Conoce todo acerca de las devoluciones de compras en el módulo de Compras de Microsip. Si desea devolver productos al proveedor o cancelar servicios comprados, puede crear y registrar un Nota de crédito de compra que especifique el cambio solicitado en relación a la factura de compra original.
Tipos de Documentos de Devolución de Compra
Si necesita más control del proceso de devolución de compras, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al devolver productos de varios documentos de compras con una sola devolución de compra, puede crear órdenes de devolución de compras. Un pedido de devolución de compra emite automáticamente un abono de compra relacionado. Normalmente, se crea una nota de crédito de compra o un pedido de devolución de compra como resultado de una nota de crédito enviada por un proveedor. Puede utilizar notas de Nota de crédito de compra o pedidos de devolución de compra para documentar el proceso de Nota de crédito.
El cambio puede afectar a todos o solo a algunos de los productos que figuran en la factura de compra original. Por consiguiente, puede devolver productos parcialmente recibidos o solicitar un reembolso parcial de los servicios recibidos. Además de la factura de compra registrada original, puede liquidar la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra con otros documentos de compra.
Para devolver artículos sin restricciones, utiliza las devoluciones abiertas. En esta carpeta, registras las devoluciones a los proveedores que deseas relacionar con tus compras correspondientes. Usa este tipo de documento si quieres llevar un estricto seguimiento de la mercancía devuelta.
Elaboración y Datos de una Devolución en Microsip
Puedes registrar una devolución total o parcial de una compra directamente, o a través de la pestaña Documentos relacionados de la compra que vas a devolver. Al guardar la devolución, se actualizan las unidades devueltas de la compra y, si se devuelve totalmente, se cambia su estatus a "devuelta".
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Datos Esenciales de una Devolución
Las devoluciones en Microsip comprenden diversos tipos de información:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Datos generales | Información básica de la devolución. |
| Otros datos | Información adicional relevante. |
| Archivos adjuntos | Documentos de soporte como imágenes, archivos de texto, hojas de cálculo, etc. |
| Datos particulares | Detalles específicos de la operación de devolución. |
| Comprobante fiscal digital | Información relacionada con la emisión del comprobante fiscal. |
Integración de Devoluciones con Otros Módulos
Integración con Inventarios
Si hay integración con el módulo de Inventarios, declarado en las Preferencias de la empresa, al guardar las devoluciones se verifican las existencias y se registran las salidas en el inventario. Registrar salidas de mercancía sin unidades disponibles solo es aceptado si se autoriza en las Preferencias de la empresa del sistema de Inventarios.
Integración con Cuentas por Pagar y Gestión de Anticipos
Si hay integración con Cuentas por pagar, declarado en las Preferencias de la empresa, al guardar las devoluciones se registran los créditos de los proveedores. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir situaciones complejas como la gestión de anticipos. Por ejemplo, "Tengo una factura a la cual se le aplicó anticipo y su saldo es 0 pues el anticipo cubrió el total de la factura. Necesito hacer la devolución de dicha factura para que regresen los productos al almacén y el anticipo quede disponible para una nueva factura."
Al intentar guardar la devolución en este escenario, puede aparecer el siguiente error: "No es posible aplicar la devolución en Cuentas por cobrar. El importe de la devolución es mayor al saldo de la factura en Cuentas por cobrar". Si el monto de una devolución excede el saldo de su cargo, debido a que ya tiene créditos aplicados, se rechazará la devolución. En estos casos, puedes indicar que no se acredite por el momento, reaplicar los créditos a otros cargos en Cuentas por pagar, y regresar a la devolución para acreditarla.
Consideraciones Fiscales: IEPS en Compras
Al registrar una devolución, el módulo aplica y desglosa el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) en los artículos que lo gravan, excepto si es de un proveedor no sujeto a IEPS, ya que dicho impuesto debe venir integrado en los precios de compra, según lo señala la Ley del IEPS.
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Emisión y Reimpresión de Formas
Al terminar de registrar una devolución, puedes imprimir la forma de inmediato o dejarla pendiente para imprimirla de manera opcional posteriormente.
Restricciones y Control
Para un mayor control en la operación del sistema, no se permite registrar, modificar ni cancelar devoluciones de un período distinto al de trabajo. Para regresar a otros meses, cambia el período de trabajo al mes correspondiente. Por seguridad de la información, se restringe la eliminación de cualquier devolución. Tampoco se permite modificar ni cancelar devoluciones que fueron creadas en modo de integración con Inventarios y con Cuentas por pagar diferente al modo vigente.
Acciones Específicas para el Procesamiento de Devoluciones
Reversión y Cancelación de Facturas
Si una factura de compra registrada no se ha pagado, puede utilizar las acciones Corregir o Cancelar en la factura de compra registrada para revertir automáticamente las transacciones correspondientes. Estas acciones solo funcionan para las facturas sin pagar y no admiten devoluciones o cancelaciones parciales. Tampoco puede corregir o cancelar las facturas de compra que se registraron con recepciones de más de una orden de compra.
