Los reportes de acumulados por trabajador son herramientas esenciales para la gestión y análisis de la información de nómina y fiscal de una empresa. Generar el reporte de acumulados fiscales te permite ver de manera organizada los montos totales de todos tus colaboradores según los filtros que elijas. Este reporte te ayuda a supervisar la información fiscal, identificar ajustes necesarios, controlar percepciones y deducciones, y respaldar decisiones relacionadas con nómina y cumplimiento legal. Puedes consultarlo siempre que necesites revisar el estado actualizado de los registros de tu equipo.
Consultar los acumulados de nóminas permite revisar y concentrar la información generada en distintos períodos para analizar los montos acumulados registrados en el sistema y en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esta consulta es útil para validar información, comparar datos entre nóminas o generar reportes para revisiones administrativas o fiscales, al mostrar los acumulados por trabajador, concepto o período de forma organizada. De igual manera, consultar los acumulados por percepción o deducción te permite revisar los montos que se han registrado para cada trabajador durante un período de nómina. Esta consulta es útil para verificar cuánto se ha pagado o descontado por cada concepto, dar seguimiento a percepciones y deducciones específicas y contar con información clara para revisar o analizar los movimientos registrados en la nómina.
Además, el reporte de acumulados generales de nómina te permite consultar los valores acumulados que han sido contabilizados en cada concepto de nómina. Su propósito es ayudarte a revisar y comprender cómo se distribuyen estos valores, facilitando el análisis y la verificación de la información. Puedes utilizarlo cuando necesites validar montos generales de nómina en un período específico. Generar el reporte de acumulados de Nómina Pro / Plus es un proceso que permite consultar de forma organizada la información acumulada de la nómina de los empleados, ya sea para fines de control, verificación o análisis interno. Este reporte es útil cuando se necesita conocer los valores acumulados por trabajador en un período específico, validar información antes de cierres contables o apoyar la toma de decisiones relacionadas con la gestión del personal. Se puede generar en cualquier momento en que se requiera revisar o auditar la información de nómina, ya sea por empleado, por centro de costo o por rangos de fechas, facilitando así un seguimiento claro y confiable de los datos.
Tipos de Reportes de Acumulados y su Generación
Reporte de Acumulados Fiscales
Propósito y Utilidad
Generar el reporte de acumulados fiscales te permite ver de manera organizada los montos totales de todos tus colaboradores según los filtros que elijas. Este reporte te ayuda a supervisar la información fiscal, identificar ajustes necesarios, controlar percepciones y deducciones, y respaldar decisiones relacionadas con nómina y cumplimiento legal. Puedes consultarlo siempre que necesites revisar el estado actualizado de los registros de tu equipo.
Pasos para la Generación
- Ingreso a la ruta: Dirígete al menú Fiscales y haz clic en el ícono Acumulados fiscales .
- Definición de filtros de la consulta: Al ingresar, verás una ventana con opciones de filtrado que te permitirán ajustar el reporte según tus necesidades:
- Rango de trabajadores / Departamento / Puestos: selecciona las claves que quieres visualizar, utiliza el ícono de Ayuda , para desplegar el catálogo que corresponda o presiona la tecla F2.
- Registro patronal: este campo se activa si tienes dados de alta más de un registro patronal y se genera el reporte de acuerdo al que especifiques.
- Clasificación: presenta solo aquellos colaboradores que cumplan con lo establecido (por ejemplo: Sindicalizado, Confianza), utiliza los signos de interrogación como comodines, a fin de que en dichos espacios se tomen todas las posibilidades.
- Jornada: indica alguna de las opciones de acuerdo al tipo de jornada, como completa, no completa o Todas.
- Estatus: el sistema selecciona todos; si deseas un criterio en específico, selecciona entre Alta, Baja Licencia, Finiquito, Reingreso o Incapacidad.
- Título: el sistema te sugiere uno, pero este lo podrás modificar en caso de requerirlo.
- Generación del informe: Una vez definidos los filtros, haz clic en Aceptar y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar.
Nota: te recomendamos consultar el tutorial definir las bases fiscales por percepciones.
Lea también: Reportes Contables
Reporte de Acumulados de Nóminas
Propósito y Utilidad
Consultar los acumulados de nóminas permite revisar y concentrar la información generada en distintos períodos para analizar los montos acumulados registrados en el sistema y en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Esta consulta es útil para validar información, comparar datos entre nóminas o generar reportes para revisiones administrativas o fiscales, al mostrar los acumulados por trabajador, concepto o período de forma organizada.
