La facturación electrónica en México ha evolucionado significativamente en los últimos años, y el CFDI 4.0 representa uno de los cambios más importantes en este proceso. El CFDI 4.0 (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la versión vigente del sistema de facturación electrónica en México. Una forma inteligente de manejar el uso del CFDI en tu empresa es apoyarte en un sistema confiable como CONTPAQi Comercial Premium®, el cual es ideal para micro y pequeños negocios que necesitan emitir y recibir comprobantes digitales cumpliendo con todas las disposiciones fiscales del SAT.
Configuración del CFDI 4.0
A partir de la versión 7.3.0 de CONTPAQi Comercial Premium podrás emitir CFDIs con la versión 4.0. Para asegurar un timbrado correcto, es fundamental considerar los siguientes apartados:
- Régimen Fiscal: Es un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor y receptor. Debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) según el RFC registrado.
- Clientes (Receptor): El Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal del receptor se vuelven obligatorios. El nombre debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal.
- Uso de CFDI: Debe asignarse desde el catálogo de clientes y proveedores, asegurando que la clave elegida sea compatible con el régimen fiscal registrado, de lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
Gestión de CFDI Relacionados
En esta versión, para los documentos con versión igual o mayor a 4.0 del Anexo 20, se permitirá asociar CFDI con más de un tipo de relación y "n" cantidad de CFDI por cada tipo de relación. El atributo TipoRelacion es requerido para indicar la clave de la relación que existe entre el comprobante que se está generando y los documentos previos.
Consideraciones importantes para la relación de documentos:
- En caso de documento CFDI versión 4.0, se permitirá asociar "n" documentos relacionados y "n" tipos de relaciones por cada tipo de relación.
- Para la versión 4.0 del Anexo 20, los Tipos de relación "08" y "09" se eliminan del catálogo.
- Podrás asociar documentos que manejen la versión 4.0 desde la ventana "CFDIs Relacionados".
- El apartado de "CFDI Relacionados" solo es para indicar al SAT el motivo de "Sustitución de los CFDI previos", especialmente cuando se canceló un REP (Comprobante de tipo Pago) y debe notificar el UUID cancelado.
Validaciones y errores comunes
Es vital recordar que el CFDI será inválido para efectos de deducción o acreditamiento si no se cumplen los requisitos del Anexo 20. Al timbrar un documento sin régimen fiscal o con uso del CFDI erróneo, al cerrar la ventana de timbrado el sistema se posicionará en el campo correspondiente para incluirlo o modificarlo. Asimismo, al seleccionar el motivo de cancelación correcto en facturas con errores, en los motivos 01 y 04 debes indicar obligatoriamente el folio fiscal relacionado.
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