Cuando estás relacionado en tu día a día con la emisión y recepción de facturas, sabes que pueden surgir situaciones extraordinarias. La emisión de facturas es una parte esencial en el ciclo de ventas, y cuando se trata de apartados, es crucial asegurarse de que la factura refleje correctamente el pago y la entrega de los productos.
Proceso para facturar apartados
Para poder emitir una factura de un apartado, lo primero que se debe hacer es buscar el apartado y cargar los datos en pantalla siguiendo estos pasos:
- Seleccionar la pestaña de Facturación.
- Presionar el botón de Prof/Prev/Ap o presionar Control + F5. Se muestra la pantalla de Cargar proforma/preventa/apartado.
- Digitar el criterio de búsqueda: esta pantalla permite cargar diferentes tipos de documentos, por lo que es importante asegurar tener seleccionado el Tipo = Apartado.
- Presionar el botón Filtrar.
- Seleccionar el apartado que se desea facturar: solamente se mostrarán los apartados que ya fueron cancelados y que no han sido facturados anteriormente.
Si un apartado no aparece en la búsqueda, debemos verificar que cumpla con estos requisitos buscándolo en la pantalla de Apartados, que encontramos en la pestaña de Opciones de Facturación.
Cancelación y recuperación de CFDI
Comúnmente hay la necesidad de recuperar facturas que no se tienen a la mano y por eso, debes entender cómo funciona la cancelación y recuperación de facturas. Cancelar facturas significa invalidar un CFDI que ya ha sido emitido. El SAT permite que cualquier contribuyente pueda cancelar facturas siempre que exista una razón justificada, como errores en la emisión, cambios en el monto, fallas en los datos del receptor, o situaciones similares.
Uno de los motivos de cancelación más comunes es el motivo 01, que corresponde a “Comprobante emitido con errores con relación”. Para cancelar un Comprobante Fiscal, el contribuyente debe demostrar al órgano tributario que existe una razón de ello.
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Resolución de bloqueos y cumplimiento fiscal
El incumplimiento es una de las primeras razones por las que el SAT puede bloquear o revocar archivos de e.Firma y/o sellos digitales. Si tienes acceso denegado y no puedes facturar, comunícate a la línea telefónica o acude a las oficinas del SAT para recibir asistencia personalizada.
Lo primero y más importante es ponerte al día con tus obligaciones fiscales. Si no sabes qué es lo que te falta, puedes investigarlo al descargar tu Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en el portal del SAT:
- Captura tu RFC, contraseña y firma electrónica.
- Da clic en Iniciar.
- Revisa tu estatus de cumplimiento.
Procedimiento para carga de complementos y facturas en portales
Para gestionar correctamente el pago de servicios y complementos, sigue este procedimiento estandarizado:
- Ingresa al servicio dando clic en el siniestro.
- Dentro de la pestaña “Facturas”, se mostrará el servicio con estatus “Pagado” y el botón “Agregar” habilitado; da clic sobre éste para agregar el complemento de la factura.
- Da clic sobre el botón “+Cargar documentos” para registrar el complemento.
- Selecciona la ruta donde se encuentran almacenados los documentos en formato XML y PDF.
- En la parte inferior izquierda, selecciona la opción “Todos los archivos(*.*)” para que muestre ambos formatos.
- Una vez registrados, da clic en el botón “Guardar” para que el sistema valide que en el complemento se encuentre el UUID de la factura que fue pagada.
Datos fiscales obligatorios para emisión
Para evitar rechazos, asegúrate de utilizar los datos fiscales correctos según la entidad:
| Entidad | RFC | Régimen Fiscal |
|---|---|---|
| AXA Seguros | ASE931116231 | 601 |
| AXA Salud | ASA020827THA | 601 |
Nota: Todas las facturas deben contener el nombre del paciente; este dato puedes anexarlo en la parte del concepto. Asimismo, recuerda que la correcta cancelación y recuperación de facturas evita errores en tu contabilidad y ayuda a tener claros tus registros.
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