Asia es el mercado que más rápido se ha recuperado de la crisis de la pandemia y se ha consolidado como un motor de crecimiento global en el sector minorista. Esta región ha gestado a gigantes de la industria de la moda como Fast Retailing y es la meca del lujo. En el último año, Asia ha experimentado el mayor crecimiento, con China a la cabeza y Corea del Sur escalando posiciones en el panorama internacional del retail.
La industria registró una caída de ventas de solo el 4% en Asia Pacífico el año pasado, logrando aguantar el golpe gracias a la fortaleza de operadores online como Alibaba o JD.com. El sector minorista en Asia demuestra una notable resiliencia y capacidad de adaptación.
El Impulso del E-commerce y la Digitalización
En el año de la pandemia, los grandes vencedores de la industria del retail a escala mundial fueron los pure players. El confinamiento en países de todo el mundo propició el auge del canal online que, en 2020, creció a dos dígitos en Asia Pacífico, según datos de Euromonitor. Se prevé que este crecimiento se multiplique en los próximos cuatro años, impulsado por la digitalización, la conectividad y la demografía.
Las marcas utilizan cada vez más enfoques sociales como el livestreaming, la gamificación o la asociación con influencers para atraer a los consumidores. Los productos premium y de lujo también buscan y encuentran un hueco cada vez mayor en el ecosistema digital. Por ejemplo, el ecommerce Shopee, propiedad de Sea, introdujo Shopee Premium, que incluye una selección de marcas internacionales del sector. Vipshop Holdings, compañía especializada en la venta online de artículos con descuento, se sitúa en el escalón número 13 de la lista de los mayores minoristas.
El comercio electrónico en Asia Pacífico continuará creciendo con fuerza, impulsado por los consumidores jóvenes, el aumento de la tasa de penetración de los móviles y una mayor predisposición a las compras online. Alibaba y JD.com se afianzan como los dos principales retailers con un modelo de negocio similar, manteniendo sus primeras posiciones en el podio. La empresa de ecommerce indonesia Bukalapak, que opera como marketplace para pequeñas y medianas empresas, también se ha clasificado en el número 79 del ránking de las 100 más potentes.
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El año 2020 fue significativo para el e-Commerce, con ingresos anuales que alcanzaron casi 2.500 millones de dólares en todo el mundo. Asia, habiendo ganado más de 1,400 billones de dólares, representó más de la mitad del volumen mundial.
La Reafirmación de los Grandes Almacenes Tradicionales
Aunque la Red ha sido la gran protagonista en el último año, no está sola en el escenario del retail en Asia. Los grupos de grandes almacenes también han reivindicado su posición en la industria, habiéndose clasificado numerosos operadores del sector en la lista de los mayores retailers de la región. A pesar de una caída del 14% en algunas áreas, el sector se mantiene fuerte para la recuperación.
Dentro de los retailers no especializados en alimentos o ecommerce de Asia Pacífico destacan el grupo Aeon y Seven&I Holdings, ostentando la tercera y cuarta posición en el top 100 de Euromonitor, respectivamente. Aeon incluso aumentó sus ventas el año pasado por la demanda de productos sanitarios, el impulso de los artículos de salud y cosmética, y el tirón del deporte.
Los titanes del retail asiático, como Isetan, Lotte, Takashiyama o J Front Retailing, crecen al calor de la recuperación del primer mercado en salir de la crisis del Covid-19. Lotte, retailer de grandes almacenes, subió al puesto 11; Fast Retailing, propietario de la cadena Uniqlo, se sitúa en el número 17; Isetan Mitsukoshi, uno de los principales grupos de grandes almacenes de Japón, se sitúa en el número 30; Takashiyama, otro gigante nipón de los grandes almacenes, se clasifica en el top 50; o J Front Retailing, dueño de los grandes almacenes Daimaru y Parc, se sitúa en la posición número 63 del ránking.
Con la vuelta de los clientes a las tiendas y los centros comerciales, las consultoras destacan que estos "se están posicionando como algo más que puntos de venta, con el objetivo de ser destinos de estilo de vida donde los consumidores pueden comprar, mimarse y disfrutar de su tiempo". Varias compañías occidentales cuentan también con representación entre los principales retailers en Asia. El conglomerado francés LVMH se sitúa en el escalón número 68, y Adidas ha adelantado a Nike, posicionándose en el peldaño 73. Dentro del sector deportivo, el grupo chino Anta, quien controla la marca Fila en el país y la finlandesa Amer Sports, se sitúa en el número 75.
