un documento registrado o sin registrar. Acción Copiar de documento en las páginas Nota de crédito compra y Pedido dev. Copia la cabecera y las líneas de un documento registrado que se revertirá. En la página Copiar doc. Elija el botón Aceptar. Si el flujo de los artículos en el documento registrado coincide con el del nuevo documento, se crea una copia de la línea del documento registrado original en el nuevo documento. Por ejemplo, si utiliza la acción Revertir líneas documentos registrados para obtener una línea de un Nota de crédito de compras registrado para un nuevo Nota de crédito de compras, sólo se copia la línea del Nota crédito regis. Al copiar desde una factura o un Nota crédito regis.s, se copian los descuentos de factura y los descuentos de línea vigentes en el momento en que se registró el documento. Sin embargo, tenga en cuenta que si se activa la opción Calc. dto. factura en la página Configuración compras y pagos, el descuento en factura se volverá a calcular cuando registre una línea de documento nueva.
Gestión del Costo Exacto en Devoluciones
Esta acción solo permite invertir el Costo exacto cuando está seleccionada la casilla Costo exacto devol. Requiere que se active la casilla de verificación Costo exacto devol. El campo Liquid.-de mov. pdto se ha rellenado porque, en este caso, la reversión de Costo exacto no es posible.
Corrección o Cancelación de Facturas de Compra Registradas
Si una factura de compra registrada no se ha pagado, puede utilizar las acciones Corregir o Cancelar en la factura de compra registrada para revertir automáticamente las transacciones correspondientes. Estas acciones solo funcionan para las facturas sin pagar y no admiten devoluciones o cancelaciones parciales. Tampoco puede corregir o cancelar las facturas de compra que se registraron con recepciones de más de una orden de compra.
Consideraciones sobre Inventario y Valoración
Para conservar la valoración correcta del inventario, normalmente desea tomar los artículos devueltos del inventario al Costo unitario en el que fueron comprados, no al Costo unitario actual.
Se ha realizado la recepción para un ítem en la orden de compra. Se genera un lote de inspección y este material pasa a stock de calidad. Luego, el material se traslada a stock sin restricciones. El estado del lote de inspección es REL, CALC y SPCO. Ahora no queremos utilizar este material. Debemos devolverlo al proveedor. Podría devolver el stock al proveedor aunque no pude cancelar el lote. El stock está actualmente en stock no restringido. Ingrese los detalles del material y del stock, el proveedor y contabilice el documento. Esto reducirá el stock del stock no restringido. Existe otra forma cuando el material está en stock de calidad, al tomar una decisión de uso en la publicación de stock, hay un campo para la cantidad de devolución al proveedor.
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Compensación y Cargos de Producto
Puede estar de acuerdo con el proveedor en que compense un producto comprado, sustituyendo el producto. El producto de sustitución puede ser el mismo u otro distinto. En la página Pedido dev. Elija el botón Aceptar. La línea negativa se elimina del pedido de devolución de compra y se crea un nuevo pedido de compra. Puede registrar este costo reducido de compra como un cargo de producto en una nota de crédito o pedido de devolución, y vincularlo a la remisión registrada. Asigne la deducción de compra como un cargo de producto a los productos de la remisión registrada. Cuando registre el pedido de devolución de compra, la deducción de compra se añadirá al importe del movimiento de compra correspondiente. Para obtener más información, consulte Usar los cargos de producto para costos comerciales adicionales.
SAP Advanced Returns Management (ARM) para Devoluciones a Proveedores
SAP Advanced Returns Management (ARM) integra todo el proceso, desde la creación de una orden de devolución hasta la gestión de inspección, seguida de la creación de un abono (mediante una solicitud de abono si es necesario). SAP ARM se puede utilizar para el procesamiento de devoluciones de clientes y proveedores.
En SAP ERP, ARM es una funcionalidad que está disponible una vez que ciertas funciones de negocio están activadas en Switch Framework (código de transacción SFW5). En un sistema SAP S/4HANA, estas funciones de negocio forman parte del conjunto de funciones de negocio Siempre activo (véase el código de transacción SFW5), lo que significa que ARM está disponible por defecto en SAP S/4HANA.
Devoluciones de Mercancía en SAP Business One
Realizar una solicitud de devolución de mercancía en SAP Business One es un proceso que ocurre con frecuencia en el mundo empresarial. Antes de comenzar, asegúrate de tener acceso a SAP Business One y a los permisos necesarios. Comprueba que los lotes o series deben estar en estado “disponible”, verifica que es así. ¡Listo! ¿Quieres aprender más sobre compras, ventas y logística en SAP Business One?
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