El panorama de los pagos en España está experimentando una transformación significativa, impulsada por avances tecnológicos y cambios en los hábitos de consumo. A medida que el papel del efectivo disminuye, los pagos sin contacto, las carteras digitales y los pagos móviles están redefiniendo la cultura de los pagos.
Estado del Mercado de Pagos en España
Aunque muchos consumidores en España siguen utilizando efectivo para realizar transacciones cotidianas, los consumidores se están adaptando rápidamente a la era digital.
- Pagos en Efectivo: En 2022, el 66% de los pagos en persona se realizaron en efectivo.
- Transacciones con Tarjeta: En 2023, alrededor del 56% de las personas en España utilizaron tarjetas de crédito.
- Pagos sin Contacto: En 2022, el 67% de los pagos con tarjeta en persona en el país se realizaron con métodos de pago sin contacto.
- Pagos Móviles: El valor promedio de las transacciones efectuadas con métodos de pago móvil por usuario pasó de unos USD 270 en 2017 a más de USD 850 en 2022, lo cual pone de manifiesto la creciente demanda de métodos de pago móvil rápidos, como PayPal y Bizum, una solución local.
Se espera que los ingresos del comercio electrónico de España superen los 35,500 millones de dólares estadounidenses (USD) en 2024, lo cual resalta la oportunidad que existe para las empresas que están contemplando expandirse.
Como miembro de la Unión Europea, España se adhiere a normas europeas más amplias que determinan su sector financiero, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Servicios de Pago (PSD2) revisada.
Independientemente del método de pago que elijan, los clientes en España esperan ver precios en euros.
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Métodos de Pago Populares en España
El panorama de los pagos en España incluye prácticas bancarias tradicionales y soluciones digitales innovadoras. A continuación, ofrecemos una descripción general de los métodos de pago en este mercado:
Métodos de Pago de Empresa a Consumidor (B2C)
- Tarjetas de crédito y débito sin contacto (p. ej., Sistema 4B)
- Carteras digitales (p. ej., PayPal)
- Métodos «compra ahora, paga después» (BNLP) (p. ej., Klarna)
Métodos de Pago de Empresa a Empresa (B2B)
- Tarjetas de crédito
- Transferencias bancarias (p. ej., SEPA)
- Transferencias electrónicas
Tendencias Emergentes
Los códigos QR son un tipo de pago móvil que está en aumento en España. Apelan a un grupo demográfico con conocimientos digitales que busca opciones de pago rápidas y sin complicaciones.
Facilidad y Fricción de Entrada al Mercado Español
Las empresas que desean entrar en el mercado de pagos en España deben tener en cuenta temas como los impuestos, las disputas de pagos y las transacciones internacionales.
Impuestos
El impuesto al valor agregado (IVA) se fija en 21 por ciento para la mayoría de los productos y servicios. Los consumidores pagan este impuesto cuando realizan una compra, pero las empresas son responsables de recaudarlo y transferir el importe al gobierno. Si una empresa no recauda y transfiere el IVA con precisión, puede enfrentarse a multas considerables.
Contracargos y Disputas
Como en gran parte de Europa, las normas en España tienden a favorecer la protección de los consumidores. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios protege a los consumidores contra el fraude al exigir transparencia a las empresas, y es especialmente estricta en lo que respecta a las transacciones digitales. Si se produce una compra no autorizada, la empresa tiene la responsabilidad de demostrar la legitimidad de la transacción, por lo que las empresas deben mantener registros meticulosos e invertir en medidas preventivas.
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Las directivas de la UE sobre los contracargos también influyen en esto, y la más importante de estas es la PSD2. El énfasis de la PSD2 en la autenticación reforzada de clientes (SCA) influye en la forma en que las partes abordan las disputas, sobre todo porque esta autenticación puede servir como punto de referencia para las resoluciones.
