Para cumplir con las disposiciones fiscales actuales, es fundamental realizar la actualización del sistema. A partir de la versión 9.3.0 de CONTPAQI Factura Electrónica podrás emitir CFDIs con la versión 4.0 vigente a partir del 1 de Enero de 2022. A continuación, se detalla el proceso para realizar estos cambios en la configuración de su empresa y clientes.
1. Configuración del Emisor y la Empresa
El primer paso consiste en validar la información del emisor. Al ingresar al menú Configuración \ Redefinir empresa, se incluirá la información capturada en el campo Empresa en los XMLs una vez que se realice el timbrado de facturas. Es indispensable considerar los siguientes puntos para evitar errores de timbrado:
- Nombre Fiscal del Emisor: A partir de esta versión, el Nombre del Emisor cambia de opcional a Requerido, es decir, se vuelve un dato obligatorio.
- Exactitud del dato: El nombre debe ser registrado tal cual se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, es decir, con mayúsculas, minúsculas y símbolos, de lo contrario no será timbrado por el PAC.
- Correspondencia: En la versión 4.0 del Anexo 20 requiere que el nombre del emisor debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.
Además, debe configurar el Régimen Fiscal del Emisor. A partir de esta versión, el Régimen Fiscal del emisor se vuelve un dato obligatorio en base a la versión 4.0 del Anexo 20. Por ejemplo, si tu empresa corresponde al régimen fiscal Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), podrás asignarlo desde el catálogo de empresas.
2. Selección de la versión 4.0 del Anexo 20
Para activar la nueva versión, debe dirigirse a la configuración general del sistema. Al ingresar al menú Configuración \ Redefinir empresa \ seleccionar pestaña 8, a partir del 01 de enero de 2022 podrás elegir la versión 4.0 del Anexo 20 para el timbrado de recibos.
Es importante conocer las fechas de vigencia y convivencia de las versiones para una transición fluida:
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| Versión del Anexo 20 | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia / Consideraciones |
|---|---|---|
| Versión 3.3 | Anterior a 2022 | Fin de vigencia 31/Marzo/2022 |
| Versión 4.0 | 1/Enero/2022 | Se mostrará por omisión al crear empresas nuevas |
Nota: Durante el periodo de convivencia se tendrán las dos versiones disponibles del Anexo 20: 3.3 y 4.0.
3. Configuración de los Receptores (Clientes)
La actualización también exige capturar datos específicos de sus clientes. A partir de esta versión, el Uso de CFDI del receptor y el Régimen Fiscal se vuelven datos obligatorios. Para configurarlos, siga estos lineamientos:
- Régimen Fiscal del Cliente: Al ingresar a la configuración del Cliente en la opción Emitir/Enviar, podrás asignar el Régimen Fiscal en la sección Anexo 20 versión 4.0. El régimen fiscal que se registre en este campo debe corresponder con el tipo de persona del receptor.
- Validación por RFC: Si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe de ser de persona física.
- Casos especiales: Cuando se tenga el RFC "XAXX010101000" o "XEXX010101000" se deberá capturar el Régimen Fiscal "616" (sin obligaciones fiscales).
- Domicilio Fiscal: El Código Postal de la dirección fiscal del cliente se vuelve un dato obligatorio. No se podrán guardar cambios en la información del cliente, si no se ha capturado el Código Postal.
4. Configuración de Conceptos y Documentos
Para que los documentos se generen correctamente, es necesario habilitar la versión en los conceptos correspondientes. Al ingresar a la configuración de Conceptos en la pestaña 5.- Comprobante Fiscal Digital / CFDI permitirá seleccionar la versión del anexo vigente. Debe tener en cuenta que podrás cambiar la versión del Anexo 20 aun cuando el concepto ya tenga documento relacionados.
Al realizar la captura diaria de documentos, considere lo siguiente:
- Pestaña de Información Adicional: En la captura de documentos CFDI en la pestaña 5 sección Anexo 20 se mostrará la versión que corresponda al concepto.
- CFDIs Relacionados: En documentos CFDI versión 4.0 del Anexo 20 se permitirá N tipos de relaciones y N folios relacionados por cada tipo de relación.
- Uso de CFDI: El Uso de CFDI será acorde al régimen fiscal del documento.
Finalmente, recuerde que el campo Nombre de la Empresa es el que se utilizará para generar el atributo Nombre del nodo Emisor del XML, por lo que cualquier discrepancia podría generar el error CFDI40139 referente a que el nombre del emisor debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado.
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