La industria textil es una de las más grandes del mundo, llegando a alcanzar cerca del 2% del PIB mundial, por lo que comercializar estos productos en el mercado internacional atrae grandes ganancias para las empresas.
La Imposición de Aranceles Globales y su Efecto en la Industria Textil
La decisión de aplicar o incrementar aranceles a productos extranjeros, con la intención de repotenciar la industria americana, remecería las marcas de lujo y a toda la industria en general. No obstante, el país más perjudicado ha sido China, que se ha visto directamente atacado en esta guerra comercial. En esta última semana, hemos sido testigos de cómo China ha empezado a defenderse.
Impacto de las Políticas Arancelarias en China y la Oportunidad para Perú
En mi opinión, dentro de lo malo, debido al arancel del 10 % impuesto a nuestros productos, resulta conveniente que otros países competidores hayan recibido aranceles que superan en doble o triple al nuestro. Podríamos ver esta situación como una oportunidad para competir o, como recientemente he leído, para que las empresas textiles de China y de otras partes del mundo vengan al Perú para producir textiles.
Esta decisión se da en el contexto de las amenazas arancelarias de Donald Trump hacia México, acusando al país de ser una «puerta trasera» para las exportaciones chinas y amenazando con bloquear las renegociaciones del TMEC.
Régimen Arancelario y Regulaciones para la Importación de Textiles en México
Requisitos y Trámites Aduaneros para la Importación de Textiles
Para importar textiles a México, es necesario registrarse en el Padrón de Importadores y, si corresponde, en el Padrón de Importadores Sectoriales (textil y confección), así como cumplir con la normativa aduanera y las regulaciones específicas para textiles. No olvides que el proceso de importación requiere de mucha atención para evitar cometer errores en la documentación, ya que esto puede ocasionar costos extras y retrasos en toda la operación.
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Para la importación, es fundamental seguir una serie de pasos:
- Verificar la fracción arancelaria del producto.
- Revisar si la mercancía está sujeta a precio estimado.
- Presentar el permiso automático anticipado ante la autoridad aduanera. Éste trámite sólo aplicará si se trata de importación definitiva y si el precio unitario de mercancía es inferior al precio estimado.
- Cumplir con los lineamientos de etiquetado en la NOM-004-SCFI-2006.
Implementación y Modificación de Aranceles Temporales en México
México impone aranceles temporales del 15 al 35 % a 155 fracciones arancelarias de la industria textil y de la confección, modifica el Decreto Immex para limitar el acceso en estos sectores y establece una tasa global del 19 % a productos importados a través de plataformas digitales desde países sin un tratado comercial. El 19 de diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard firmaron un decreto para proteger la industria textil mexicana, imponiendo aranceles temporales y limitando importaciones que pudieran generar competencia desleal. La mandataria y el secretario de Economía, anunciaron un arancel del 15% sobre las importaciones de textiles en bruto y del 35% sobre los productos acabados a base de tejidos, como prendas de vestir, cortinas y mantas, salvo en los casos de los mercados con los que México tiene acuerdos de libre comercio. México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLCs), entre los cuales China no se encuentra en está lista.
Es importante resaltar que desde el 1 de enero de este año, se aplica un impuesto del 19% más el IVA del 16% a los productos vendidos a través de plataformas como Shein o Temu y hasta AliExpress. En este sentido, la Presidenta señaló que, aunque los consumidores compran productos de manera individual, el gobierno que ella lidera ha identificado que estos artículos se adquieren en grandes cantidades, lo que permite su posterior reventa en el país, afectando de manera significativa a la industria textil nacional.
Las importaciones de Estados Unidos y Canadá, dentro del acuerdo comercial con México, estarán exentas de impuestos si su valor no supera los 50 dólares. Los productos entre 50 y 117 dólares tendrán un arancel del 17%. Además, México lanzó la «Operación limpieza» para incautar mercancías de contrabando de Asia.
Suspensión y Justificación del Arancel del 35% para Maquiladoras
El gobierno federal suspendió el arancel de 35% que estableció a mercancías textiles el pasado 19 de diciembre, ya que las líneas de producción de las maquiladoras estuvieron a punto de colapsar. El impuesto estuvo vigente durante casi un mes y se aplicó con el argumento de proteger a la industria textil mexicana de los abusos de las maquiladoras que compran insumos en Asia, principalmente en China, para el ensamble de productos en México. La medida se suspendió durante medio año para las ensambladoras certificadas debido a que el país fabrica materias primas insuficientes para sustituir las importaciones.