Pagos Internacionales
La próspera industria turística de España y sus amplias relaciones comerciales convierten al país en un centro de transacciones internacionales. Las empresas que deseen aceptar pagos transfronterizos en España debe tener en cuenta los siguientes asuntos:
Conversión de Monedas
Las tasas de conversión se determinan cuando se producen las transacciones y, por lo general, implican tarifas que oscilan entre el 1 % y el 3 %. El consumidor o la empresa debe asumir este costo, según su estrategia de precios. En España, existen varios procesadores de pagos externos, entre ellos Stripe, que simplifican la conversión de monedas al automatizarla en el momento de la transacción.
Transferencias de la SEPA
Como miembro de la eurozona, España forma parte de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), lo cual le permite conectarse con otros mercados europeos. Las normas de la SEPA simplifican las transacciones denominadas en euros para que efectuar pagos transfronterizos dentro de los estados miembros sea tan sencillo como efectuar pagos nacionales.
Métodos de Pago de Otros Mercados
Aceptar métodos de pago populares de otros países, como iDEAL de los Países Bajos y las tarjetas de crédito UnionPay de China y Alipay, puede ayudar a disminuir los obstáculos de pago para los turistas internacionales.
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Seguridad y Privacidad en los Pagos
España sigue estando muy comprometido en garantizar que su ecosistema de pagos sea seguro, cumpla con las normas y esté regulado de manera efectiva. A continuación, te presentamos un resumen de las directrices de seguridad para las empresas que desean ingresar al mercado español:
Leyes sobre Protección de Datos
España hace cumplir el RGPD, una norma de la UE que exige una estricta privacidad y protección de datos. Las empresas que operan en España deben ser transparentes sobre su recopilación y uso de datos. También deben garantizar que los clientes tengan derecho a acceder a sus datos personales, corregir inexactitudes y solicitar su eliminación en determinadas situaciones. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisa el cumplimiento del RGPD.
La PSD2 y su Impacto
España se adhiere a la PSD2, que se centra en la SCA. En la práctica, esto significa que las transacciones suelen requerir autenticación multifactor, lo que hace que los pagos sean más seguros para los consumidores.
Normativa Contra el Lavado de Dinero (AML)
España cuenta con una estricta normativa contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF), de forma coherente con las directivas de la UE. Las instituciones financieras, incluidos los bancos y las empresas de servicios de pago, tienen la obligación de supervisar, informar y prevenir las actividades sospechosas o potencialmente ilícitas.
Sistemas de Pago Locales y sus Medidas de Seguridad
España ofrece opciones de pago locales que se adaptan al mercado local y al mismo tiempo integran estándares de seguridad globales.
Factores Clave para el Éxito
Las empresas en España se enfrentan a desafíos, como la persistencia de los pagos en efectivo y las altas tasas de fraude con tarjeta de crédito. Para tener éxito en España, las empresas deben abordar estos posibles problemas con una estrategia integral que incluya las siguientes características:
Opciones de Pago Mixtas
Aunque el uso de métodos de pago digitales ha aumentado en España, hay margen de crecimiento. Alrededor de dos tercios de los pagos en persona se realizan en efectivo, por lo que seguir aceptando efectivo para las transacciones en puntos de venta (POS) puede ayudar a las empresas a evitar que los clientes que no se sienten cómodos con los pagos digitales las abandonen. En el caso de los pagos electrónicos, ofrecer varias opciones de pago ayudará a las empresas a adaptarse a diversas preferencias de los consumidores y a reducir el abandono del carrito.
Fuertes Medidas de Protección de Datos
La adhesión de España al RGPD aumenta las obligaciones de las empresas, en especial para aquellas que gestionan datos de pago. En 2023, la Agencia Española de Protección de Datos informó que recibió 21,590 quejas relacionadas con la gestión indebida de datos, lo cual enfatiza la necesidad de que las empresas inviertan en pasarelas de pago seguras y garanticen el cumplimiento de las normas locales sobre protección de datos.
