En el ámbito financiero, comercial y logístico, el proceso de devolución es un componente clave que asegura la transparencia y satisfacción. Ya sea que necesite solicitar la devolución de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), tramitar la devolución de un pedido en línea o gestionar la devolución de una compra a un proveedor, existen procedimientos específicos a seguir. Esta guía detalla cómo generar las devoluciones necesarias en cada uno de estos escenarios, utilizando los mecanismos y herramientas disponibles.
Devolución de Impuestos ante el SAT
Devolución Manual de Saldo a Favor del ISR
Si como persona física rechazaron tu solicitud de devolución automática, puedes tramitar la manual del saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Requisitos Previos
Para realizar este trámite, solo necesitas tu e.firma, contraseña y cuenta CLABE. Debes tener a la mano un estado de cuenta bancario reciente en el que se realizará la devolución y que sea asociado a la misma cuenta que se indicó al presentar la declaración anual. Adicionalmente, deberás tener disponibles los comprobantes de deducciones personales y las facturas emitidas con el reporte de las retenciones efectuadas.
Pasos para Realizar el Trámite en Línea
- Ingresa a la página sat.gob.mx, luego da clic en “devoluciones y compensaciones” y luego en “solicita tu devolución”.
- Ingresa tu e.firma y tu contraseña y da clic en “enviar”.
- Te aparecerá una pantalla donde aparecerán los datos del contribuyente como el RFC, apellidos, nombres, domicilio fiscal y datos de contacto. Llénalos y dar clic en “siguiente”.
- De nuevo, aparecerán los datos del trámite. En origen de la devolución elige “saldo a favor”; en tipo de trámite, escoge “115 ISR Personas físicas”; en el suborigen del saldo, escoge “Otros”, y en información adicional, se debe explicar la razón por la que se tiene el saldo a favor. Por ejemplo, puede que sea exceso de retenciones en el periodo fiscal, se adjuntan todas las facturas que hacen constar el monto de los ingresos y retenciones por concepto de ISR para demostrar los datos que se reportaron en la declaración anual y que originan el saldo a favor. Da clic en “siguiente”.
- Luego, debes capturar los datos del impuesto, concepto, periodo y ejercicio. En tipo de periodo elige “del ejercicio”, en periodo escoge “del ejercicio” y en “ejercicio” selecciona el año al que corresponda la declaración anual en la que se manifestó el saldo a favor. Posteriormente, da clic en “siguiente”.
Manejo de Casos Especiales
Si no te aparecen los datos de la declaración, se desplegará la ventana con el mensaje “La declaración por la cual solicitas la devolución no se encuentra disponible en el sistema ¿Deseas capturar la información de la declaración?” y elige “sí”.
Te aparecerá la siguiente pantalla:
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- En tipo de declaración, escoge “normal” o “complementaria”, dependiendo de cual haya sido la última que se presentó.
- En el campo “fecha de presentación de la declaración” busca en el calendario la fecha exacta en la cual la presentaste.
- En “número de operación” coloca el que fue asignado en el momento en que se envió la declaración anual y que está contenido en el acuse original.
- En “importe de saldo a favor”, coloca la cantidad que resultó a favor en tu declaración anual.
En caso de que en la devolución automática se hubiera autorizado un depósito parcial, solo una parte de la devolución, entonces captura la cantidad en “importe de las devoluciones y/o compensaciones anteriores (sin incluir actualización)”. Por ejemplo, si la devolución a favor era de 4 mil pesos y al contribuyente solo le depositaron 2 mil, ese sería el monto que debe capturarse en este campo. En caso de que la devolución automática haya sido rechazada en su totalidad, entonces se debe capturar “0”. En cualquiera de los dos casos, el sistema calculará de forma automática el campo “importe solicitado en devolución”. Luego, da clic en “siguiente”.