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La decisión se dio porque “no puedes impactar cadenas de valor cerrándole la puerta a las importaciones, por ser insumos para ensamblar y luego exportar. Iban a colapsar las líneas de producción de las maquiladoras”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Tras dialogar con el gobierno, explicó que el beneficio de seis meses sin arancel va dirigido a las empresas con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), que cuentan con certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por “ser las mayores empresas con capital e inversión y las que más cumplen”. “Había preocupación genuina, porque el arancel impactó a las cadenas de suministro de las empresas maquiladoras de exportación”, por lo que desde diciembre se abordó el tema y el gobierno emitió la disposición de postergar el impuesto. Entre los objetivos de gravar con 35% a las importaciones de las maquiladoras de textiles y confecciones, indicó, estaba “detectar a las que se portan mal, pero se afectó a las que se portan bien”.
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez, aseguró que durante el tiempo que estuvo vigente el arancel “estuvimos pagando impuestos y fueron días difíciles, porque las plantas estaban perdiendo el flujo de efectivo”. “¿Qué es lo que iba a pasar? Pues que las plantas tenían que cerrar al no poder soportarlo”, dijo.
Las maquiladoras están buscando proveedores nacionales y por eso se dio a los industriales del sector textil y confección una lista de productos agrupados en miles de fracciones arancelarias, “para ver la posibilidad de que, con la infraestructura y equipos que poseen, nos pueden suministrar los materiales que necesitamos... ya les dijimos lo que necesitamos de telas, confecciones y acero y ahora estamos esperando que nos contesten”. Martínez expuso que hubo mesas de trabajo para informar al gobierno y a la industria que carecen de suministro nacional de telas y componentes para ensamblar aquí. “Hay una prórroga de seis meses mientras la proveeduría nacional analiza si puede producir los insumos, pero no podemos dejar de importar porque se paran las empresas”, añadió. Desde su punto de vista, puede fijarse la meta de sustituir la mitad de las importaciones actuales, lo que equivaldría a 100 mil millones dólares de materia prima, pero lograrlo tomará tiempo. Si se utiliza la maquinaria actual, dijo, requerirá de seis a ocho meses lograr la certificación, porque hay que evaluar la calidad, tiempos de entrega y costos.
Sin embargo, los aranceles deben ser estrictamente temporales para que incentiven a la industria a mejorar su competitividad. Antes de imponer los aranceles, habría sido mejor documentar las prácticas desleales, que no podemos descartar que existan.
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Desafíos y Consecuencias de las Medidas Arancelarias en México
En Palacio Nacional, Marcelo Ebrard informó que en 2024 el empleo en la industria textil alcanzó su nivel más bajo, lo que se traduce en la pérdida de 79 mil empleos en los últimos años. Además, destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) de esta misma industria ha registrado una disminución anual del 4.8 %, lo que equivale a una pérdida aproximada de 1 229 millones de pesos cada año. El gobierno busca apoyar a la industria textil nacional, porque en los últimos años perdieron miles de empleos y por considerar que maquiladores abusaron de la importación de piezas libres de arancel, al incumplir con la obligación de exportar los productos ya ensamblados.
Internautas en las redes sociales señalan que, el aumento de los costes en la indumentaria y los textiles afectará directamente a las empresas mexicanas que deberán pagar hasta 1.500 millones de dólares más, lo que también se traduce en mayores precios para los consumidores, tanto en productos importados como nacionales.
Este tipo de medidas no combaten la informalidad, como por ejemplo la ropa de paca, que compite con la industria textil local. Según estudios nacionales, la ropa de paca en México puede generar ganancias de hasta el 500%, ya que proviene del mercado estadounidense, reconocido por su alto nivel de consumo y por tener temporadas y tendencias bien definidas. Una vez que estas temporadas terminan, los productos se descartan y llegan al mercado mexicano. La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaitex) informa que el 80% de la ropa que ingresa a México proviene de excedentes de cadenas comerciales y se vende como si fuera ropa usada.
Según analistas de Itau BBA, Amazon será la empresa que más se beneficiará con los cambios, seguida de MercadoLibre. Se estima que aproximadamente el 30% de los productos vendidos por Amazon en México provienen, en su mayoría, de Estados Unidos. Por su parte, MercadoLibre importa alrededor del 15% de sus productos vendidos en México, en su mayoría desde China, según el mismo informe.
Normativa de Etiquetado y Medidas contra la Subvaluación
Junto con sus dos resoluciones y una aclaración, la norma oficial mexicana (NOM-004-SCFI-2006) establece la información comercial que debe aparecer en la etiqueta de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Así mismo, para evitar la subvaluación en el pago de las obligaciones legales en el caso de que el valor declarado sea inferior al de la mercancía, se publicó el anexo 4 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados” con el fin de servir como referente y garantizar que los importadores realicen el pago de contribuciones sobre el valor real de la mercancía.