Expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por los actos o actividades realizadas, por los ingresos que se perciban o por las retenciones es obligación de los contribuyentes.
¿Qué necesitas para generar tu factura electrónica 4.0?
Para generar tu factura electrónica versión 4.0, necesitarás tu e.firma o el certificado de sello digital, que es el documento electrónico mediante el cual, el SAT garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su certificado.
¿Cómo generar tu factura electrónica versión 4.0 en el portal del SAT?
- Ingresa a sat.gob.mx, selecciona “Factura Electrónica” y da clic en servicio de facturación CFDI versión 4.0.
- Registra tu RFC, contraseña, código capcha y da clic en “Enviar”. También puedes usar tu e.firma para entrar a la plataforma del SAT.
- Para el llenado de tu factura, el sistema del SAT muestra los campos régimen fiscal, código postal, fecha de emisión, tipo de factura, forma de pago y método de pago. Si ya has entrado te aparecerán prellenados, pero si no es así podrás llenarlos por primera vez o modificarlos.
- En la sección datos generales en el campo “Moneda” selecciona “Peso Mexicano”. Con esta acción, se inhabilita el tipo de cambio. Recuerda que puedes elegir algún otro tipo de moneda. Si lo deseas, puedes registrar la serie o folio para el control de tus facturas.
- Para registrar un nuevo cliente que es el receptor de la factura, da clic en “Cliente Frecuente” y selecciona “otro”. Captura RFC, nombre o razón social, código postal, régimen fiscal y uso de factura, con la información que te proporcione el receptor.
Recuerda que el SAT no solicita como requisito la Constancia de Situación Fiscal para generar una factura. Es suficiente con que te proporcionen los datos fiscales, tal y como se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes.
Registro de Productos o Servicios
- Para comenzar con el registro de los productos o servicios, da clic en “Agregar”.
- Registra la descripción interna que utilizas en tu negocio para identificar el producto o servicio. Enseguida la clave o una descripción para localizarla e indica la unidad de medida que corresponde al producto y servicio.
Es importante que sepas que el registro de las claves de producto o servicio y de unidad en el comprobante son datos que no sustituyen a la descripción del producto o servicio que registra cada contribuyente en sus facturas, ni a la clave de producto o servicio interna que cada contribuyente maneja. Sólo las complementan.
- En “Cantidad”, coloca el número de productos o servicios a facturar. Seguido de esto, captura su valor unitario para que la aplicación calcule el importe. En su caso, puedes registrar un descuento.
- En “objeto de impuesto”, indica si el producto o servicio es sujeto de impuestos, escoge “si” o “no”.
El aplicativo del portal del SAT te proporciona una sugerencia de impuestos con base en la información registrada. Acepta la sugerencia y da clic en “Guardar”. Recuerda que esto sólo es una sugerencia. En caso de requerirlo, puedes modificar la información de los impuestos.
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Se pueden registrar los productos que sean necesarios y para esto da clic en el botón “Agregar”. Ahora, si vas a registrar un segundo producto que se trate de una venta de productos que fueron importados por tu empresa, es necesario capturar el pedimento, mediante el cual se importó el mismo.
- Si es así, da clic en el botón “Agregar pedimento”.
- Luego, captura el Número de Pedimento, dar clic en “Guardar” para registrar la información y de nuevo en “Guardar” para concluir la captura del producto.
Una vez concluida la captura de tus productos, visualiza la tabla con el resumen de los mismos, así como el total de la operación. De esta forma, habrás terminado con el llenado de la factura.
¿Cómo ver la factura electrónica 4.0 ya terminada?
Si quieres ver la factura de forma preliminar, da clic en el botón “Vista Previa”. Se mostrará un archivo PDF de la representación impresa, que sirve para verificar la información registrada antes de guardarla.
¿Cómo generar tu factura 4.0 más rápido?
Si quieres que sea más rápido generar tu factura 4.0, puedes guardar tus propias plantillas. Sólo da clic en el botón “Mi Factura”. Luego, captura el nombre con el que deseas identificarla y da clic en “Guardar”.
Para utilizarlas, selecciona “Generar” y da clic en “Mi factura”. Por último, da clic en el botón “Sellar”. El sistema solicita los datos de la e.firma o en su caso los datos del Certificado de Sello Digital según corresponda.
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Posteriormente, captura la contraseña, selecciona la ubicación del archivo de la clave privada y el certificado. Da clic en “Confirmar”. Se habilitará el botón “Firmar”, da clic en él y tendrás el archivo XML y la representación impresa.
Generar Factura desde la Aplicación Móvil
También puedes generar facturas desde una aplicación móvil. Aquí te explicamos los pasos:
- Entra a la aplicación.
- Ve al menú flotante y da clic en los tres puntos ubicados en la esquina inferior derecha.
- Selecciona la opción generar factura, puedes utilizar una de las plantillas guardadas o generar una con el botón Plantilla al llenar los campos requeridos.
- Al dar clic en sellar, te solicitarán tus archivos de tu certificado de sello digital (.csd), clave privada (.key) y contraseña, estos deben estar guardados en el dispositivo donde se realiza la factura.
- Una vez realizado el sellado se genera la factura y se muestran los archivos correspondientes para su descarga, una vez descargados en tu celular podrás compartirlos por el medio que desees como chat o correo electrónico.
Agregar una Nueva Plantilla
- Desde el menú principal ve a la opción Consultas.
- Agrega una nueva plantilla al dar clic en el ícono “+”, ubicado en la parte superior derecha.
- El sistema te mostrará los campos a llenar como: el régimen fiscal de emisión, si la factura es global o no, el lugar de expedición, seleccionar uno de los clientes frecuentes, el tipo de exportación en caso de que aplique, la información de pago donde debes registrar la moneda con la que se realiza la operación, el tipo de cambio, la forma de pago, y el método de pago.
- Si el producto es objeto de impuesto, se tiene que llenar el apartado de los impuestos aplicables, una vez que realices el registro de los impuestos, puedes guardar esta información y generar la plantilla con el nombre que definas.
- Las plantillas se pueden generar también, mientras generas una factura con el botón Plantilla al llenar los campos requeridos.
En el apartado Factura fácil de Mis cuentas se pueden generar facturas, además puedes consultar, recuperar y cancelar tus facturas.
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