Si te estás preparando para hacer tu declaración anual 2023, puedes aprovechar para actualizar tu Constancia de Situación Fiscal y así tener en regla tu documentación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado a los contribuyentes que es su obligación realizar la declaración anual 2023, ésta debe contener los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como pagos provisionales.
¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?
De manera similar a la CIF, esta constancia funge como identificación fiscal para personas físicas y morales. Desde la entrada en vigor del CFDI versión 4.0, a partir de 2022, se volvió obligatorio incluir información exacta del emisor y receptor de la factura. Por esta razón, muchas empresas comenzaron a pedirle a sus empleados y clientes la Constancia de Situación Fiscal.
Requisitos para Actualizar tu Constancia de Situación Fiscal
Para poder iniciar con el trámite es necesario tener a la mano el RFC del contribuyente, su contraseña y e.firma. Si has decidido actualizar las actividades económicas y obligaciones fiscales es necesario gestionar el cambio en el portal del SAT.
De acuerdo con el SAT, las personas pueden presentar el aviso de actualización de actividades económicas en los siguientes casos:
- Opten por una periodicidad de cumplimiento de obligaciones fiscales diferente o si optan por no efectuar pagos provisionales o definitivos
- Elijan una opción de tributación diferente a la que tienen
- Tienen una obligación fiscal por cuenta propia o de terceros, o cuando dejen de tenerla
- Cambien su actividad económica ponderante
- Cambien su residencia fiscal al extranjero y continúen con actividades económicas para efectos fiscales en México
Las actividades económicas se pueden modificar siempre que se conserve al menos una activa. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea, sólo es necesario entrar al portal del SAT.
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Plazos para la Actualización
- Dentro del mes siguiente a aquel en que se dé la situación que motive el cambio.
- En caso de cambiar de residencia fiscal, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos posteriores al cambio o con un máximo de dos meses de anticipación.
Cómo Actualizar en Línea
- Allí en la opción “Persona”, se debe seleccionar “Trámites del RFC” y dar clic en la opción “Actualización en el RFC”.
- Posteriormente se debe elegir la opción “Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física”.
- Para llevar a cabo el cambio es necesario tener a la mano el RFC y la contraseña y llenar los datos solicitados en el formulario.
- Llenar los datos que solicita la declaración
- Firmar la declaración y enviarla
- Se debe descargar un acuse de recibo de la declaración y, en su caso, una línea de captura.
- Para pagar la línea de captura por transferencia es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica.
Constancia de Situación Fiscal 2025: Novedades en el Portal del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha realizado cambios en su portal en 2025, actualizando menús y procesos para diversos trámites. Si necesitas obtener tu Constancia de Situación Fiscal, es importante que conozcas los nuevos pasos para descargarla sin complicaciones. Este documento es clave para cualquier contribuyente, ya que incluye datos esenciales como tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), régimen fiscal y domicilio fiscal.
¿Qué Necesitas para Descargar tu Constancia de Situación Fiscal?
Para poder realizar este trámite, tendrás que contar con estos documentos:
- RFC (Registro Federal de Contribuyentes).
- Contraseña del portal del SAT o tu e.firma.
- Una computadora, tableta o celular con acceso a internet.
- Un lector de archivos PDF para visualizar y guardar el documento.
Pasos para Descargar tu Constancia de Situación Fiscal
- Ingresa al Portal del SAT: Abre el navegador de tu elección y accede al sitio oficial del SAT: www.sat.gob.mx. En la página principal, haz clic en la opción "Continuar al sitio" para entrar al portal.
- Dirígete a la Sección "Trámites y Servicios": Una vez dentro del portal, localiza el menú principal y selecciona la opción "Trámites y Servicios". Si no encuentras esta sección de inmediato, haz clic en "Más trámites" y luego selecciona el apartado "Constancias, devoluciones".
- Selecciona "Constancia de Situación Fiscal": Dentro del apartado anterior, busca la opción "Generar Constancia de Situación Fiscal". Si estás usando un dispositivo móvil o tableta, asegúrate de desplazarte correctamente para encontrar esta opción, ya que se encuentra en la parte inferior.
- Inicia Sesión en el portal del SAT: Para acceder al trámite, deberás iniciar sesión utilizando una de las siguientes opciones:
- Tu RFC y contraseña.
- Tu e.firma (firma electrónica avanzada).
- Genera tu Constancia de Situación Fiscal: Una vez autenticado, selecciona la opción "Generar Constancia". El sistema procesará tu solicitud y generará un archivo PDF que podrás visualizar en una nueva ventana.
- Descarga o Imprime tu Constancia: Haz clic en el botón de descarga para guardar el archivo PDF en tu dispositivo. También puedes imprimirlo directamente si cuentas con una impresora lista.
Alternativas Disponibles para Obtener tu Constancia
Si el portal web del SAT no te acomoda para realizar este tipo de trámites, también podrás realizarlo con las siguientes opciones:
- SAT Móvil: Descarga la aplicación oficial "SAT Móvil", ingresa con tus credenciales y selecciona la opción "Mi RFC". Desde ahí podrás generar la constancia.
- SAT ID: Si no tienes contraseña ni e.firma, no te angusties, utiliza esta plataforma alternativa. Necesitarás capturar tu RFC, correo electrónico y grabar un video como parte del proceso de autenticación.
- Oficinas del SAT: Si lo tuyo es algo cara a cara, tu opción será acudir a las oficinas más cercanas con una identificación oficial vigente.
¿Por qué es Importante este Documento?
La Constancia de Situación Fiscal te la pedirán en varios escenarios:
- Contrataciones laborales.
- Apertura de cuentas bancarias.
- Emisión de facturas electrónicas.
- Validación ante autoridades fiscales.
Consejos Útiles para tus Trámites
- Guarda una copia digital del documento en un lugar seguro para futuras consultas.
- Verifica que tus datos fiscales estén actualizados antes de generar la constancia.
- Recuerda que este trámite es gratuito y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Puedo descargar la constancia de situación fiscal sin contraseña?
R= A través del SAT Id podrás realizar este trámite aunque no tengas contraseña. Solo necesitarás RFC, correo electrónico y grabar un video como parte del proceso de autenticación.
Lea también: Proceso de actualización fiscal
¿Puedo descargar la constancia de situación fiscal sin e firma?
R= De la misma forma con el SAT ID podrás realizar tu trámite sin e firma. Solo necesitarás RFC, correo electrónico y grabar un video. Mantener este documento actualizado te ayudará a evitar contratiempos en trámites legales o comerciales.
Lea también: Tutorial paso a paso para actualizar tu régimen fiscal en el SAT en línea.
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