Gestionar los precios de venta de manera eficiente es fundamental para cualquier negocio. En Aspel Facture, existen diferentes métodos para aplicar descuentos, ya sea de forma general, por partida o mediante notas de crédito, permitiendo flexibilidad y precisión en el control de tus operaciones fiscales.
Administrar descuentos por cabecera
Administrar descuentos por cabecera es una funcionalidad que te permite aplicar un descuento general a toda una factura de forma rápida y sencilla. Esto resulta útil para agilizar el proceso de venta, mantener consistencia en tus precios y ofrecer beneficios a tus clientes sin tener que hacerlo producto por producto, facilitando así el control de tus operaciones comerciales.
Para ello, realiza lo siguiente:
- Accede a la ruta: Ingresa al menú Ventas, despliega el submenú de Facturas y da clic en el ícono Alta de facturas.
- Complementa la información: Al ingresar, indica los datos de encabezado. En el campo Descuento, captura el monto del descuento a aplicar, incluso si es del 100%.
- Registra los datos del documento: Indica la cantidad de productos, la clave del producto y los impuestos correspondientes. Una vez completada la información, haz clic en el ícono Grabar o presiona F3.
- Revisa totales: Se visualizarán los totales del documento; verifica la información, selecciona Grabar y elige las condiciones de pago.
Aplicar descuentos por partida
Aplicar descuentos por partida en productos es una forma sencilla de ajustar precios de manera específica dentro de una factura. Esto resulta útil cuando quieres ofrecer beneficios a tus clientes sin modificar el costo total del documento, asegurando que cada producto refleje el descuento correspondiente.
Es importante hacerlo al momento de generar el CFDI, para que la información quede registrada correctamente y cumpla con las disposiciones fiscales. Para realizarlo, sigue estos pasos:
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- Ingresa al menú Comprobantes y da clic en el ícono Facturas.
- Pulsa el ícono Agregar registro para que se muestre la ventana de Alta de facturas.
- En la sección de captura del producto, localiza el campo Descuento para definir el porcentaje por aplicar al costo del producto de la partida.
- Recuerda que los descuentos se deben registrar individualmente para cada concepto del comprobante.
Límites de descuento según el tipo de comprobante
| Tipo de Comprobante | Valor del descuento |
|---|---|
| Ingreso, Egreso o Nómina | Mayor a cero |
| Traslado | Mayor o igual a cero |
| Pago | Igual a cero |
Registro de servicios con aplicación de descuento
Registrar un servicio con aplicación de descuento es un proceso que te permite reflejar de forma correcta los descuentos aplicados a una factura, asegurando que estos ajustes queden registrados conforme a las disposiciones fiscales. Al realizarlo, puedes documentar de manera adecuada reducciones en el importe por situaciones como incumplimientos o acuerdos comerciales.
Para ello, realiza lo siguiente:
- Crea un servicio para aplicar el descuento: Ingresa al menú Inventarios, dirígete a Productos y servicios y da clic en el ícono Agregar. Asigna una clave y en la descripción coloca "descuentos".
- Genera el CFDI de egreso: Ingresa al menú Ventas, dirígete a Notas de crédito y da clic en Alta de notas de crédito. Selecciona el documento que se va a enlazar.
- Define los CFDI relacionados: En la pestaña CFDI relacionados, ingresa el Tipo de relación 01 (nota de crédito por los documentos relacionados) y captura el identificador UUID de la factura original.
- Indica condiciones de pago: Selecciona la forma de pago 15 (Condonación) y el método de pago PUE.
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