Copia de Líneas de Documentos Registrados
La acción Revertir líneas documentos registrados en la página Pedido dev. copia una o varias líneas de documentos registrados para revertirlas en el pedido de devolución de compra. Utilice la acción Revertir líneas documentos registrados: para copiar una o más líneas de documentos registrados de uno o varios documentos registrados. La acción Copiar de documento en las páginas Nota de crédito compra y Pedido dev. copia la cabecera y las líneas de un documento registrado que se revertirá. Utilice la acción Copiar de documento para copiar todo un documento existente al pedido de devolución. Puede ser un documento registrado o sin registrar. En la página Copiar doc. Elija el botón Aceptar.
En la parte superior de la página Histórico líneas doc. compras, seleccione el campo Mostrar sólo líneas reversibles si solo desea las líneas con cantidades que aún no se han devuelto. Este campo solo funciona para recepciones contabilizados y líneas de facturas contabilizadas. Para las líneas de documentos registrados del tipo Producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado, con la cantidad que aún no se ha revertido. Si ya se ha revertido, vendido o consumido parte de la cantidad de la línea del documento registrado, se crea una línea sólo para la cantidad que queda en inventario o que no se ha devuelto.
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Al copiar desde una factura o un Nota crédito regis.s, se copian los descuentos de factura y los descuentos de línea vigentes en el momento en que se registró el documento. Sin embargo, tenga en cuenta que si se activa la opción Calc. dto. factura en la página Configuración compras y pagos, el descuento en factura se volverá a calcular cuando registre una línea de documento nueva. Si el flujo de los artículos en el documento registrado coincide con el del nuevo documento, se crea una copia de la línea del documento registrado original en el nuevo documento. Por ejemplo, si utiliza la acción Revertir líneas documentos registrados para obtener una línea de un Nota de crédito de compras registrado para un nuevo Nota de crédito de compras, sólo se copia la línea del Nota crédito regis.
Si utiliza Ctrl+A para seleccionar todas las líneas, se copiarán todas las líneas incluidas en el filtro definido, pero se ignorará el filtro Mostrar solo líneas reversibles. Por ejemplo, imagine que ha filtrado las líneas en un número de documento determinado con dos líneas, una de las cuales ya se ha devuelto. En la página Pedido dev. Elija el botón Aceptar.
Elija la acción Tomar líns. Si ha seleccionado una línea de envío de devolución incorrecta o desea comenzar desde el principio, solo elimine las líneas dla nota de crédito de compra y vuelva a usar la acción Tomar líns.
Valoración del Inventario y Costo Exacto
Para conservar la valoración correcta del inventario, normalmente desea tomar los artículos devueltos del inventario al Costo unitario en el que fueron comprados, no al Costo unitario actual. Esto requiere que se active la casilla de verificación Costo exacto devol. Esta acción solo permite invertir el Costo exacto cuando está seleccionada la casilla Costo exacto devol. Para asignar manualmente la reversión del Costo exacto, elija el campo Liquid.-de mov. pdto en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de compra original. Esta configuración vincula la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra al asiento de venta de compra original. El campo Liquid.-de mov. pdto se ha rellenado porque, en este caso, la reversión de Costo exacto no es posible. El campo Liquid. Si la línea del documento registrado contiene líneas de seguimiento de productos, el programa rellena el campo Liq.
Liquidación de Movimientos y Reembolsos
La mayoría de los campos de la cabecera de nota de crédito de compra se rellenan con la información de la factura de compra registrada. En la página Liquidar movimientos proveedor, seleccione la línea con el documento de compra registrado al que desee liquidar el abono de compras y, a continuación, seleccione la acción Liq. por id.. El número de la nota de crédito de compra se inserta en el campo Liq. En la parte inferior de la página Liq. movs. Elija el botón Aceptar. Las facturas de compra registradas a las que se aplica la nota de crédito ahora están revertidas. Si ya ha pagado la factura original, el proveedor ahora deberá reembolsarle el pago a usted.
Casos Especiales en Devoluciones
Compensación y Sustitución de Productos
Puede estar de acuerdo con el proveedor en que compense un producto comprado, sustituyendo el producto. El producto de sustitución puede ser el mismo u otro distinto. La línea negativa se elimina del pedido de devolución de compra y se crea un nuevo pedido de compra.
Cargos de Producto y Deducciones de Compra
Puede registrar este costo reducido de compra como un cargo de producto en una nota de crédito o pedido de devolución, y vincularlo a la remisión registrada. Asigne la deducción de compra como un cargo de producto a los productos de la remisión registrada. Para obtener más información, consulte Usar los cargos de producto para costos comerciales adicionales. Cuando registre el pedido de devolución de compra, la deducción de compra se añadirá al importe del movimiento de compra correspondiente.
Combinación de Remisiones Devueltas
Cuando vaya a facturar estos productos, en lugar de facturar cada pedido de devolución de compra por separado, cree un Nota de crédito de compra y copie automáticamente las líneas de envío de devolución de compra registradas en este documento. Cuando se combinan remisiones devueltas en una nota de crédito y se registran, se crea una nota de crédito de compra registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de devolución de compra de origen se actualiza en función de la cantidad facturada. Sin embargo, el pedido de devolución de compra original no se elimina, incluso si se recibió y facturó en su totalidad. En la página Pedido dev. compra, en el campo Cód. auditoría dev. En el lado izquierdo de la página se enumeran los diferentes tipos de documentos.
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