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Mercados Clave en Asia y sus Tendencias
En una región tan extensa y diversa, hay algunos países que cuentan con posiciones más favorables que otros para continuar impulsando su crecimiento. India, Japón, Corea del Sur y China son los países asiáticos con más potencial de crecimiento.
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India: El consumo interno es el principal motor de crecimiento económico. Los retailers tuvieron que adaptarse a contrarreloj durante la pandemia, experimentando con el concepto de store on wheels, una especie de pop up emplazada en vehículos como furgonetas. Se prevé que el crecimiento económico de la India alcance el 7,3% en 2024 y el 6,5% en 2025.
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Japón: Se apoya en el desarrollo tecnológico. Se prevé que los operadores de productos alimentarios y de comercio electrónico experimenten la mejor evolución, especialmente estos últimos. El dominio de Japón en el mercado de tiendas de conveniencia se debe a la innovación, la demanda de conveniencia de los consumidores y una gestión eficiente de la cadena de suministro, con la mayoría de las tiendas operando 24 horas.
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Corea del Sur: Los retailers continuarán creciendo al calor del online, un canal muy extendido entre los consumidores locales. El mercado de tiendas de conveniencia en Corea del Sur está experimentando un rápido crecimiento, siendo el sector de más rápido crecimiento en la región. Los operadores de tiendas de conveniencia surcoreanos se están centrando cada vez más en los mercados internacionales, particularmente en el sudeste y centro de Asia.
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China: Fue la zona cero del coronavirus, aunque la rápida gestión de la crisis llevó al país a salir de la misma antes que el resto. Pese a esto, la pandemia impactó en los patrones de comportamiento de los consumidores, acelerando la migración hacia el canal online. China cuenta con un consumidor local cada vez más activo.
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Sudeste Asiático: Fue una de las más golpeadas por la pandemia en 2020. Pese a la incertidumbre, los retailers en la región pueden experimentar un crecimiento en los próximos cuatro años, gracias a "un fuerte rendimiento de recuperación después de la pandemia".
Estos cuatro mercados, además, se encuentran entre los diez países con mayor potencial de comercio electrónico del mundo.
El Crecimiento Explosivo del Mercado de Tiendas de Conveniencia (C-stores)
El mercado de tiendas de conveniencia en Asia Pacífico está experimentando un crecimiento sustancial. La región está presenciando un aumento de las inversiones minoristas, particularmente en China e India, así como en los países del Sudeste Asiático, lo que impulsa la expansión de las cadenas de tiendas y la mejora de su infraestructura.
Una tienda de conveniencia es un pequeño establecimiento minorista que ofrece una selección limitada de productos esenciales y atiende a clientes que buscan experiencias de compra rápidas y sencillas. Ubicadas en áreas de alto tráfico, priorizan la accesibilidad y eficiencia, centrándose en necesidades inmediatas y compras impulsivas, a diferencia de los supermercados o grandes almacenes.
La región de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento económico significativo, caracterizado por el aumento del ingreso y un sólido nivel de vida de la clase media. Este cambio demográfico impulsa una creciente demanda de tiendas de alimentos de conveniencia. La población de clase media en Asia, especialmente en China, India y Vietnam, se está expandiendo rápidamente, lo que lleva a un mayor poder adquisitivo y mayores ingresos disponibles.
Datos Clave del Mercado de Tiendas de Conveniencia en Asia Pacífico
| Año | Valor del Mercado (miles de millones de USD) |
|---|---|
| 2024 | 250,76 |
| 2025 | 269,39 |
| 2034 | 531,72 |
Se proyecta que el mercado crecerá de 269,39 mil millones de dólares en 2025 a 531,72 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,85% durante el período previsto.
Tendencias y Estrategias en C-stores
El panorama de las tiendas de comestibles y minoristas en la región de Asia Pacífico está cada vez más poblado de actores locales, que comprenden mejor las preferencias de los consumidores y pueden adaptarse rápidamente. Esto genera una intensa competencia, con estrategias de precios agresivas que pueden erosionar los márgenes de ganancia. La integración de plataformas de comercio electrónico es vital, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Un sistema unificado permite a los minoristas gestionar pedidos de varios canales, agilizando el cumplimiento. Por ejemplo, en febrero de 2024, Daily Yamazaki relanzó su sitio web para mejorar su presencia en línea.
Asegurar ubicaciones rentables es cada vez más difícil debido al aumento de los costos inmobiliarios en las zonas urbanas. Sin embargo, el crecimiento de las tiendas de conveniencia está impulsado significativamente por su creciente oferta de servicios de alimentos, con un enfoque en alimentos y bebidas frescas para atraer clientes. Según la Asociación de Tiendas y Franquicias de China, en 2020, más del 20% de las ventas diarias de las tiendas de conveniencia de China provinieron de alimentos listos para comer. La rápida urbanización genera una demanda de opciones de comidas rápidas y accesibles.