Adjuntar Documentación de Respaldo
Posteriormente, se solicita la información de la cuenta bancaria en donde se efectuará el depósito de la devolución. Deberás ingresar nombre del banco y número de cuenta CLABE y luego dar clic en “siguiente”. El sistema solicitará adjuntar el archivo adjunto (Zip, Doc, Xlsx, JPG o PDF) con el estado de cuenta de la institución financiera que no tenga una antigüedad de más de dos meses. Elige “sí” para adjuntarlo. Luego da clic en el recuadro derecho con una flecha para adjuntar el estado de cuenta. Se desplegará una ventana en donde darás clic en “examinar” para ubicar el archivo en tu computadora y da clic en “cargar”. Te aparecerá una protesta de decir verdad que eres titular de la cuenta CLABE. Da clic en “sí”.
Te mandará al apartado de “documentos adjuntos de la solicitud de devolución”, donde deberás adjuntar en formato ZIP la documentación necesaria para solventar el motivo del rechazo total o parcial que el SAT indicó en la devolución automática. Por ejemplo, si te notificaron que no había saldo a favor a devolver, adjunta todas las facturas que metiste durante tu periodo fiscal o los comprobantes de las deducciones personales, ya que son evidencia para devolver la parte correspondiente.
Finalización del Trámite y Seguimiento
Cuando termines, todos los archivos adjuntados deberán visualizarse en el sistema, da clic en “siguiente” y revisa todos los apartados. Al final viene la pregunta “¿Todos los datos son correctos?”. Si es así da clic en “sí” y luego en “enviar”. Finalmente, ingresa los datos de tu firma electrónica y tu contraseña. Te aparecerá el acuse de recibo de la solicitud manual de devolución de impuestos. Podrás descargarlo en tu computadora. El SAT tiene un periodo de 40 días hábiles para dar respuesta a tu solicitud. Estate al pendiente del estado que tiene tu solicitud por si requiere más información y la entregues a la brevedad. Para darle seguimiento, entra a la página del SAT en el apartado “consulta tu devolución automática”.
Devoluciones de Pedidos en Línea
Comprar en línea es cómodo, pero a veces el proceso de devolución en línea puede ser confuso. Se encuentra en el lugar correcto. No necesitas imprimir nada.
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Simplificación con Códigos QR y Etiquetas Preimpresas
Los códigos QR facilitan la devolución de los pedidos en línea, sin necesidad de imprimirlos en casa. Si recibes un código QR de una tienda en línea, puedes revisar el correo electrónico que tiene tu código QR para consultar la lista de las ubicaciones de puntos de entrega participantes más cercanas. Puedes ir directamente a una ubicación de FedEx o de un minorista participante, mostrar tu código QR y un miembro del equipo imprimirá la etiqueta por ti en el momento.
Creación de Etiquetas de Devolución
Si necesita crear una etiqueta de envío de devolución y no tiene una etiqueta preimpresa de FedEx o un código QR enviado por correo electrónico desde su tienda en línea, puede crear una en fedex.com en su computadora o aplicación móvil. Si una tienda en línea te proporcionó una etiqueta de envío imprimible, simplemente imprime esa etiqueta y adjúntala a tu paquete.
Embalaje Reutilizable
Si el minorista envió su producto en un embalaje reutilizable de FedEx, el embalaje indicará que es reutilizable en la parte frontal. También verá dos tiras adhesivas. Una de las tiras habrá sido utilizada por el minorista. Solo use la tira no utilizada para sellar el paquete, y después envíe su devolución. Si necesitas ayuda para embalar tu envío, visita la ubicación de una Oficina FedEx, Oficina FedEx en WalMart®, FedEx Authorized ShipCenter®, Office Depot® u OfficeMax®.
Puntos de Entrega
Puede entregar los paquetes de devolución de FedEx ya embalados en cualquier oficina de entrega. Visite una oficina minorista participante. Muchas marcas populares están trabajando con FedEx para facilitar las devoluciones, sin necesidad de imprimir en casa. Puede embalar su propia devolución o recibir asistencia profesional para el embalaje en una oficina que ofrezca servicio en persona.
Limitaciones
Los envíos de FedEx solo se pueden procesar en una oficina de FedEx. Estos envíos incluyen FedEx Ground, FedEx Express y FedEx Ground Economy. Si una tienda en línea te proporcionó una etiqueta de devolución con otro servicio de envío, no podrás devolver tu paquete en una oficina de FedEx.