Pasos para la Generación
- Ingreso a la ruta: Dirígete al menú Acumulados y haz clic en el ícono Acumulados de nóminas .
- Definición de filtros de la consulta: Se mostrará la ventana Conciliación de recibos electrónicos con acumulado de nóminas, donde debes definir los criterios de búsqueda:
- Rango de trabajadores: anota o selecciona el rango de trabajadores que se incluirán en el proceso.
- Rango de departamentos: selecciona el rango de departamentos que quieres visualizar en pantalla.
- Rango de puestos: indica el rango de puestos que quieres visualizar en pantalla conforme a las demás especificaciones en el filtro.
- Estatus: elige uno o varios criterios, como Alta, Finiquito o Reingreso, según lo que necesites analizar.
- Conceptos a consolidar: podrás seleccionar el concepto a emitir, o bien, si deseas que se emitan todos.
- Tipo de reporte: selecciona de la lista de conceptos a consolidar para obtener los cálculos correspondientes.
- Detalle por trabajador: activa esta casilla si deseas visualizar el desglose por trabajador o por tipo de concepto dentro del consolidado.
- Períodos: selecciona los períodos que deseas incluir en la consolidación.
- Revisión de la información generada: Una vez procesada la consulta, revisa los resultados en pantalla. En la columna Período se muestra el concepto filtrado; al abrirlo podrás visualizar y validar el detalle de la información generada.
- Exportación de datos: Puedes exportar la consulta en distintos formatos. Para hacerlo: haz clic en Exportar , selecciona el formato de salida (Excel, texto delimitado, HTML o XML) e indica la ubicación donde se guardará el archivo. También puedes generar una Exportación tabular, útil para auditorías o revisiones fiscales, ya que permite visualizar el monto gravable y exento por base fiscal. El sistema abrirá automáticamente un archivo de Excel con los datos generados.
Nota: te recomendamos consultar el proceso para definir las bases fiscales por percepciones.
Consulta de Acumulados por Percepción o Deducción en Pantalla
Propósito y Utilidad
Consultar los acumulados por percepción o deducción te permite revisar los montos que se han registrado para cada trabajador durante un período de nómina. Esta consulta es útil para verificar cuánto se ha pagado o descontado por cada concepto, dar seguimiento a percepciones y deducciones específicas y contar con información clara para revisar o analizar los movimientos registrados en la nómina.
Pasos para la Consulta
- Ingreso a la ruta: Puedes acceder a esta consulta desde cualquiera de las siguientes opciones:
- Dirígete al menú Acumulados y haz clic en el ícono Acumulados por Per / Ded .
- Accede al menú Catálogos y consultas, haz clic en el ícono Acumulados por Per / Ded .
- Consulta de la información: El sistema mostrará la ventana de Acumulados, donde podrás visualizar la información correspondiente a percepciones o deducciones registradas en la nómina.
Los datos mostrados incluyen:
Campo Descripción Clave identificador asignado al colaborador dentro del sistema. Nombre completo nombre y apellidos del colaborador seleccionado. Acumulado actual monto registrado de la percepción o deducción en el período de nómina actual. Acumulado anterior importe correspondiente al período de nómina previo. Acumulado anual total registrado de la percepción o deducción durante el año en curso. - Utilización de opciones disponibles: Con ayuda de la barra de herramientas puedes realizar las siguientes acciones:
- Anterior / Siguiente: permite desplazarse para visualizar la información de otro colaborador.
- Seleccionar otro: permite elegir otra percepción o deducción para consultar sus movimientos en la nómina del trabajador.
- Filtrar (F5): muestra en pantalla únicamente la información que cumple con los criterios definidos.
- Imprimir (Ctrl + P): despliega una vista previa que permite dar formato a la presentación y enviarla a impresión.
- Copiar al portapapeles (Ctrl + C): copia la información tal como se visualiza en pantalla para pegar la información en archivos de texto u hojas de cálculo.
- Exportar (Ctrl + E): exporta la información visible en la consulta para analizarla con mayor detalle.
- Ayuda (F1): muestra información adicional en pantalla según el tema que desees consultar.
- Salir (Ctrl + F4): te permite cerrar la ventana activa.
- Buscar: permite localizar información de forma rápida.
Te recomendamos consultar el tutorial para definir bases fiscales por percepciones.
Lea también: Informes contables eficaces
Reporte de Acumulados Generales de Nómina
Propósito y Utilidad
El reporte de acumulados generales de nómina te permite consultar los valores acumulados que han sido contabilizados en cada concepto de nómina. Su propósito es ayudarte a revisar y comprender cómo se distribuyen estos valores, facilitando el análisis y la verificación de la información. Puedes utilizarlo cuando necesites validar montos generales de nómina en un período específico.
