Hoy te guiaremos a través del proceso para registrar una compra a partir del CFDI de manera fácil y rápida en Microsip, importando información que proviene de otro sistema.
Cómo Registrar una Compra a Partir de un CFDI
Para registrar una compra a partir de un CFDI, el primer paso es acceder al módulo correspondiente en Microsip y utilizar el asistente de importación.
Acceso al Módulo de Compras
- Entra al módulo de Compras.
- Te diriges a la carpeta de compras
- Da clic en “Nuevo” y luego en “Herramientas”.
- Selecciona “Registrar compra a partir del CFDI”.
Esto abrirá un asistente donde definir el origen del CFDI.
Seleccionar el Origen del CFDI y Adjuntar Archivos
El asistente te guiará para especificar de dónde proviene tu CFDI.
- Para este ejemplo, selecciona CFDI de un archivo XML.
- Damos clic en “seleccionar archivo” y elegimos el archivo XML en tu equipo.
¿Tienes también el PDF del CFDI? ¡No te preocupes! También puedes adjuntarlo:
Lea también: pasos para generar CFDI desde Microsip
- Da clic en la opción PDF.
- Localiza el archivo en el equipo y selecciónalo.
Una vez cargados ambos archivos, da clic en “Siguiente”. Se mostraran los datos del CFDI que seleccionaste. El asistente te mostrará el XML en formato de árbol y el PDF cargado para tener todo claro.
Verificación y Asociación de Datos del CFDI
En esta etapa, revisarás cómo los datos del CFDI se relacionan con la información existente en tu sistema Microsip.
Proveedor
En la sección de Proveedor, verás los datos del CFDI asociados:
- RFC
- Régimen fiscal
- Nombre del proveedor
- Uso del CFDI
- Moneda.
Del lado derecho verás cómo esos datos están relacionados con el proveedor.
Impuestos
En esta sección puedes ver cómo fueron relacionados con los valores del sistema. Incluso puedes cambiar esta relación.
Lea también: Retención de ISR en Microsip: manual completo
Artículos
En esta sección aparecen los conceptos del comprobante vinculados a los artículos del sistema, puede que algunos no lo estén. ¡No te apures! Esto puede suceder porque el número de identificación del CFDI no coincide con las claves del proveedor o con las claves del artículo en el catálogo.
Gestión de Artículos No Vinculados
Si la descripción del concepto del CFDI no coincide con ningún artículo existente en tu catálogo de Microsip, puedes generarlo directamente:
- Selecciona el concepto.
- Clic en el botón para abrir el catálogo de artículos con los datos del nuevo artículo ya precargados.
Nota: Este mismo procedimiento está disponible en la sección de Proveedores e Impuestos si necesitas crear o vincular elementos en esas categorías.
Si el artículo ya esté registrado, puedes buscarlo por su clave o nombre o usar la nueva funcionalidad de búsqueda por coincidencia, ¡encuentra artículos por la descripción del concepto! Una vez que encuentres el artículo lo seleccionas y se relacionan en automático.
Completar y Finalizar la Compra
Para concluir el proceso de importación, deberás completar los datos adicionales y revisar el resumen.
Lea también: Integración del complemento CFDI de obra pública en Microsip
- Al final, completa los datos faltantes (almacén y las condiciones de pago, incluso se puede relacionar documentos).
- Solo marcas la casilla correspondiente y el asistente relacionará las partidas de la compra con las de la orden seleccionada.
Da clic en “Siguiente” y en la sección de “Finalizar” revisa el resumen de la compra:
- Fecha
- Número de factura
- Nombre del proveedor
- Clave
- Almacén
- Total
- Moneda
- Impuestos aplicados
- Documentos relacionados.
Si todo está bien, da clic en “Finalizar”.