Identificar cambios en método y forma de pago en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) te ayuda a facturar correctamente y evitar errores al guardar tus documentos. Estas actualizaciones, alineadas con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria, definen qué combinación debes utilizar según si tu operación es de contado o a crédito. Aplicarlas en SAE permitirán emitir tus comprobantes sin rechazos y con mayor seguridad desde el inicio.
1. Conoce el motivo del cambio
Con el objetivo de cumplir con las disposiciones emitidas por el SAT, se implementaron nuevas validaciones en el sistema que limitan el uso de ciertas formas de pago en la emisión de CFDI. Con estos cambios se pretende que el contribuyente pueda reportar información más completa y correcta al SAT, a efectos de recibir mejores servicios; por otro lado, la autoridad fortalecerá la calidad de la información recabada.
Tal como anunciara el SAT en fechas recientes, la nueva versión del CFDI 4.0 es ya una realidad que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Para la autoridad tributaria, se incrementará la calidad de la información recibida por parte de los contribuyentes a través de sus CFDI emitidos. En contraparte, los contribuyentes se benefician al agilizarse sus declaraciones con información prellenada.
2. Identifica los cambios en SAE
Para la correcta emisión de tus comprobantes, debes tener en cuenta las siguientes validaciones del sistema:
- Facturas y comprobantes de pago: para facturas, facturas globales y comprobantes de pago, el sistema valida lo siguiente:
- Método de pago: Pago en una Sola Exhibición (PUE).
- Forma de pago SAT: debe seleccionarse una opción distinta a 99 - Por definir y 30 - Aplicación de anticipos.
- Devoluciones y notas de crédito: en los documentos digitales correspondientes a este tipo de comprobantes se aplican las siguientes validaciones:
- Método de pago: se establece automáticamente como PUE y el campo permanece deshabilitado.
- Forma de pago SAT: debe seleccionarse una opción distinta de 99 - Por definir.
- Concepto de cuentas por cobrar (CxC): no estará disponible la forma de pago SAT 99 - Por definir. Si intentas capturar la forma de pago 99, se mostrará un mensaje y no permitirá guardar el documento.
3. Emite el CFDI correctamente
Asegúrate de aplicar la combinación correcta de método y forma de pago según el tipo de operación que realices:
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| Tipo de operación | ¿Cuándo usarlo? | Método de pago | Forma de pago | Consideración |
|---|---|---|---|---|
| Contado | Cuando el cliente paga al momento de emitir la factura | PUE | Distinta de 99 (Ejemplo: Efectivo, Transferencia, Tarjeta) | - |
| Crédito | Cuando el cliente pagará posteriormente | PPD | 99 - Por definir | El pago se registrará después mediante comprobante de pago |
4. Aplica las recomendaciones que te sugerimos
- Verificar si la operación es de contado o crédito antes de emitir el CFDI.
- Utilizar Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) y 99 cuando la venta sea a crédito.
- Utilizar PUE y una forma de pago distinta de 99 cuando sea de contado.
- Evitar usar la forma 30 salvo que el tipo de documento lo permita.
5. Pasos para configurar tu sistema Aspel SAE
¡Perfecto! Conoce los cambios de CFDI 4.0 en Aspel SAE (Sistema Administrativo Empresarial) y aprende a configurar tu sistema para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes. Sigue el paso a paso para aprovechar todas sus mejoras y beneficios:
- Actualiza SAE: Descarga el instalador de la nueva versión desde el portal de siigo.com/mx/.
- Elabora CFDI 4.0: Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú del ícono Facturas y eliges la opción Alta de facturas.
- Elabora recepción de pagos: Dirígete al menú Clientes y haz clic en el ícono Recepción de pagos.
- Elabora factura global: Ingresa al menú Ventas y das clic en el ícono Facturas. En la ventana de consulta que se despliega, haz clic en el ícono Factura global de notas de venta.
- Cancela comprobantes: Ingresa al menú Ventas y das clic en el ícono Facturas. En la ventana de consulta que se despliega, selecciona el documento que deseas cancelar y haz clic en el ícono Cancelar.
- Configura los impuestos: Dirígete al menú Configuración y haz clic en Parámetros del sistema. En la ventana que se despliega, pulsa en Parámetros generales y das clic en la pestaña Impuestos.
Asegúrate de contar con un sistema de facturación electrónica 4.0 que cuente con todas las actualizaciones en la materia según la normativa vigente y las exigencias del SAT.
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