Facture App es una aplicación privada de facturación electrónica a la vanguardia, que te permite generar tus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI 4.0) desde tu móvil. También permite consultar tus catálogos como clientes, crear nuevos conceptos, añadir impuestos y consultar tus facturas emitidas y recibidas. Además, incluye acceso a soporte técnico premium sin costo adicional, todo esto en un solo lugar. Esta aplicación móvil es un complemento de la plataforma Facture App; todo lo que hagas estará sincronizado con la información de tu cuenta de usuario. Únete y descubre por qué más de 42,000 usuarios activos en México eligen Facture App, disponible multiplataforma y compatible con todos los dispositivos móviles actuales. Esta herramienta móvil está diseñada para cualquier persona que busque una plataforma de facturación para emitir facturas de ingreso y egreso desde cualquier lugar.
¿Qué es una Nota de Crédito y para qué sirve?
La nota de crédito es una herramienta importante para corregir o ajustar operaciones relacionadas con facturas previamente emitidas. Sirve para disminuir el monto de una factura cuando hay devoluciones, descuentos o errores en el cobro, asegurando que la información fiscal sea correcta. Se utiliza cada vez que necesitas modificar el importe original de una transacción, manteniendo transparencia y cumplimiento ante las autoridades.
Activación y Configuración del Manejo de Notas de Crédito
Antes de elaborar este tipo de comprobantes, asegúrate de que estén habilitadas en Facture App. A continuación, realiza lo siguiente:
- Activa el uso de notas de crédito. Para ello, te diriges al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema.
- En la ventana que se despliega, seleccionas Documentos, ubicas la pestaña Notas de crédito, activa la opción Manejo de notas de crédito y haz clic en el botón Aceptar.
Creación de una Nota de Crédito Paso a Paso
Una vez activado el manejo de notas de crédito, puedes proceder a su creación siguiendo estos pasos:
- Crea una nota de crédito. Ingresa al menú Comprobantes y das clic en el ícono Notas de crédito.
- En la ventana de consulta, pulsa en el ícono Agregar registro.
- Completa los datos del encabezado. En la ventana de alta, registra la siguiente información:
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la nota de crédito.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, pero puedes modificarla.
- Registra datos del cliente.
- Relaciona el CFDI. Pulsa el ícono Fiscales, pestaña CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) relacionados e ingresa los datos de facturación:
- Tipo relación: eliges la clave que corresponde al tipo de operación, en este caso 01-Nota de crédito de los documentos relacionados. En tipo de relación, selecciona “Nota de crédito de los documentos relacionados”.
- Clave del documento: indicas la factura en la que aplicarás la nota de crédito.
Una vez lo realices, presionas el botón Aceptar.
Lea también: Todo sobre la Nota de Crédito del SAT
- Ingresa los datos del producto o servicio. Haz clic en la sección de la partida y completa los campos:
- Cantidad: indicas la cantidad del producto a devolver.
- Descripción: seleccionas el artículo para elaborar la nota de crédito. Ingresa la descripción que deseas en tu nota de crédito. Para esto, puedes seleccionar la pestaña Opciones, después elegir opciones de búsqueda “por código”. En tu menú de lado izquierdo selecciona el apartado TIENDA posteriormente MIS ARTÍCULOS.
- Impuestos: indicas el porcentaje de los impuestos que corresponda a aplicar al producto, como IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros. Una vez seleccionado si, te arrojará una ventana para que elijas si la factura fue objeto de impuesto o no.
- Unidad: agregas la medida en la que vendiste el producto.
- Precio unitario: valor sin impuestos en la que vendiste el producto. En el apartado “Valor unitario”, ingresa la cantidad del descuento, devolución, etc. que aplicará a tu nota de crédito.
- Descuento: defines la reducción aplicable al costo.
Al completar, se mostrará la imagen, descripción y totales de los productos agregados.
- Guarda la nota de crédito. Verifica que los datos sean correctos y haz clic en Grabar o presiona F3. En la siguiente ventana confirma que todos los datos sean correctos. El sistema abrirá la ventana Opciones de pago, donde defines:
- Uso de CFDI: seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen Fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar.
- Visualiza el comprobante. Al finalizar, el sistema mostrará la representación impresa de la nota de crédito.
Gestión de Créditos y Clientes en Facture App
Facture App también te permite gestionar los créditos de tus clientes de manera eficiente.
Configuración del Módulo de Créditos
Para validar la información del módulo de créditos, debes ingresar al menú del lado izquierdo al apartado de catálogos y selecciona crédito. Dentro del apartado de catálogos, crédito puedes realizar un incremento en el monto de crédito otorgado al cliente si así lo deseas. En el apartado de Módulos selecciona Módulo de créditos.
En esta sección puedes definir:
Lea también: ¿Cuándo emitir una Nota de Crédito?
- Días límite de pago: Selecciona los días que se tomarán por defecto en la configuración del crédito de los clientes para definir la fecha límite de pago.
- Días para recordar: Selecciona los días de anticipación para recordar a los usuarios sobre sus facturas cuya fecha límite de pago está por vencer.
- Días de pago: Selecciona los días con los que cuenta el cliente para saldar su cuenta.
Incremento de Crédito Otorgado
Dentro del apartado de catálogos, crédito, puedes realizar un incremento en el monto de crédito otorgado al cliente si así lo deseas. En la siguiente ventana ingresa el monto que desea incrementar.
Visualización de Información del Cliente
Dentro del menú de la izquierda ingresa al apartado de catálogos y selecciona clientes. En la pestaña Selección podrás visualizar la información general del cliente que previamente se registró desde los catálogos de clientes, incluyendo:
- RFC.
- Nombre completo.
- Correo registrado.
- Teléfono.
- Dirección fiscal.
- Forma de pago definida.
- Crédito otorgado.
Visualización y Generación de Pagos en Facture App
Representación Visual del Estado de Pago
El sistema de Facture App utiliza un sistema de colores para indicar el estado de las facturas:
| Estado de la Factura | Representación de Color |
|---|---|
| Factura con Pago Parcial (aún no liquidada) | Rojo |
| Pago registrado en columna "Pagado" | Azul |
| Factura Liquidada | Verde |
Es decir, el pago se representa de color “Azul” en la columna de “Pagado”, quedando la factura aun de color “Rojo” cuando se trata de un pago parcial, para los casos en que la factura es liquidada se representa de color “Verde”.
Generar Pago en PUE (Pago en una sola exhibición)
Para generar un pago a la factura en PUE, solo selecciona la factura y da clic derecho en “GENERAR PAGO”. Esto solo simulará que se genera el pago, lo que te ayudará a cambiar el estatus a verde (pagada). Ingresa el monto del pago pendiente que se aplicará como pago a la factura, de esta forma se estará reflejando la factura como pagada y por ende liberando el crédito del cliente.
Lea también: Entendiendo la Nota de Crédito en Contabilidad
Automatización y Reglas en Facture App
Facture App permite la creación de reglas de automatización para optimizar tus procesos.
Posteriormente se debe crear la descripción para utilizar en la regla. Teniendo las condiciones y descripciones necesarias se procede con la generación de la regla de automatización. Se abrirá la pestaña de configuración de la regla. Una vez creada la regla de automatización, se puede seleccionar la nota de crédito que se requiera contabilizar en el menú CFDI emitidos del administrador. En la ventana que se habilita se debe seleccionar la factura de ingreso y egreso a contabilizar en la misma póliza, al mismo tiempo, y dar clic en el botón Automatizar selección.