¿Para qué sirven las Pólizas Contables en CONTPAQi®?
Conoce cómo capturar tus pólizas en CONTPAQi® Contabilidad.
Piensa que tienes una libreta donde anotas todo lo que entra y sale de tu negocio: lo que cobras, pagas, compras y vendes. Eso, llevado al mundo contable, es una póliza: un documento donde registras los movimientos de dinero o valores de tu negocio.
En CONTPAQi® Contabilidad, las pólizas son la base de todos los reportes, impuestos y estados financieros. Si no están bien capturadas, todo lo demás puede salir mal.
Captura Manual de Pólizas en CONTPAQi® Contabilidad
Primeros Pasos para una Captura sin Errores
Para capturar pólizas sin errores, necesitas:
- Tener el periodo contable correcto abierto (el mes del que vas a capturar los movimientos)
- Tener identificadas y creadas tus cuentas contables (como «Bancos», «Ventas», «Gastos», etc.).
- Tener los documentos que respalden cada movimiento (facturas, notas, tickets, recibos…).
¿Cómo capturar una póliza en CONTPAQi® Contabilidad?
- Abre la pantalla de pólizas
Desde el menú principal, ve a: Contabilidad > Pólizas > Captura de pólizas
Lea también: Profundizando en el IVA
- Elige el tipo de póliza
Ingreso: cuando recibes dinero (ej. ventas, cobros).
Egreso: cuando sale dinero (ej. pagos, compras).
Diario: para otros movimientos (ajustes, traspasos, provisiones).
Ejemplo: si estás registrando la venta de un producto y te pagaron en efectivo, sería una póliza de ingreso.
- Ponle fecha y folio
Asegúrate de que coincida con la fecha real de la operación. El número se genera automáticamente, pero puedes cambiarlo si lo necesitas.
Lea también: Definición de Carga Tributaria
- Captura los movimientos (cargos y abonos)
Aquí es donde se registra la operación.
Ejemplo: Vendiste $1,000.00 de un producto y te pagaron en efectivo:
CARGO a Bancos: $1,000
ABONO a Ventas: $1,000
Cargas Bancos porque el dinero está entrando.
Lea también: Gestionar Correctamente el IVA Trasladado
Abonas Ventas porque estás registrando el ingreso.
Tip: Siempre debe cuadrar, o sea, que los cargos sean iguales a los abonos.
- Agrega concepto y referencia
Escribe una pequeña descripción que explique qué estás registrando.
Ejemplo: «Venta de productos del mes - pago en efectivo»
- Guarda la póliza
Cuando termines, da clic en Guardar (o presiona F5). Si la póliza no cuadra, el sistema te mostrará un mensaje de error.
Optimización y Carga Masiva de Pólizas en CONTPAQi®
El primer programa que utilicé en esta profesión fue CONTPAQ, en su versión CONTPAQw, que solo difiere en la interfaz y en el manejo de la base de datos con respecto a la versión actual, CONTPAQi. Lo usé diariamente, y noté que el programa es eficiente para la captura de datos.
Aprovechando la Hoja Electrónica de CONTPAQi
Para este caso, es importante aprovechar la hoja electrónica que ofrece CONTPAQi, ya que su uso puede ahorrarte varios minutos en cada operación.
Antes que nada, debemos recordar que la hoja electrónica de CONTPAQi funciona como una plantilla de póliza en Excel, que sirve como interfaz para enviar información al programa. Por lo tanto, los datos que queramos importar deben estar organizados de manera similar a como se capturan directamente en CONTPAQi.
Proceso Básico con la Hoja Electrónica
Paso 1: Recomiendo manejar la información a enviar como si fuera cualquier otra póliza dentro del programa. En este ejemplo, vamos a importar una póliza de ingreso con varios depósitos realizados el mismo día, aplicando el IVA trasladado y afectando el IVA por trasladar.
Elegimos módulo fiscal nuevo. Una vez abierto el archivo, nos iremos a la pestaña parámetros, y nos cercioraremos de que la empresa que queremos esté activa. Una vez capturados los datos, hacemos clic en el botón enviar a CONTPAQi.
Solución Avanzada: Plantilla de Carga Masiva Excel a CONTPAQi v3
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Excel a CONTPAQi v3: Envía pólizas a CONTPAQi de forma masiva en minutos.
Nuestra herramienta te permite copiar y pegar datos desde otros archivos de Excel o ingresarlos de forma manual para luego exportar pólizas masivas a CONTPAQi en cuestión de minutos.
¡Con la plantilla de carga masiva de pólizas a CONTPAQi podrás crear tantas pólizas como necesites y del tipo que desees (ingresos, egresos, diario y personalizadas) y luego cargarlas todas a CONTPAQi de manera rápida y sencilla!
Además, es muy útil para asociar el Xml a las pólizas en el ADD de CONTPAQi, solo necesitas ingresar el UUID correspondiente en el campo asignado.
Además, la aplicación Excel a CONTPAQi no tiene límite de registros y es compatible con las versiones actuales de CONTPAQi. Siempre está actualizada.
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Copia y pega los datos dese otros archivos de Excel o ingresa manualmente los registros en la plantilla.
La ventaja que tiene esta herramienta sobre la hoja electrónica que te proporciona la suite de CONTPAQi, es que no estás limitado a crear una póliza por evento sino que puedes crear el número de pólizas que desees y del tipo que desees (Ingresos, Egresos, Diario, etc) y únicamente generar un archivo de texto para importar el total de las pólizas generadas en una sola carga.
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