La pandemia de COVID-19 transformó el mercado, acelerando la infraestructura del comercio electrónico y cambiando las expectativas de los consumidores. También aumentó la demanda de opciones de compra sin contacto, llevando a las tiendas C a adoptar soluciones tecnológicas como pagos móviles y sistemas de autopago.
El mercado se ha segmentado por tipo de producto en productos básicos, productos de impulso y productos de emergencia. El segmento de productos de impulso domina el mercado debido a la urbanización y los estilos de vida orientados a la conveniencia. El segmento de productos básicos también crecerá significativamente, influenciado por las diversas tradiciones culinarias y la creciente conciencia sobre la preparación para desastres naturales.
Según el tipo de tienda, el mercado se segmenta en quioscos, mini tiendas, tiendas de selección limitada, tiendas tradicionales, tiendas ampliadas e hipertiendas. Las tiendas de conveniencia tradicionales dominan, satisfaciendo la demanda de fácil acceso a artículos esenciales con horarios extendidos y proximidad. Se espera que las tiendas de conveniencia ampliadas crezcan significativamente, ubicadas estratégicamente en áreas densamente pobladas y diversificando sus rangos de productos para incluir alimentos frescos y opciones más saludables.
Desarrollos Recientes en C-stores
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Abril 2024: La tienda de conveniencia Lawson de Japón amplió su presencia en China, con el objetivo de aumentar su número de tiendas a 10.000 ubicaciones para fines de 2025.
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Enero 2024: CU, una destacada cadena de tiendas de conveniencia de Corea del Sur, lanzó sus fideos instantáneos con sabor a queso bajo la marca privada Heyroo en el gigante minorista japonés Don Quijote en abril de 2024.
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Agosto 2022: JD Convenience Store amplió su modelo de franquicia a cuatro ciudades de China, lo que supuso un paso importante en su estrategia minorista.
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Enero 2023: Meiyijia, una de las cadenas de tiendas de conveniencia líderes en China, fijó objetivos ambiciosos para su futura expansión, con el objetivo de llegar a 50.000 tiendas para 2027.
Logística, Almacenamiento y Aspectos Fiscales en la Cadena de Suministro Asiática
Las disrupciones en los suministros de los primeros momentos de la pandemia de Covid-19 pusieron sobre la mesa la posibilidad de acercar la producción a Europa o, incluso, producir en el propio país. Sin embargo, la producción en Asia sigue ofreciendo ventajas significativas en ahorro de costes, logística y tiempo, permitiendo suministrar a cualquier país del mundo.
Poder disponer de un almacén siempre a punto para preparar los pedidos y enviarlos directamente al resto del mundo es un plus que garantiza una importante ventaja competitiva a las compañías del sector textil y otros sectores. Logisfashion, por ejemplo, ofrece servicios de control de calidad en origen en países como China, incluyendo inspección de tejido, validación de muestras, seguimiento de producción para evitar retrasos y supervisión de carga.
Un factor crucial en la cadena de suministro es la ubicación estratégica de los centros logísticos. Un Hub, situado en Hong Kong, aporta a los clientes múltiples ventajas, como poder recibir la producción desde cualquier país asiático sin aplicar medidas arancelarias ni impositivas, y realizar procesos de Pick and Pack y reacondicionamiento en origen hacia cualquier zona del mundo.
En el contexto actual, donde la sostenibilidad es cada vez más importante, disponer de auditorías en fábrica y test de laboratorio en origen es un plus que otorga una importante tranquilidad al sector de la moda.
Casos de Éxito y Estrategias de Entrada al Mercado Asiático
Mientras muchas marcas y productos de la región se expanden, empresas extranjeras muestran un creciente interés en el mercado asiático. Un caso de éxito es el de blank Corp., una empresa coreana propietaria de múltiples marcas de estilo de vida. El marketing digital funcionó perfectamente en Hong Kong, donde los productos de blank Corp. se hicieron rápidamente populares. Con un presupuesto muy bajo, una estrategia similar centrada en medios sociales y marketing de influencia se desplegó con éxito en Singapur.
Sin embargo, el mercado chino presenta desafíos significativos debido a la intensa competencia y la abundancia de productos similares. En este entorno, la promoción directa puede no ser efectiva, requiriendo inversiones mayores en listados premium y promociones cruzadas. Este ejemplo ilustra la complejidad y diversidad de los mercados asiáticos, donde las estrategias de entrada deben adaptarse a las particularidades de cada país.
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