Una duda recurrente en el uso del sistema es comprender por qué un movimiento no efectúa una retención esperada o cómo ajustar la configuración de los impuestos. En este post haremos una pequeña recapitulación de lo que se requiere en cada caso para configurar correctamente el comportamiento de los impuestos, incluyendo la opción de desactivar o ajustar la retención de IVA según las necesidades operativas.
Requisitos para la aplicación de retenciones
Para que el sistema procese correctamente los impuestos, es necesario seguir ciertos pasos de configuración en los catálogos:
- Configuración del cliente: Es necesario que el cliente tenga marcada la opción Retener Impuestos en su ficha técnica.
- Configuración del proveedor: De igual manera, el proveedor debe tener marcada la opción Retener Impuestos para que el sistema procese los movimientos correspondientes.
- Artículos: Es indispensable que los artículos tengan asignadas retenciones específicas en la sección de Impuestos.
- Conceptos: Se requiere que el cliente debe de tener marcada la opción ya mencionada Retener Impuestos y en este caso debe de marcarse en el concepto a utilizar las opciones Retener IVA y Retener ISR según corresponda.
Limitaciones y consideraciones importantes
Es fundamental tener en cuenta que existen escenarios donde la configuración de retenciones no aplica o no puede ser ejecutada por el sistema:
- Es importante recordar que en el caso de Anticipos no se puede hacer retenciones.
- No se pueden hacer retenciones de ninguna manera en ciertos esquemas de documentos específicos.
Tabla de configuración para retenciones
A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave para activar o desactivar el comportamiento de las retenciones:
Configuración de Impuestos
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- Cliente/Proveedor: Activar casilla "Retener Impuestos".
- Artículos: Asignar retenciones en sección "Impuestos".
- Conceptos: Seleccionar "Retener IVA" o "Retener ISR" según el caso.
- Anticipos: Configuración inhabilitada para retenciones.
Si usted desea desactivar el cálculo de IVA retenido, deberá asegurarse de desmarcar las opciones de Retener Impuestos tanto en el catálogo de clientes o proveedores como en los conceptos utilizados, evitando así que el sistema realice el cálculo automático en los nuevos movimientos registrados.
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