Configurar parámetros de folios de ventas permite establecer la numeración y las series de los documentos que se generan en el sistema, como facturas, cotizaciones o remisiones. Esta configuración es importante porque asegura que cada operación tenga un orden correcto, evitando errores en el registro y facilitando el control y seguimiento de tus ventas dentro de la empresa.
Configuración de Parámetros de Folios para Documentos de Ventas
Para asegurar un orden correcto en tus operaciones y facilitar el control y seguimiento de tus ventas, es fundamental establecer adecuadamente los parámetros de los folios en el sistema. A continuación, se detalla el proceso para configurar estos parámetros:
Pasos para Configurar Folios de Ventas
Accede a la ruta: Ingresa al menú Configuración, da clic en Parámetros del sistema, selecciona Ventas y elige Folios.
Establece los parámetros requeridos:
Documento: Indica el tipo de documento: compras, recepciones, requisiciones y devoluciones en las cuales estás definiendo los folios.
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Serie: Indica la serie del folio que se está desplegando; por omisión, el sistema tiene la serie STAND para todos los tipos de documentos.
Folios:
Folio inicial: Visualiza el folio inicial que se está revisando.
Folio final: Muestra el folio final que se está revisando.
Folio actual: Define el último folio que fue utilizado en el sistema de la serie que se está revisando.
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No. de aprobación: Esta opción no aplica para compras.
Guardar cambios: Una vez capturada toda la información, da clic en Aplicar para que los datos queden registrados en el sistema.
Te recomendamos consultar el tutorial para configurar parámetros de ventas por partida.
Modificación y Sustitución de Facturas Emitidas en México
Algunos contribuyentes en México se preguntan si es posible modificar una factura previamente emitida. Desafortunadamente, no es posible modificar una factura previamente emitida en México. Sin embargo, es posible realizar su cancelación y posteriormente emitir una nueva factura electrónica.
Proceso de Cancelación y Sustitución de Facturas Electrónicas
La sustitución de una factura debe ocurrir para solventar datos erróneamente colocados en la factura electrónica emitida cuando ocurrió la transacción comercial. Antes de realizar la nueva factura relacionada por sustitución, deberás cancelar la anterior.
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El proceso de cancelación de facturas electrónicas implica la interacción con el receptor y las autoridades fiscales:
El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal del SAT o bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud.
Las solicitudes de cancelación, la verificación del estado de la factura, la aceptación o el rechazo de la cancelación, y la consulta de documentos relacionados se pueden llevar a cabo a través del portal del SAT o utilizando los servicios de un proveedor de certificación.
Consideraciones Clave: Buzón Tributario y Esquemas de Facturación
De los puntos anteriores, un dato muy importante es estar atentos a las cancelaciones que recibimos a través del Buzón Tributario. Según lo establece la normativa, en caso de no atender la notificación de cancelación, esta será considerada como aceptada por defecto, es decir, se tomará como válida.
Una vez realizada la cancelación de forma correcta, los contribuyentes podrán emitir una nueva factura bajo el esquema 3.3 (vigente durante el 2022) o 4.0 (obligatorio a partir del 1 de enero del año siguiente). Debido a que se trata precisamente de sustituir, el nuevo CFDI resultante debe ser del mismo tipo que el original.
Uno de los motivos para crear facturas relacionadas, de acuerdo con el Catálogo de CFDI relacionados del SAT, es la sustitución del documento. Si deseas evitar errores al momento de facturar, te sugerimos utilizar alguna de nuestras soluciones.