Mitigación de Fraudes de Nivel Superior
La prevención del fraude de pago y la gestión eficaz de las disputas de pago sigue generando preocupación. El fraude con tarjeta de crédito ha sido más frecuente en España que en muchos otros países de la UE desde el 2019, y las empresas deben contar con la capacitación y los recursos adecuados para gestionar y resolver las disputas lo antes posible. Las empresas pueden beneficiarse del uso de herramientas de detección de fraude, como algoritmos de machine learning y 3D Secure para los pagos electrónicos.
Confianza entre los Lugareños
Si bien el idioma oficial del país es el español, algunas regiones, como Cataluña y el País Vasco, tienen sus propios idiomas que las empresas deben conocer.
Prácticas Recomendadas para Expandir tu Empresa en España
Adaptar la experiencia de pago para satisfacer las diferentes preferencias y comportamientos de pago puede dar lugar a que se completen más transacciones, además de resultar en una mejor satisfacción del cliente y un crecimiento general de la empresa.
Adoptar Pagos sin Contacto
Los consumidores en España han mostrado una fuerte preferencia por los pagos sin contacto, así que asegúrate de que tus sistemas de POS estén equipados para admitir este modo de pago.
Implementa Opciones Diversas de Pago Móvil
Incorpora métodos de pago móvil populares, como Bizum y PayPal, para adaptarte a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Utiliza Facturas Digitales
En España, es obligatorio digitalizar las facturas de empresa a empresa (B2B). Utiliza facturas electrónicas con enlaces de pago para simplificar el proceso de pago tanto para las transacciones B2B como para las de empresa a consumidor (B2C).
Brinda Transparencia con Respecto a los Impuestos y las Tarifas
En los recibos y en todos los mensajes, debes ser claro sobre el IVA y las tarifas de envío y manipulación, así como sobre cualquier otra tarifa que pueda incluirse durante el proceso de compra. Esto evita que haya confusiones y abandono del carrito, lo cual puede ocurrir si un cliente ve un precio final más alto de lo esperado.
Reconoce la Importancia de las Compras Festivas
España celebra varias festividades y días festivos locales, como La Tomatina y la Fiesta Nacional de España. Ofrece promociones y descuentos oportunos durante estas festividades.
Invierte en un Procesamiento de Pagos Seguro
Elige un procesador de pagos seguro para gestionar las transacciones de tu empresa y utiliza sistemas de detección de fraude basados en machine learning para identificar las transacciones sospechosas de inmediato.
Protege los Datos de los Clientes
Implementa herramientas de prevención de fraude, como la tokenización y el cifrado, para proteger los datos de las tarjetas de crédito de los clientes.
Pagos a Proveedores en España
Según un informe de Emprendedores, dos tercios de las empresas en España tienen dificultades para pagar a tiempo a sus proveedores.
¿Qué es la Ley de Pago a Proveedores en España y para qué sirve?
La Ley 3/2004 sobre Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se promulgó para aumentar la transparencia de las condiciones de pago y reducir los retrasos en los pagos comerciales. También tiene por objeto evitar que las condiciones de pago excesivas proporcionen fondos adicionales a los deudores a expensas de los acreedores.
La modificación del 5 de julio de 2010, conocida como Ley 15/2010, actualizó la legislación para que refleje la situación económica actual.
¿Cuáles son las condiciones para los pagos a proveedores en España?
Para las empresas no minoristas (es decir, cualquier empresa que no vende directamente a los clientes), el plazo de pago estándar para los proveedores es de 30 días calendario. Sin embargo, esto puede extenderse a un máximo de 60 días si ambas partes están de acuerdo y firman un contrato.
Los pagos a proveedores por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas se rigen por la Ley 11/2013. Se diferencian de los pagos entre empresas privadas. Por ejemplo, si una entidad pública retrasa un pago, debe pagar intereses al proveedor sobre el monto vencido.
Las condiciones de pago para proveedores del comercio minorista también tienen características específicas. Están reguladas por la Ley 7/1996. Si bien el plazo de pago estándar también es de 30 días después de la recepción de la mercancía, puede variar según el tipo de producto.