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Devolución de Compra y Guía de Remisión Electrónica Remitente
Registro de una Devolución de Compra (Contabilidad y Gestión de Inventarios)
Elaborar una devolución de compra te permite registrar la salida de productos o el ajuste de una factura cuando los artículos adquiridos no cumplen con lo solicitado o presentan alguna inconformidad. Este proceso es útil para mantener actualizado el control de tus inventarios, costos y cuentas por pagar. Puedes realizarlo en el momento en que gestionas la devolución con tu proveedor para asegurar que la información quede correctamente reflejada en el sistema.
Rutas para Elaborar una Devolución de Compra
- Para elaborar una devolución de compra, ingresa por cualquiera de las siguientes rutas:
- Dirígete al botón + Crear y, en Proveedores, selecciona Devolución en compra.
- Desde la factura de compra, haz clic en el botón Más - Aplicar devolución en compra.
Datos Requeridos para el Registro
- Al ingresar por cualquiera de las rutas, el sistema muestra la pantalla de registro. Completa los siguientes datos:
- No. de compra: escribe o busca la factura de compra sobre la cual realizarás la devolución. Importante: el sistema carga automáticamente la información relacionada con la factura original.
- Serie: selecciona el tipo de documento que configuraste previamente para la devolución de compra.
- Folio: si la numeración es automática, el sistema asigna el número. Si es manual, ingrésalo.
- Fecha de elaboración: selecciona la fecha con la que quedará registrada la devolución.
- Proveedor: busca o crea el proveedor al que se le realizará la devolución.
- Adjuntar XML: haz clic en el campo para abrir la ventana lateral y selecciona el archivo XML desde tu equipo.
Detalle de la Devolución y Formas de Pago
- En el detalle de la devolución de compra:
- Modifica las cantidades a devolver.
- El sistema actualiza de forma automática el subtotal, los impuestos y los totales del documento.
- Importante: las formas de pago administrativas no se muestran en la devolución. El sistema conserva la condición de pago definida en la compra original:
- Efectivo: la devolución se registra como un pago inmediato; debes seleccionar la misma condición de pago.
- Crédito: al elaborar la devolución, selecciona la forma de pago cruzar con cuenta por pagar y relaciona la factura de compra correspondiente para que el sistema realice el cruce.
Además, puedes completar los siguientes campos:
- Observaciones: agrega comentarios que se mostrarán al imprimir el documento.
- Adjuntar archivo: anexa un documento de respaldo de la devolución, como un comprobante escaneado.
- Cuando completes la información, haz clic en Guardar. El sistema mostrará la devolución de compra registrada.
Emisión de una Guía de Remisión Electrónica Remitente por Devolución
Conoce cómo emitir una Guía de Remisión Electrónica Remitente con motivo de traslado “Devolución”, utilizando un transporte privado. Este motivo nos sirve cuando necesitamos trasladar mercancía para su devolución a nuestro proveedor, es decir, el emisor de la guía es el comprador del producto a devolver y la factura a adjuntar es la que nos dio nuestro proveedor al momento de realizar la compra.
Pasos para Emitir la Guía
- En “vehículo principal” ingresamos la placa de nuestro vehículo y la seleccionamos, en caso no nos aparezca significará que no lo tenemos registrado, lo cual podremos hacer presionando en “Registrar vehículo nuevo - Clic Aquí” y luego guardar.
- Si deseas puedes agregar observaciones a la guía. Luego en empresa transportista ingresamos el RUC o Razón social de tu transportista y lo seleccionamos. En caso no nos aparezca significará que no lo tenemos registrado, lo cual podremos hacer presionando en “Registrar transportista nuevo - Clic aquí”.
- Ahora debemos asociar el documento electrónico con el que se realizó la compra, para ello nos dirigimos a la pestaña “Documentos de referencia”. Para este ejemplo asociaremos una Factura, para ello seleccionamos el tipo de documento, ingresamos la serie y también su correlativo.
- Aquí, debemos ingresar el peso de cada ítem.