En el entorno empresarial actual, la capacidad de adaptar las herramientas de gestión a las necesidades específicas de cada negocio es fundamental. CONTPAQ i ofrece diversas funcionalidades para personalizar la forma en que se visualiza y procesa la información, permitiendo una experiencia de usuario más eficiente y adaptada. Esto incluye la gestión de la información en diversas secciones, desde reportes y documentos hasta la configuración de vistas para el catálogo de clientes, facilitando así un control más detallado y una mejor toma de decisiones.
Configuración y Ayuda Visual en el Catálogo de Clientes
Para optimizar la visualización y el acceso rápido a la información relevante de tus clientes, CONTPAQ i permite añadir ayuda visual a tu catálogo. Este proceso es sencillo y te ayudará a tener los datos más importantes siempre a la vista.
- Entra a Catálogo > Clientes.
- Te aparecerá la lista de tus clientes.
- Da clic en el botón Configurar.
- Te aparecerán ventanas pequeñas, de las cuales puedes extraer información.
- Por ejemplo dentro de la ventana Clientes, puedes encontrar datos como el régimen fiscal y el Uso del CFDI que está asignado en cada cliente.
- Mientras que la ventana de Direcciones, podrás encontrar el código postal de cada cliente.
- Puedes agregarlas a tu vista, dándoles doble clic.
- Si agregaste una columna por error con clic derecho, podrás eliminarla.
- Ya que agregaste la información que necesitas, dar clic en Guardar.
- Clic en Aceptar, después en Cerrar.
- ¡Listo!
CONTPAQi Vende®: Simplificación y Automatización
Complementando las capacidades de personalización y gestión de información, soluciones como CONTPAQi Vende® elevan el control de tu facturación y cobranza a otro nivel, ofreciendo herramientas para simplificar y automatizar procesos clave. ¿Te gustaría agregar ayuda visual a tu catálogo de clientes?
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Un cliente compartió su experiencia: "Vendiamos, guardaban notas y todo se acumulaba y en el crecimiento se desorganizo todo, encontraron una herramienta que pudieran tener rodo a la mano y sin complicaciónes."
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