Gestionar correctamente los descuentos por vivienda es fundamental para el cumplimiento de las obligaciones laborales. En esta lección se mostrarán los pasos para configurar la deducción Préstamos provenientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y generar recibo de nómina al empleado.
Pasos para la configuración inicial
Para comenzar con el proceso, a continuación de click en el botón "configuración" ubicado en el menú "Acciones". Por defecto el sistema mostrará las deducciones del ISR y de la Seguridad Social. En el cuadro superior llamado “Deducción”, seleccione la deducción “009 - Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” y el identificador que desee, para este ejemplo, emplearemos INFONAVIT. Luego, de click en el botón Guardar.
Una vez agregada, de click en el icono para iniciar la configuración definiendo los siguientes parámetros:
- Tipo Percepciones: Se indica el nombre de la deducción que se está configurando.
- Aplicar a: En este rubro debe indicar si se aplica a toda la empresa, a un empleado en particular, puesto o departamento de la compañía. En este ejemplo utilizamos empleado.
- Nombre: Se escribe el nombre del empleado al que se agregará la deducción.
- Tipo de pago: Señala cómo se calcula el descuento, ya sea por Factor (Mensual), Por porcentaje o Cuota Fija.
- Importe: Debe especificar el monto a retener en cada recibo de nómina generado al empleado.
Una vez llenado los campos de click en el botón Guardar.
Generación del recibo de nómina
Enseguida, de click en la opción "Generar nómina" que se encuentra en el menú de Acciones del lado izquierdo. Luego, capture la información de los campos y después del llenado, de click en el botón Guardar. Los campos principales son:
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| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de pago | Fecha en la que se pagará la nómina. |
| Tipo | Campo para indicar el tipo de nomina ordinaria o extraordinaria. |
| Periodo | Indica el periodo de pago de su nómina. |
| Número de días pagados | Cálculo de días del periodo de pago. |
El sistema le mostrará una barra de progreso y al finalizar, indicará si el proceso fue exitoso o el mensaje de error correspondiente. De click en el botón Continuar. El portal mostrará los prerecibos generados, de click en el nombre del empleado a consultar.
Consideraciones importantes sobre el importe
NOTA: El importe puede variar, ya que se debe considerar un seguro adicional del préstamo, estos cálculos deben ser verificados por su contador o por el área de recursos humanos de su empresa. Para finalizar, una vez editado o confirmado cada importe calculado puede convertir el prerecibo, para ello, de click en el apartado “convertir” del menú de Acciones ubicado en el lado izquierdo. Cualquier duda o aclaración, se puede comunicar a nuestra área de soporte.
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