Pasos para la Generación
- Ingreso a la ruta: Para generar este reporte ingresa por la opción: Reportes - Nómina - Reportes de nómina - Acumulados generales de nómina.
- Definición de criterios de búsqueda: Al ingresar a este reporte puedes seleccionar los filtros de búsqueda de mes, año, desde - hasta, empleado y descripción en la opción de «Criterios de búsqueda» y dar clic en Buscar .
Importante: si el menú que visualizas a continuación es diferente a esta guía, consulta el siguiente enlace.
Reporte de Acumulados de Nómina Pro / Plus
Propósito y Utilidad
Generar el reporte de acumulados de Nómina Pro / Plus es un proceso que permite consultar de forma organizada la información acumulada de la nómina de los empleados, ya sea para fines de control, verificación o análisis interno. Este reporte es útil cuando se necesita conocer los valores acumulados por trabajador en un período específico, validar información antes de cierres contables o apoyar la toma de decisiones relacionadas con la gestión del personal. Se puede generar en cualquier momento en que se requiera revisar o auditar la información de nómina, ya sea por empleado, por centro de costo o por rangos de fechas, facilitando así un seguimiento claro y confiable de los datos.
Pasos para la Generación
- Ingreso a la ruta: Dirígete al módulo Reportes, ubica la sección Nómina y en Reportes de nómina, selecciona la opción Acumulados.
- Realiza la búsqueda y aplicación de filtros: Realiza la búsqueda por el nombre, identificación o número de contrato del empleado. Además, puedes aplicar otros criterios de búsqueda, haciendo clic en el botón Más filtros .
El sistema habilita una ventana en la que puedes definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Acumulado: elige si deseas consultar los acumulados iniciales, los detallados o ambos.
- Centro de costo: podrás seleccionar un centro de costo específico.
- Período: por defecto, trae la fecha del mes actual; puedes asignar un rango de fechas a consultar.
- Incluye cierre: marca esta opción si corresponde.
- Concepto: consulta la información de un concepto determinado.
- Aplicación de filtros: Una vez los definas, haz clic en el botón Aplicar filtros .
- Revisión de la información: El sistema genera el reporte de acumulados para cada uno de los empleados y puedes hacer clic en el nombre del empleado para acceder a su información.
- Exportación: Adicionalmente, puedes generar este listado en un archivo de Excel utilizando el botón Descargar que se habilita en la parte superior derecha.
Importante: puedes hacer clic en el ícono de la estrella , que se encuentra a la derecha del nombre, para incluirlo en tus reportes favoritos.
Lea también: Asientos Contables Electrónicos
Generación de Reporte de Acumulados por Percepción o Deducción
Propósito y Utilidad
Generar el reporte de acumulados por percepción o deducción te permite conocer de forma clara cuánto se ha pagado o descontado a tus trabajadores en un período determinado, facilitando el control y seguimiento de la nómina. Es especialmente útil cuando necesitas revisar importes por empleado, validar información antes de cierres o contar con datos organizados para análisis mensual o anual, asegurando una gestión más precisa y confiable.
Pasos para la Generación
- Acceso a la ruta: Dirígete al menú Reportes y haz clic en el ícono Acumulados por Per. / Ded. .
- Definición de criterios de filtrado: Al abrir la ventana de configuración, podrás establecer los parámetros para personalizar el informe:
- Departamentos: haz clic en el ícono de Ayuda para desplegar el catálogo y seleccionar un rango específico.
- Registro patronal: selecciona el que corresponda, si manejas más de uno.
- Clasificación: filtra por tipo de empleado.
- Jornada: elige entre Todas, Completa o No completa, según el tipo de trabajadores que deseas incluir.
- Corte de hoja: al marcar esta casilla, la información de cada trabajador se generará por hojas separadas.
- Tipos de movimiento: selecciona las opciones que desees considerar en el reporte.
- Título del reporte: el sistema sugiere uno por defecto, pero puedes editarlo si necesitas cambiar el nombre.
- Generación del reporte: Una vez definidos los filtros, haz clic en Aceptar para que el sistema muestre el reporte en pantalla.
- Revisión y opciones de salida: Observa la vista previa con la información. Desde la vista preliminar puedes:
- Imprimir: generar una copia física o digital del reporte.
- Salir: cerrar la vista y regresar a la pantalla anterior.
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