- 30 días: El plazo general (a menos que se acuerde específicamente lo contrario) se aplica a productos frescos y perecederos, como la carne, el pescado y el pan.
- 60 días: Este término se aplica a los productos alimenticios que no se consideran frescos o perecederos, así como a los bienes de consumo, como la lejía, el papel higiénico y la pasta de dientes.
- 90 días: Es el tiempo máximo que se puede acordar en un contrato que incluya el pago de una indemnización al proveedor.
Si los productos no entran en ninguna de las categorías, el plazo general se extiende de 30 a 60 días.
¿Es legal el pago a 90 días?
Un pago de 90 días es legal, dado que el plazo está claramente establecido en un documento vinculante (por ejemplo, un contrato o una factura) en el que el proveedor puede confiar en caso de incumplimiento de pago. Si el plazo es de 90 a 120 días, el documento debe ser transferible, lo que significa que sus efectos legales pueden asignarse a otra entidad jurídica. Si el plazo supera los 120 días, el proveedor puede exigir una garantía adicional para el pago, como una garantía bancaria.
¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones de pago a proveedores en España?
La empresa es responsable de pagar las multas e intereses por pagos atrasados. El sistema de sanciones difiere según el tipo de empresa. Por ejemplo, una tienda de ropa seguiría la Ley de Comercio Minorista, mientras que una empresa de mensajería estaría sujeta a la Ley de Regulación del Transporte Terrestre.
El tipo de interés moratorio actual es del 11.15 %. Esto incluye las tasas de interés actuales del Banco Central Europeo más el 8 % fijado por ley.
¿Qué métodos existen en España para pagar a los proveedores?
Los pagos en efectivo son muy comunes en España. Según el Banco de España, el 59 % de la población española en 2024 sigue prefiriendo pagar en efectivo para las transacciones inmediatas. Al pagar en efectivo, el importe se proporciona en el momento de la compra, eliminando cualquier retraso en el pago.
Sin embargo, los pagos B2B también pueden efectuarse a través de diversos métodos, como las transferencias de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), las tarjetas de crédito y débito o recibos bancarios.
Problemas más comunes en los pagos a proveedores
Los problemas de pago entre las empresas y sus proveedores son bastante comunes en España. Estos son los más comunes:
Pagos atrasados
Si bien la Ley 18/2022 exige a las empresas españolas que informen sus plazos medios de pago a los proveedores en sus registros contables, los retrasos siguen siendo habituales en España. Forbes informa que en el cuarto trimestre de 2023, las empresas españolas pagaron a los proveedores con una media de 14.67 días de retraso, superando la media europea por 2.56 días.
Una opción de método de pago
A menudo, los proveedores ofrecen un solo método de pago a sus clientes. Por ejemplo, algunas empresas solo proporcionan el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) de su cuenta bancaria en las facturas, lo que requiere que los clientes realicen una transferencia manual para completar el pago.
Para ayudar a tus clientes a pagar sus facturas al instante, es importante utilizar una plataforma que acepte varias opciones de pago. Con Stripe Payments, puedes ofrecer a tus clientes más de 100 opciones de pago, incluidos los métodos más utilizados en las transacciones B2B. Por ejemplo, las transferencias SEPA tienen comisiones significativamente más bajas que los pagos con tarjeta, lo que se traduce en ahorros significativos en compras de alto valor. Gracias a estas opciones de pago, el 87 % de las facturas que incluyen un enlace de pago de Stripe se pagan en un plazo de 24 horas.
Falta de transparencia
Cuando las empresas y los proveedores celebran acuerdos, las condiciones de pago no suelen ser claras. Para evitar malentendidos, la fecha de vencimiento debe indicarse claramente en el contrato o en las facturas.
Pagos internacionales
Dirigir un negocio fuera de España va más allá de simplemente atraer clientes de una nueva ubicación. También requiere que aceptes pagos de estos nuevos clientes de forma sencilla. Elige un proveedor de servicios de pago que te ayude a gestionar pagos internacionales.